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2023.7.27三大报

韭研公社幸运宠儿

2023-07-26 21:52:54

2023-07-27 上证早知道（星期四）

【今日导读】

知名公募基金经理解读地产板块看好头部优质房企
电力需求侧管理办法将出虚拟电厂为主要调节手段
一系列大型线下活动在西安举办助推消费潜力释放
武汉地震监测中心遭境外网络攻击网安市场潜力大

【上证聚焦】
O知名公募基金经理解读地产板块看好头部优质房企
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7月26日，房地产板块领涨大盘，十余只个股涨停，金科股份走出4连板。
招商基金研究部首席经济学家李湛表示中共中央政治局会议在房地产政策上的定调略超预期，主要体现为“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”的提法上。这意味着一些房地产政策将进行调整，一是能满足居民住房需求，二是避免房地产市场出现系统性风险事件，进而冲击地方政府债务问题和中小金融机构资产安全问题。若房地产政策实质性调整，可考虑房地产消费产业链的投资机会。
中庚基金副总经理丘栋荣表示，房地产需求不振，但结构上已确定性利好头部的优质房企，未来需求提振惠及的仍是这些头部企业。同时，土地出让市场热情不高房企坚守回报要求，新开工数据隐含未来新房供应不足的问题，有利于头部企业的优质供给。此外，房地产行业机构配置比例不高，估值水平较低，优质房企具有高回报潜力。
国泰基金基金经理吴中吴表示，今年地产市场分化特征较为显著，核心一二线城市需求具备较大韧性。政策面对地产的积极表态将提振市场信心，预计后续地产需求端政策有望持续加力，板块阶段性行情或可期。

【上证精选】
O近期，国家发展改革委负责同志结合分管领域，持续召开民营企业座谈会，充分听取各行各业民营企业的经营情况、面临的实际困难及政策建议。
O88款国产游戏获7月版号，吉比特旗下雷霆游戏的《最强城堡》、恺英网络的《梁山传奇》、中青宝旗下的《墨迹大侠》等游戏在列。
O工业和信息化部等两部门印发国家车联网产业标准体系建设指南，目标到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。
O26日，多只疫苗行业ETF涨幅居前，嘉实中证疫苗与生物技术ETF涨2.83%;多只游戏行业ETF跌幅居前，国泰中证动漫游戏ETF跌3.68%。
O北向资金26日净买入5.15亿元，贵州茅台、宁德时代、中信证券分别获净买入6.38亿元、6.07亿元、4.61亿元。

【产业情报】
O电力需求侧管理办法将出虚拟电厂为主要调节手段
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国家发展改革委经济运行调节局26日表示，《电力需求侧管理办法》已完成社会公开征求意见，将加快推动印发，下一步将加大需求侧资源开发利用力度。近年来，电动汽车、新型储能、分布式电源虚拟电厂等需求侧新主体新业态不断涌现。预计到2025年，各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%一5%;其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份，需求响应能力将超过5%。
入夏以来，持续的高温天气引发多地用电负荷创新高。国家能源局预计，2023年全国最大的电力负荷将比去年有较大的增长，我国电力供应将呈现紧平衡的状态。民生证券表示，虚拟电厂能使大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。
恒实科技 (300513) 系首批支撑国家电网公司推动虚拟电厂建设的企业之一，参与了首个国内首个虚拟电厂项目;
朗新科技(300682) 打造了充电桩聚合平台、光伏云平台、停充一体化、售电等多种新的用户侧能源运营业态，是国内稀缺的同时联通B端、C端用户以及电网的运营公司。

O一系列大型线下活动在西安举办助推消费潜力释放
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8月5日至6日，TFBOYS十年之约演唱会ACC动漫游戏展、德云社西安专场、马蹄音乐节、2023LPL夏季赛季后赛决赛等-系列大型线下活动将落地西安。多个OTA平台数据显示，当周酒店预定量均实现飙升。以飞猪为例，近一周，8月5日至8月6日入住的西安酒店预订量较去年同期增长了近50倍。
进入暑期旅游旺季，一些热门旅游景区出现预约难等问题，影响了游客体验。近日，文旅部发布了《关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知》，切实提升暑期旅游景区开放管理水平，更好满足人民群众旅游需求。抽样调查统计显示，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿同比增长63.9%。华福证券认为，暑期旅游是传统消费旺季，亲子游、研学游等出行形式引领需求进一步释放，催化酒店和旅游行业发展。
曲江文旅 (600706) 主营文化旅游产业，子公司运营管理大唐不夜城步行街;
西安旅游 (000610) 拥有旅游全产业链，业务涵盖“吃住行游购娱、商养学闲情奇”等旅游要素。

O武汉地震监测中心遭境外网络攻击网安市场潜力大
武汉市公安局江汉分局发布警情通报:7月25日16时许，该局接到武汉市应急管理局地震监测中心报警，发现部分地震速报数据前端台站采集点网络设备被植入后门程序。该行为对国家安全构成严重威胁。初步判定，此事件为境外具有政府背景的黑客组织和不法分子发起的网络攻击行为。7月26日，外交部发言人毛宁表示，谴责上述不负责任的行为，中方将采取必要措施维护中国的网络安全。
信达证券表示，国内网安市场增速快，天花板高。据IDC发布的《全球网络安全支出指南》，预计2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元，五年CAGR约为21.2%，接近全球平均CAGR的两倍。随着网络安全法、数据安全法、个人信息保护法等法律及相关条例落地，政府、关键基础设施行业客户对网安重视度将进一步提高，行业投入有望持续加大。
启明星辰(002439) 的17款产品中有12款进入中国移动核心能力及自主产品清单，覆盖云安全、数据安全、工业互联网安全、终端安全等各领域;
纬德信息 (688171)的智能安全网关主要用于工业数据通信网络环境，部署于数据中心双络出口或泛终端网络边界。

【公告解读】
O佳缘科技将发布大算力密码资源池等新产品
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佳缘科技(301117) 将于8月9日至11日在郑州2023商用密码大会中推出多款新产品包括1000万次大算力密码资源池、100G高速链路密码机、文件传输加密加速系统密码FPGA实训平台、刀片式密码模块、体化高速密码适配平台设备、服务器密码机等，均用于商业领域
O中京电子拟定增投资新能源电池模组
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中京电子 (002579) 拟定增募资不超过8亿元，用于中京新能源动力与储能电池FPC应用模组项目、补充流动资金及归还银行贷款。
O金固股份获比亚迪项目定点
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金固股份 (002488) 近日收到比亚迪汽车工业有限公司的定点通知书，将作为其零部件供应商，为其新能源车型海鸥开发阿凡达低碳车轮产品。
O金浦业上调白粉销售价格
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金浦业 (000545) 决定自7月26日起金红石型钵白粉销售价格上调600元/吨对国际各类客户上调100美元/吨;锐钵型白粉销售价格上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
O通润装备拟定增募资扩产光伏储能逆变器
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通润装备 (002150) 拟定增募资不超过17亿元，用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目等。其中，公司控股股东正泰电器将认购发行数量的29.99%。
O春立医疗产品获医械注册备案
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春立医疗 (688236) 收到国家药品监督管理局、北京市药品监督管理局、河北省药品监督管理局、北京市通州区市场监督管理局颁发的跪关节假体等29款产品的医疗器械注册证或备案凭证。

【财报快递】
O高测股份等公司上半年业绩预增
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高测股份 (688556) 预增195.42%至20386%，因光伏设备产品营业收入和净利润较去年同期实现大幅增长，金刚线产能及出货量大幅提升;硅片切割加工服务业务营业收入和净利润较去年同期实现高速增长。
万胜智能 (300882) 预增162.07%至20362%，因公司做强做优智慧计量和信息采集产业，加强配网数字化产品开发，持续加大新产品研发和推广力度，带动上半年业绩增长。

【资金观潮】
O公募基金建议下半年采取均衡策略
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2023年进入下半场，不少基金重仓股表现出现较大的分化。基金经理认为，面对下半年的热点轮动及市场变换，后续可采取均衡布局策略来应对。当下不少因素正在向好，包括外围环境的改善、国内流动性的友好，以及企业盈利周期的见底等。当前市场正处于“较低估值、政策加码”的积极布局期，前者意味着长期较高的胜率和赔率，后者则在向市场传递信心，有望推动短期反弹。
具体行业配置上，短期看，市场博弈政策的效果不错。消费等顺周期板块或受益于政策博弈下的预期修复，以及汇率和外资情况的好转，从而迎来阶段性反弹。中期来看，在经济弱复苏背景下，数字经济机器人、航天航空、半导体、创新药等科技成长值得保持关注。
O高层会议传递信心险资有望提高权益配置仓位
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随着近期中央政治局会议传递的一系列积极政策信号落地，市场对此前强刺激政策落空的预期有所转变。从多家险资机构获悉，险资机构对权益市场信心出现明显抬升，认为下半年权益市场将迎来较好的投资机会。
有险资机构表示，将稳步提高权益类资产的投资仓位，并把更多研究重心放到政策的落地和优质公司的经营状况跟踪上来短期来看，受中央政治局会议精神影响券商、地产相关的大金融产业链，以及促消费政策相关的汽车、家居、文旅等行业有望走强，中长期来看，数字经济、AI和高端制造业等主线产业仍是大方向，同时“一带一路”叠加的“中特估”板块也有望重新获得市场青睐，尤其是低估值且能持续拿到大订单的企业具备较大机会。

【机构调研】
O云天化 (600096) 表示，公司参与出资设立的云南云天化聚磷新材料有限公司正在云南省镇雄县进行矿产资源勘查开发等工作，相应区块内磷矿资源十分丰富，其中仅冯家沟和祝家厂两区块初步估算推断磷矿石资源量11.45亿吨。目前，合资公司正在积极申办探矿权，在取得探矿权后即推进采矿权办理事宜。
O兴瑞科技 (002937) 表示，公司深耕精密模具和精密零部件制造领域20余年，获得国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点。在智能终端领域，公司产品已从智能机顶盒、网通网关向智能安防、智能电表等品类不断拓展，智能安防系列产品已顺利量产，智能电表项目已定点推进。
O万润科技(002654) 表示，公司近年来重点发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术“主产业”，未来将聚焦存储半导体的闪存封装和闪存测试、存储模组和嵌入式存储的研发与生产服务重点打造先进的存储半导体固件技术开发、测试技术开发、企业级/工业级/车规级/监控级/消费级等应用场景的中高端产品应用解决方案。

2023-07-27 中证快报（星期四）

【今日导读】

○两大部门发文建设国家车联网产业标准体系

○开放算料联盟成立围绕高质量中文数据合作

○九部影片破亿七月总票房刷新中国影史纪录

【中证头条】

两部门发文建设国家车联网产业标准体系

工业和信息化部、国家标准化管理委员会印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023版）》的通知。建设指南提出，第一阶段到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。第二阶段到2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发展的智能网联汽车标准体系。

点评：2020年-2030年是自动驾驶发展的“黄金十年”，政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。

◆A股上市公司中，高鸿股份（000851）车联网自主可控的技术及产品在业界居于领先地位，业务主要涉及车载通信模组及终端、路侧终端、车路协同解决方案等。索菱股份（002766）车联网“软件+硬件+运营平台”供应商，智能驾驶舱已进入正常供货状态，并以此为基础向客户提供车联网服务和自动驾驶系统。

【中证聚焦】

开放算料联盟成立围绕高质量中文数据开展合作

面对中文语料数据不足的困境，国内多方主体决定抱团聚力。据报道，近日深圳数交所联合近50家单位成立“开放算料联盟” 。参与公司不仅有联通、电信两大运营商以及腾讯云，还包括多家上市公司。据介绍，该联盟将围绕高质量中文训练数据和多模态训练数据，协调数据要素、数据治理、训练数据、数据标注、合成数据等相关标准制定，协助数据交易所增加大模型相关的新品类和新专区。

点评：大模型、算力、数据是生成式人工智能发展的三大支柱。数据是关键生产要素和生产资料，也可以说是AI的算料。联盟各成员将共同贡献、整理、倡导贡献自然语言、图像视频、语音音乐、程序代码、生物信息、合成数据等多模态训练数据，为解决人工智能和数字经济的数据荒问题，特别是解决多模态数据荒、中文数据荒、中国文化、中国价值观数据荒等问题提供强有力支撑。

◆A股公司中，中文在线（300364）致力于成为全球领先的中文数字出版机构。公司以版权机构、作者为正版数字内容来源，进行内容的聚合和管理。海天瑞声（688787）主营AI训练数据的研发设计、生产及销售业务，主要产品有数据资源定制服务、数据库产品、数据资源相关的应用服务。

【要闻精选】

○7月25日至26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班。会议要求，突出抓好国有企业改革深化提升行动。

○国家发改委经济运行调节局负责人关鹏在发布会上表示，已会同有关方面组织修订了《电力需求侧管理办法》，将加快推动印发。

○国家新闻出版署公布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。

○全程零卡顿，上海首例5G+AI超远程国产机器人微创手术完成。

○全球首个商用核电小堆核心模块“玲龙之心”安全运抵海南，标志着我国小型堆核电建设步入世界前列。

【产经透视】

9部影片破亿 7月总票房刷新中国影史纪录

今年暑期档已行至过半，多部国产影片表现超预期，并带热了今夏暑期档。悬疑片《消失的她》自6月22日上映以来，票房已超过34亿元。随后7月6日上映的《八角笼中》走势强劲，票房已超18亿元，打破中国影史点映票房纪录。在口碑发酵之下，《长安三万里》后劲十足，票房也超12亿元，该片也成为今年暑期档豆瓣评分最高电影。有业内人士预测，今年暑期档或成为史上最强暑期档。A股相关概念股主要有万达电影（002739）、金逸影视（002905）等。

【公司动向】

○中京电子（002579）拟定增募资不超8亿元，用于动力与储能电池FPC应用模组等项目。通润装备（002150）拟定增募资不超17亿元，用于光伏储能逆变器扩产项目等。

○佳缘科技（301117）将于8月9日至11日在郑州2023商用密码大会中推出多款新产品，包括大算力密码资源池等新产品，均用于商业领域。

○智度股份（000676）在互动平台表示，公司的数据科技业务旗下自主研发的图赫、图智、图灵等风险预测产品已进入朴道征信、中国银行、建设银行、河北银行、微众银行、众邦银行、亿联银行等的银行风控评分产品的采购清单。

○彩讯股份（300634）成为中国移动首批“移动云运维生态合作伙伴”。

○中核钛白（002145）、金浦钛业（000545）7月26日起上调钛白粉销售价格。

○万胜智能（300882）预计上半年净利同比增长162.07%-203.62%。高测股份（688556）上半年净利同比预增195.42%-203.86%。

【资金观潮】

○北向资金7月26日净买入5.15亿元。贵州茅台、宁德时代、中信证券分别获净买入6.38亿元、6.07亿元、4.61亿元。立讯精密净卖出额居首，金额为2.82亿元。

○人人乐（002336）7月26日涨停。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2249.41万元并卖出963.53万元，一机构专用席位净买入899.72万元，二机构专用席位净卖出1468.12万元。

2023-07-27 中证投资参考（星期四）

【今日导读】

＞汽车业或将面临巨变欧盟计划明年禁止镀铬

＞华为鸿蒙4.0将发布相关合作伙伴有望受益

＞首个海上环卫作业标准发布海上环卫智能化

＞化工品价格持续暴涨行业配置机会开始显现

【中证视点】
汽车业或将面临巨变欧盟计划明年禁止镀铬

　　欧盟近日提出了一个禁止使用镀铬材料的计划，预计将于2024年正式实施。推出该计划的主因是镀铬材料中的六价铬是一种已知的致癌物，通常会导致肺癌，其毒性是柴油排放物的500倍。目前还没有安全的方法来生产镀铬材料，所有已知的工艺都会产生有毒废气。

　　这项规定对汽车界的影响颇大，镀铬材料在汽车业中有着广泛的应用，尤其是在高端车型上，常用来区分不同的配置等级。此外，改装和翻新公司也会使用镀铬材料来提升汽车的外观。若欧盟的禁令生效，上述公司不得不寻找替代方案。今年早些时候，美国加利福尼亚州也提出了类似的禁令，并于5月份通过。

　　目前国内外已经研究出了很多种代替镀铬工艺的产品和材料，但都处于实验室研究阶段或处于小批量试制阶段。经整理，目前比较流行的几种代替镀铬的新技术如下：

　　1）二氧化钛喷涂。在国外已将二氧化钛作为取代传统喷漆的主要材料之一用于轿车车身制造行业。二氧化钛商用名称为钛白粉。该产品用于车身有外观靓丽、硬度高、附着力强等特点。另外，钛白粉价格波动具有一定的季节性特征，具体表现为春秋季节旺季，“金九银十”消费旺季的加持上涨概率达到80%以上，当下值得关注。相关公司：龙佰集团（002061）是全球钛白粉生产企业中的领导者。公司钛白粉产品可用于汽车OEM原厂漆和修补漆，同时也可用于部分内饰和轮胎等，汽车消费的政策提振，会促进钛白粉需求提升；坤彩科技(603826)产品从珠光材料延伸至二氧化钛，2020年12月年产10万吨二氧化钛项目开始试生产，于2022年正式投产，公司陆续给下游客户送样和测试，目前已初步实现规模销售。

　　2）镍铁钴、化学镀镍涂层。美国、印度研究人员，发现镀镍涂层可成为镀铬的替代品，并已经过测试。另外，镍铁钴是具有良好耐磨性进行两次铬，耐腐蚀，是增加2.6用适当的镍和铁的含量，可得到类似的颜色铬。这或利好镍产业链，青岛中程（300208）青岛印尼综合产业园拥有丰富镍矿资源，同时配备了便捷的码头设施，为各入园企业生产运营提供良好的保障。

【热点聚焦】
华为鸿蒙4.0将发相关合作伙伴有望受益

　　华为7月26日官宣，HarmonyOS 4.0将于8月4日至6日在第五届华为开发者大会2023上正式发布。作为未来华为鸿蒙生态的发展方向，HarmonyOS 4.0有望再次引领行业集体进化。

　　据爆料消息来看，此次HarmonyOS 4.0预计会有重磅的升级，给消费者带来更出色的用户体验。此前，据去年的华为开发者大会上消息，搭载HarmonyOS的华为设备已达到3.2亿，鸿蒙智联产品的发货量超过2.5亿，而鸿蒙生态的开发者更是超过200万人，与之合作的伙伴达到超过2200家。这些数字充分展示了HarmonyOS的庞大生态圈，并预示着其广泛的合作潜力。随着HarmonyOS 4.0的发布，华为的合作伙伴有望受益于更多的商机。

　　相关公司中，诚迈科技（300598）获鸿蒙智联独立软件供应商认证，为HarmonyOSConnectISV合作伙伴；润和软件（300339）与华为建立了长期深度的合作关系，是开放鸿蒙发起单位之一、华为鸿蒙操作系统生态共建者、海思芯片及IoT战略合作伙伴。

【行业动态】
首个海上环卫作业标准发布海上环卫智能化

　　近日，海南省住建厅发布《海南省海上环卫作业标准》，这是全国首个海上环卫作业标准，旨在规范与指导全省海上环卫作业，为全国建立海上环卫制度提供海南样本，助力国家生态文明试验区建设。

　　海上环卫，对于建设美丽海湾，保护海洋环境来说至关重要，其正在成为一个系统性的，统筹性的业务，被纳入环卫体系。海南是海上环卫的佼佼者，天津、福建、浙江等地的海上环卫工作进展也不慢，行业标准落地利好龙头。

　　上市公司，1）福龙马（603686）截至2021年12月31日，公司环卫服务运营区域覆盖全国19个省自治区、84个县市区，83家项目分子公司。涉足水域保洁7600多万㎡、海上环卫作业面积800余万平方米；2）玉禾田（300815）为提高海岸线沙滩保洁以及海上环卫工作效率，公司率先引进了多功能法国卡尼卡环保型沙滩保洁车T160VS两台和T230一台，还陆续购置了Y-750K快艇2艘、5吨翻斗式清运车1台、拖拉机DF-1404、704各一台、大疆无人机2架。

中国计划发射下一代碳卫星利好天基遥感产业

　　据悉，全球碳盘点卫星遥感研讨会7月26日在京举行，由中国科学院空天院牵头研究编写的《全球人为源碳排放与陆地生态系统碳收支遥感评估科学报告》正式发布。会上，中国科学院院士、中国科学院空天信息创新研究院(空天院)院长吴一戎表示，中国将于2025年发射下一代碳卫星，可以更高精度、更高效率地监测全球大气二氧化碳浓度，为全球碳盘点和国家“双碳”(碳达峰、碳中和)战略目标提供中国自主的科学数据。

　　卫星遥感具有客观、连续、稳定、大范围、重复观测的优点，是全球碳循环高精度、精细分辨率监测不可或缺的技术手段，能够在全球碳盘点发挥重要作用，对于维护中国开展碳核查意义重大。相关公司中：中国卫星（600118）是目前上市公司中唯一的卫星制造公司，以专业子公司为依托，逐步形成以小卫星和微小卫星两大总体为牵引，专业产品公司为支撑的宇航产业发展格局；天银机电（300342）星际公司的空间光敏感器目前正常在销售，主要用于遥感卫星、碳卫星等多种卫星。

【产业观察】
经济型酒店重新受青睐关注连锁龙头

　　数据显示，截至7月20日，全国暑期酒店预订量同比增长达85%，最热门酒店目的地为北京、上海、成都、广州、西安等城市。另外，在疫情放开后，酒店涨价已经成为行业趋势。文旅部数据显示，全国星级饭店一季度总营收、平均房价、平均出租率和每间可供出租客房收入同比增幅分别达到40.75%、19.06%、11.17%和60.51%。

　　近三年部分酒店倒闭，有效供给减少且短期难恢复。根据中国饭店协会发布的历年数据，中国内地住宿业客房总规模(不含隔离酒店)2022年底比三年前减少了362.6万间客房。但另一方面，文旅部的数据显示，2023年上半年中国国内旅游总人次为23.84亿，比上年同期增加了9.29亿。酒店减少、旅游人数增多导致经济型酒店需求卷土重来。经济型酒店涨价是大型城市面临的普遍问题，一些热门景点、商圈经济型酒店价格达到了400元以上。上海外滩、广州天河火车站、深圳大学城附近的经济型酒店价位已高于400元，长沙五一广场区域内近450元，成都春熙路附近为500元左右，而西安钟鼓楼附近的经济型酒店已经超过了550元。

　　国内外出行需求同比持续释放，经济型酒店重新受到大众消费者青睐。可关注锦江酒店（600754）、首旅酒店（600258）等。

化工品价格持续暴涨行业配置机会开始显现

　　化工产品价格在经历了1-2个季度的连续下行后，近期越来越多的品种价格开始反弹回升：7月26日，尿素主力合约期货价格一度涨停，月度涨幅超过20%；同日，纯碱主力合约期货价格一度比近2200元/吨，月度涨幅超过25%。此外，草甘膦、TDI、甲醇、醋酸、EVA等产品价格短期上涨明显。

　　伴随着国内经济形势的改善预期，叠加地产预期的边际改善，国内制造业需求有望逐步复苏，将有效支撑上游化工品的需求，加之，当前多数化工产品库存明显下降，例如醋酸、尿素、TDI等产品库存已经下降至近年低位水平，行业有望从被动去库存进入主动补库存阶段。此外，受天然气供应短缺影响，欧洲能源供应不稳定的可能性仍存，对于能源密集型的基础化工品，国内相关产品的出口竞争力有望得到支撑。综上，化工行业景气拐点或已出现，配置价值提升，建议关注华鲁恒升（600426）、沧州大化（600230）等。

【信息追踪】
全国统一大市场建设提速两维度布局

　　北京市政府近日正式印发《北京市贯彻落实加快建设全国统一大市场意见的实施方案》。按照中央部署，结合北京市实际，全市50多个部门开展了4轮会商研讨，逐项细化落实措施。努力在推动全国统一大市场建设中走在全国前列、形成示范引领。

　　为全面落实党的二十大关于构建全国统一大市场的工作要求，2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》全文发布。今年5月19日召开的国务院常务会议研究落实建设全国统一大市场部署总体工作方案和近期举措；6月28日，市场监管总局、国家发改委、财政部、商务部联合印发通知，部署全面清理妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法。政策一脉相承，部委及各级政府部门积极响应，可以预计，全国统一大市场建设有望提速。布局上，参考北京《实施方案》，可关注两个方面：

　　1）高效顺畅的流通体系建设。北京《实施方案》提出，持续推进京津冀跨境贸易协同发展，进一步深化京津冀通关便利化改革，强化京津冀三地口岸合作机制，并完善“通道+枢纽+网络”物流体系。另悉，商务部门将深入开展商贸物流高质量发展专项行动和商品市场优化升级专项行动，为建设全国统一大市场提供坚强保障。可关注我国第三方汽车物流行业龙头长久物流（603569）、综合性快递物流服务龙头顺丰控股（002352）。

　　2)监管数字化，一网通管业务或将提速。北京《实施方案》提出，加快建设全国市场监管数字化试验区，推动监管业务数据全量汇聚、高效共享、业务协同，实现市场准入、事中监管、执法办案、接诉即办等业务多级联动和智慧决策；提出全面推行智慧监管。上市公司，恒锋信息（300605）数字政务包括了行政服务督察平台、公共资源交易中心监督平台、政务服务分析系统、智慧城市网格化综合治理平台等；新点软件（688232）政策强调跨部门监管体系建设，国资背景与大客户积累形成公司竞争优势，一网通管业务或将提速。公司已承接的智慧政务项目超千个，遍布全国31个省、直辖市、自治区，公司一网通管解决方案已得到大规模应用，先发优势显著。

2023-07-27 时报财富资讯（星期四）

【资讯导读】

>国资委推动国资国企高质量发展　政策驱动下这类国企望迎发展机遇

>高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升　面板厂商有望迎盈利拐点

>南矿集团：公司产品已进入大型工程建筑及建材公司的供应链

>兴瑞科技：智能安防系列产品已顺利量产

【今日头条】

>国资委推动国资国企高质量发展　政策驱动下这类国企望迎发展机遇

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7月25-26日，国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班。会议要求，要扎实做好下半年工作，更好推动国资国企高质量发展。突出抓好提质增效稳增长，及时优化调整经营策略和产品结构，推进降本节支、管理创效，扩大对于有利于地方经济社会发展、“乘数效应”强、牵引作用大的基础设施和产业项目投资，引领带动各类所有制企业共同发展。

安信证券认为，2023年稳增长政策持续加码，基建投资有望维持双位数增长。目前建筑行业基本面整体向好，尤其基建央企和地方基建龙头订单快速增长，优先受益行业集中度提升。多家企业积极布局新业务，提升综合实力，助力业绩端持续增长。此外，中特估、国企改革和一带一路多重政策驱动，为建筑央企和地方国企估值提升创造机会。建筑行业有望迎来政策驱动、基本面持续改善和“建筑+”多重发展机遇，且行业处于低估值区间，投资价值凸显。可关注，中钢国际（000928）、山东路桥（000498）等优质建筑国企。

【投资聚焦】

>高刷新率液晶面板第二季度出货快速攀升　面板厂商有望迎盈利拐点

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据集邦咨询研究显示，2023年第二季高刷新率面板（100Hz（含）以上）出货量激增，季成长幅度高达62%，出货量高达960万台。主要受惠于中国618渠道持续积极针对高刷新率产品备货，同时越来越多品牌越趋积极布局100Hz产品线，带动面板需求大幅增加，加上多数面板厂也积极开发100Hz新品欲抢占高刷新率面板市场。

集邦咨询数据显示，7月下旬，电视各尺寸面板价格延续上涨趋势，部分显示器、笔记本面板价格小幅上升。国家七部门近日联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，明确了国家对于消费电子以及AI+赋能的大力支持，有望重振企业信心，鼓励通过AI赋能消费电子实现产业升级，加速产品更新迭代周期，并通过支持电子产品下乡等政策促进下游需求端消费复苏。

分析师认为，第三季度IT面板价格会随着消费电子库存去化、下游品牌备货新品等因素逐步回暖，下游消费电子需求有望开启修复，面板厂毛利率与稼动率有望获得缓慢改善。随着面板行业全球的竞争格局进一步集中，国内面板产业在全球的话语权和定价权有望进一步加强，龙头厂商具备长期成长性和穿越周期的能力。可关注国产龙头面板厂商：京东方A（000725）、TCL科技（000100）等。

【独家参考】

>南矿集团：公司产品已进入大型工程建筑及建材公司的供应链

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南矿集团（001360）互动平台表示，公司是国内技术领先的中高端矿机装备供应服务商之一。公司生产的破碎、筛选设备可广泛应用于砂石骨料、金属矿山和固废环保等领域各类脆性物料的生产和加工。公司产品曾应用于三峡工程、白鹤滩工程、防城港核电站、岭澳核电站等多个国家重点建设工程，并进入了国内外的大型工程建筑公司（中国电建、中国能建、中核集团、中广核等）、大型建材公司（海螺水泥、华新水泥、中国建材等）、大型矿业公司（宝武集团、鞍钢集团、紫金矿业、江西铜业等）和大型跨国企业（法国拉法基、德国海德堡、爱尔兰CRH等）的供应链。

【独家参考】

>兴瑞科技：智能安防系列产品已顺利量产

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兴瑞科技（002937）接受机构调研时表示，智能安防系列产品已顺利量产，智能电表项目已定点推进。在新能源汽车领域，公司凭借BDU/BMU等镶嵌注塑产品在国际品牌的高端首款纯电车型上的技术创新和量产交付能力，获得国内外头部客户从单一产品到平台型产品的定点，同时在开拓更多优质客户时，获得品牌背书和认可。新能源汽车零部件生产业务所覆盖的新能源车型逐步增加，随着定点车型产量逐步实现扩大。

【财经要闻】

>国资委：推动国有资本向前瞻性战略性新兴产业集中，当好“长期资本”“耐心资本”“战略资本”。

>两部门：到2025年系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。

>国家能源局：1—6月风电光伏新增装机占全国新增装机的71%，新增发电量占全国新增发电量54%以上。

>国家新闻出版署发布7月国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。

>中汽协：上半年全国汽车商品累计进出口总额为1360.7亿美元同比增长16.2%。

>乘联会：7月1-23日乘用车市场零售112.2万辆，同比去年同期增长2%。

>上海首例5G+AI超远程国产机器人微创手术完成。

【公告淘金】

>高测股份（688556）上半年净利同比预增195%-204%；万胜智能（300882）预计上半年净利润同比增长162%-204%；力合科创（002243）上半年净利润同比增加95.07%。

>金浦钛业（000545）7月26日起上调钛白粉销售价格。

>通润装备（002150）拟定增募资不超17亿元，用于光伏储能逆变器扩产项目等。

>景峰医药（000908）与龙口市人民政府签订《战略合作框架协议》。

>金固股份（002488）获得比亚迪新能源轿车型项目定点通知书。

>佳缘科技（301117）将发布大算力密码资源池等新产品。

>风范股份（601700）中标4.47亿元南方电网项目，约占公司2022年经审计的营业收入的16.33%。

【龙虎榜看台】

>资金流入房地产、新型城镇化等板块

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周三，沪深两市全天震荡调整。截至收盘，沪指跌0.26%报3223.03点，深成指跌0.47%报10968.98点，创业板指跌0.08%报2191.17点。两市共计成交7922亿元，较上个交易日缩量1559亿元。盘面上，房地产、新型城镇化、磷化工、钢铁等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、液冷服务器、手机游戏等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：拓维信息(002261)获机构资金买入，总买入净额为1.04亿元；美邦服饰(002269)获实力游资买入，总买入净额为4648.47万元；赛维时代(301381)获机构资金买入，总买入净额为3301.59万元；森泰股份(301429)获上海资金买入，总买入净额为2750.16万元；超越科技(301049)获机构资金买入，总买入净额为2713.80万元。