科威尔深度：专精测试设备，布局高景气度赛道
夜长梦山
2023-07-31 20:09:01
【国金电新·氢能】科威尔深度：专精测试设备，布局高景气度赛道
🚀核心要点：测试设备细分领域龙头，绑定下游头部客户，卡位氢能、光储充、新能源车三电及IGBT等高景气度赛道，受益于下游行业规模放量、技术迭代和国产替代，募投项目今年投产，逐步进入业绩释放期。
1⃣深耕传统优势测试电源业务，光储充及电动汽车领域高景气带动需求，小额融资持续扩产小功率产能，品类扩张叠加国产替代，小功率电源迎新兴增长。
2⃣从燃料电池到制氢端布局，绑定下游燃料电池龙头客户，双线布局PEM和碱性电解槽检测设备，受益氢能行业高增速确定性强。
3⃣IGBT模块国产替代加速，公司测试产品向IGBT模块封装环节延伸，布局一体化测试，率先把握测试设备国产化机遇。
盈利预测：公司是检测设备细分行业龙头，具备先发和国产替代优势，预计2023-2025年归母分别为1.17/1.71/2.32亿元，对应的EPS分别为1.46/2.13/2.90元，给予2023年50倍PE，目标价72.85元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
🔗报告链接：【国金电新·氢能】科威尔深度：专精测试设备，布局高景气度赛道
盈利预测：公司是检测设备细分行业龙头，具备先发和国产替代优势，预计2023-2025年归母分别为1.17/1.71/2.32亿元，对应的EPS分别为1.46/2.13/2.90元，给予2023年50倍PE，目标价72.85元/股，首次覆盖给予“买入”评级。
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