【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
波罗
2023-07-31 23:14:48
🔥【国金公用环保】6台核电机组今日国常会获批
🌟本次核准情况：中国核电/中国广核/华能集团各获批2台机组，CAP1000/华龙一号各获批2/4台机组。
🌟核电投资迎上行周期：19年核电核准重启以来行业投资加速，19~22年分别核准4/4/5/10台，22年已超预期（4月6台+9月4台）。今日完成23年首批次6台核准，全年继续存在10台或以上的超预期可能。连年缺电背景下，核电作为沿海负荷中心/低碳/低成本基荷电源于新型电力系统中地位将进一步提升。
🌟核电新技术后续亦有看点：小堆供汽/四代核电/乏燃料处理等均为行业热点。
🌟投资建议：单台机组核岛设备价值量400亿（国产化率90%），预计中游环节落地快于下游运营商，
建议关注（1）三代机核准量增/四代机发展（尤其是落地较快的高温气冷堆）带来核心零部件供应商弹性——江苏神通、佳电股份；（2）乏燃料外运/后处理涉及的压力容器/核工业机器人供应商——兰石重装、景业智能；（3）核电运营双寡头——中国核电（新技术布局更领先）、中国广核。
❗风险提示：二批次核准不及预期、核电市场化电价下行风险等。
☎ 欢迎联系国金公用环保团队～
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兰石重装
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中国核电
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