投资晨报 2023.08.07星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.08.07星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-08-07 07:59:34

券商中国：医药行业再次掀起反腐风暴。7月中下旬以来，监管部门连续多次重磅发声，表达对医疗反腐的行动和决心，我国医药反腐风暴再次升级。在资本市场上，医药板块也迎来震荡。7月31日至8月4日，A股医药生物板块市值蒸发超1500亿元。截至7月26日，全国已有至少155位医院院长、书记被查，数量已超过去年全年的两倍。

中信证券：在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；政策落地速度、市场预期波动、板块轮动交易是小节奏；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。下半年政策将围绕扩大内需、提振信心和防范风险不断发力；不同领域和不同区域政策落地的节奏和力度有所差异。

宏观经济

1、新闻坊：目前上海市新冠感染水平和全国保持一致。7月以来，华山医院感染科病房内收治的新冠感染重症患者比例约为5%，主要集中在首阳、高龄、基础疾病控制不佳以及未接种新冠疫苗的人群中。按照免疫力周期推测，下一波新冠流行可能出现在今秋11月左右。

2、经济观察网：自5月以来，全球资金已开始重返中国债券市场。截至6月，境外机构持有中国债券2.94万亿元，环比增加364.56亿元，连续第二个月出现增持，并且增持规模也在放大。而且这是近一年半以来，境外机构对中国债券首次出现连续增持。

3、韩国统计厅：截至去年11月，65岁以上的韩国老年人口共计904.6万人，其中一人户家庭为197.3万人，占21.8%，均创历史新高。

4、美联储理事鲍曼：可能需要进一步的加息，才能使通胀率走上降至FOMC2%目标的道路，支持美联储上月加息的决定。虽然此后公布的数据显示物价增速放缓，但希望看到通胀持续下降的更多证据。

地产动态

1、央广网：李嘉诚“7折”抛售房产的消息，引发香港地产圈关注。8月3日，长江实业旗下新楼盘最便宜的开放式单位实用面积约合19.5平米，扣除18%折扣后，约合14.87万港元/平方米。这一售价较周边二手房便宜了三成，甚至回到了7年前的水平。该项目价格被外界视为香港楼市“深水炸弹”。

2、广东省东莞市：发布《关于调整东莞市共有产权住房（含三限房、配建安居房）申购资格条件的通知（征求意见稿）》，拟在销售第二阶段放宽申请人范围至全市，并全面缩短各类申请人需缴纳养老保险的年限。未来，东莞共有产权购房人的资格或进一步放宽，让保障性住房政策更加普惠。

股市盘点

1、上周五，上证指数收涨0.23%，报3288.08点，周涨0.37%；深证成指收涨0.67%，报11238.06点，周涨1.24%；创业板指收涨0.95%，报2263.37点，周涨1.97%。

2、上周五，恒生指数收涨0.61%，报19539.46点，周跌1.89%；恒生科技指数收涨2.06%，报4497.31点，周涨0.69%；国企指数收涨1.21%，报6732.58点，周跌1.11%。

3、证券时报：截至8月4日，全市场一共有14只券商类ETF，近一周的平均涨幅达到了4.5%，但基金规模约缩水了67.81亿元，体现出资金及时止盈、越涨越卖的操作趋势。机构人士认为，这主要是因为券商类ETF的持有人以短线投资者为主，偏好波段操作。

4、中证报：自7月10日首批公募机构降费以来，目前参与降费的公募机构已突破60家。与此同时，8月以来多只债券型基金也在同步降费，其中不乏管理费率四折、托管费率五折等情况。业内人士表示，近年来债基管理费降幅相对较大，但债基规模和管理费收入在持续提升。

5、上证报：截至8月5日，共有12家百亿级私募现身上市公司前十大流通股股东名单。头部私募正在积极布局消费、基础建设、半导体等领域的结构性机会。在多位业内人士看来，目前经济企稳信号较为明显，市场也已经计入了足够的悲观预期，后续顺周期和成长板块的结构性机会均值得关注。

6、中国基金报：自科创板实行保荐机构跟投制度以来，各家券商纷纷开始设立另类投资子公司以参与科创板项目的跟投，截至目前，证券行业至少有82家券商获批设立另类投资子公司。“投行+投资”双轮驱动的业务模式越来越受到重视。

7、长城证券：上半年，实现营业收入22亿元，同比增长5.3%；净利润8.89亿元，同比增长105.04%。自营投资等业务业绩同比大幅提升，带动公司主要利润指标同比大幅增长。

8、东阿阿胶：上半年，实现营业收入21.67亿元，同比增长18.69%；净利润5.31亿元，同比增长72.29%。公司拟向中国妇女发展基金会和中国医学科学院捐赠人民币470万元。

9、东鹏饮料：上半年，实现营业收入54.6亿元，同比增长27.24%；净利润11.08亿元，同比增长46.84%。

10、新股申购：本周，共有7只新股申购，其中科创板2只、创业板3只、北交所2只，分别为信宇人、锴威特、乖宝宠物、协昌科技、恒达新材、国子软件、博迅生物。

11、限售解禁：本周，共有68只限售股解禁，解禁数量共计31.10亿股，解禁市值达到601.66亿元。其中，江波龙以68.88亿元排名解禁榜第一，高测股份和弘业期货分别以39.35亿元、37.12亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、中国基金报：2018年8月3日-6日，首批14只养老目标基金获批，开启了国内公募基金服务养老市场的新征程。截至目前，在首批养老目标基金获批5周年之际，首批产品成立五年以来年化回报超6%，多只产品年化回报超9%，斩获了不错的长期回报，同期规模也出现了明显增长。

2、香港证监会：截至2022年底，香港的管理资产规模为30.5万亿港元，并录得880亿港元的净资金流入。在香港管理的资产占资产管理业务所管理资产的57%，当中有50%投资于股票。

行业观察

1、市场监管总局局长罗文：带队赴河北省涿州市、北京市门头沟区调研指导暴雨洪涝灾害地区价格监管和特种设备安全监管工作。聚焦灾区群众密切关注的生活必需品和医药、消毒用品，加强价格监测预警和市场巡查，严厉打击违法违规行为。要坚决守牢市场监管领域安全底线，积极协调解决实际困难和问题。

2、央视新闻：8月6日，我国西部地区最大的抽水蓄能电站，青海哇让抽水蓄能电站正式开工建设。哇让抽水蓄能电站位于青海省海南藏族自治州贵南县境内，临近海南州戈壁新能源基地，总投资159.4亿元。该电站利用黄河干流上的拉西瓦水库作为下水库，通过750千伏输电线路接入青海电网。

3、中国商业联合会：8月，中国零售业景气指数为50.3%，环比微升0.2个百分点，连续8个月维持在扩张区间。从行业分类看，商品经营类指数为49.7%，环比微升0.4个百分点；租赁经营类指数为53.4%，环比上升1.4个百分点；电商经营类指数为49.7%，环比下降1.1个百分点。

4、央视财经：美国纽约洲际交易所的可可期货价格近期一度达到3569美元/吨，为2011年3月以来的新高。可可期价飙升，巧克力价格或将上涨。分析师警告称，成本上涨和极端天气频发威胁着科特迪瓦和加纳等可可主要生产国的产量。

5、美国得克萨斯州：8月6日，电价飙涨超过800%，夜间的电价超过2500美元/MWh，而周六电价峰值也才大约275美元，炎热天气造成降温需求逼近历史最高纪录、同时抑制当地电网的供应能力。

6、印度最大汽车制造商马鲁蒂铃木：目标推出新车型并增加出口，到2031年将年产量翻番至近400万辆汽车，其中计划将海外销量增加两倍至80万辆。到2030-2031财年，马鲁蒂铃木预计将推出6款电动汽车，到那时这些车型预计将占其总销量的15%至20%。

公司要闻

1、税务总局：再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措，重点聚焦支持民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户。其中，对纳税人因各种原因未在今年7月征期内及时享受研发费用加计扣除政策的，可在8、9月由纳税人通过变更第二季度（或6月）企业所得税预缴申报的方式补充享受。

2、英国金融时报：苹果公司正在加强其在生成式人工智能方面的专长，以将其应用于iPhone和iPad。这家总部位于库比蒂诺的科技巨头正在加利福尼亚、西雅图、巴黎和北京的办公室招聘数十个将从事大型语言模型的职位。所有这些岗位的招聘广告均在4月至7月间发布。

环球视野

1、法国气象局：7月，法国平均气温达到21.8至22摄氏度，较正常水平高出0.8摄氏度。该国东南地区连续迎来热浪，多地刷新高温纪录。为应对日益频繁的热浪和干旱，多年来，巴黎市一直在根据气候形势对城市进行改造。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1802，涨0.1294%，周跌0.2191%；人民币中间价报7.1418，涨0.1077%，周跌0.1121%。

2、新三板：上周，新增7家挂牌公司，成交金额12.21亿，环比增加1.89%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6458家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达345.67亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量55.45万吨，总成交额3531.41万元，收盘价66.00元/吨，周涨8.11%。

4、美股：上周五，道指收跌0.43%，报35065.62点，周跌1.11%；纳指收跌0.36%，报13909.24点，周跌2.85%；标普500收跌0.53%，报4478.03点，周跌2.27%。

5、欧洲：上周五，英国富时100收涨0.47%，报7564.37点，周跌1.69%；德国DAX30收涨0.37%，报15951.86点，周跌3.14%；法国CAC40收涨0.75%，报7315.07点，周跌2.16%。

6、黄金：上周五，COMEX9月黄金期货收涨0.36%，报1946.9美元/盎司，周涨0.91%。

7、原油：上周五，WTI9月原油期货收涨1.56%，报82.82美元/桶，周涨3.41%。

·房地产政策“暖风”频吹·

国泰君安：7月底，中央政治局会议发出积极信号，提出要及时调整房地产行业供需错配。随后，住建部紧跟发表声明支持房地产市场，具体措施包括，1）进一步落实降低首付比例和房贷利率；2）改善性住房换购税费减免；以及3）“认房不认贷”。7月底到8月初，一线城市如北京、广州、深圳、上海均表示将放宽当前房地产政策，以支持刚性和改善性住房需求。郑州市打响“认房不认贷”“暂停限售”等调控措施的“第一枪”。考虑到房地产板块始终是自上而下驱动的，短期内，在密集的政策支持下，乐观情绪可能超出市场预期。

国金证券：2023年上半年全国商品房销售面积同比下降。分阶段看，春节过后市场开始逐渐活跃，3月销售开始冲高，销售面积位列近五年第三，销售额位列近五年第二；进入二季度，市场开始逐月下滑，5月销售面积降至近五年最低水平，6月销售额降至近五年最低水平。分城市能级来看，一线城市单月销售面积环比下降最小，三四线下滑幅度更大；一二手房表现分化，二手房累计同比为正但环比持续承压。百强房企表现分化，民企出清，央国企补位，头部强者愈强。从估值来看，目前中证全指房地产指数PB估值已处于2014年后的底部区间。

申万宏源：8月3日，郑州市通知提到，城中村改造、城市更新中涉及的房屋征收，通过购买商品住房、发放安置房票等货币化为主的方式实施安置。未开工建设的安置房，原则上以货币化安置为主。此外，6月1日，青岛市鼓励各区（市）棚户区和城中村改造征收补偿货币化安置，试点房票制度；7月28日，合肥市表示大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式；8月1日，浙江省兰溪市发布政策，提出货币化安置户买新房最高奖房款的20%。近期多地提及货币化安置，预计本轮城中村改造将是实物安置和货币化安置并举，并且货币化安置或是其中重要方向。

德邦证券：2022年以来，随着市场压力加大，部分城市也对该政策有所放松，目前约16个城市仍执行“认房又认贷”。据测算，若这些城市全部调整为“认房不认贷”，“卖一买一”的首付比例降低14%，房贷利率降低0.83%，将进一步释放改善型的置换需求。贝壳研究院数据指出，改善性需求相关支持政策潜力的释放有望激活需求结构中54%的庞大人群，进一步放大、激活整个系统的置换链条。中指的调查数据显示，2022年已购房人群中改善需求占比38%，刚需仅23%。综合贝壳和中指的调查，购房需求中改善需求占比可能有4至5成，这部分需求的释放对整体购房需求影响较大。

东兴证券：中央对楼市的定调已经发生重大变化，热点一二线城市的政策空间已经打开。目前仍有诸多一二线城市首套房首付比例在30%甚至更高，部分城市首套房贷利率仍高于5年期以上LPR。北京、上海、广州、深圳、长沙、合肥、成都、海口、厦门、福州、三亚、重庆等核心一二线城市仍执行二套房“认房又认贷”政策。近期一线城市相继表态，说明各地在积极落实中央和住建部的相关政策精神，后续核心一二线城市的楼市支持政策有望加速落地。重点布局一二线城市的优质房企，将受益于一二线需求端政策的落地和城中村改造的加速推进。

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