提纲：

一、公社热议：人民币贬值、无人驾驶、供销社、证券、医药反腐等；

二、涨停解析：

三、一字板研究：

四、机构净买入：

五、新股研究：

司南导航（688592）：卫星导航；

乖宝宠物（301498）：宠物食品；

路桥信息（837748）：智慧交通。

正文：

一、公社热议：

版本一：

1、人民币贬值：美元兑离岸人民币汇率盘中一度跌破7.31关口。

（雅艺科技、康力源、涛涛车业、五洲医疗、源飞宠物等）

2、无人驾驶：据36氪，初期特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。

（浙江世宝、星源卓镁、豪恩汽电、德赛西威、亚通精工等）

3、供销社：近日，商务部等九部门联合印发关于推动农村流通高质量发展的指导意见。

（天禾股份、天鹅股份、中富通、浙农股份、中农联合等）

4、证券：据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振疲软的股市。

（太平洋、华林证券、中信证券、兴业证券、指南针等）

5、医药反腐：SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

（国科恒泰、塞力医疗、开开实业、柳药集团、华人健康等）

6、数据要素：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。

（云赛智联、人M网、太极股份、中国软件、卓创资讯等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

版本二：

1、数据要素：上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。

(云赛智联、人M网、南凌科技、太极股份、卓创资讯等）

2、证券：据券商中国援引彭博社消息，中国据悉考虑降低股票交易印花税以重振疲软的股市。

（太平洋、华林证券、中信证券、兴业证券、指南针等）

3、人民币贬值：美元兑离岸人民币汇率盘中一度跌破7.31关口。

（赛维时代 、雅艺科技、康力源、麒盛科技、源飞宠物等）

4、无人驾驶：据36氪，初期特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD在中国市场落地。

（浙江世宝、维科精密、亚通精工、星源卓镁、德赛西威等）

5、医药反腐： SPD模式维护了患者的利益，提升了医院的信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

(华森制药、赛隆药业、开开实业、华人健康、国科恒泰等)

6、供销社：近日，商务部等九部门联合印发关于推动农村流通高质量发展的指导意见。

（中农联合、天禾股份、天鹅股份、浙农股份、中富通等）

（特别提示：内容来自公社用户：超前一步，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、医药：券商研究称，在正本清源后，医药将迎来更规范的发展。此外，SPD模式有助于预防医药腐败，提高升医院信息化。

赛隆药业：公司主业为医药中间体、原料药、制剂的研产销。胸腺法新具有提高免疫功能的作用，赛乐康胸腺复合肽饮品，是公司独家研发的小分子肽类食品。

开开实业：2023年8月15日盘后公告，公司正在积极谋求“大健康”转型，口腔科扩建项目、医用耗材试剂供应链综合管理平台项目、数字化平台建设和ERP升级等项目尚处建设阶段，目前有序推进中。

华森制药：2023年8月14日互动，公司现有全营养短肽版固体饮料伴尔美，用于补充蛋白营养快速吸收，营养均衡有助于体重控制，目前结合曲畅奥利司他胶囊（市场上唯一获得CDE批准的减肥药品种）进行推广销售。

2、金融： 2023年8月15日盘中消息，1）中国央行常备借贷便利利率下调10个基点。2)彭博社称中国据悉考虑降低股票印花税以重振疲软的股市。

华林证券：公司行业排名65名，经纪业务收入占比逐渐提升。公司收购了字节跳动旗下的文星在线科技和海豚股票 App，并与火山引擎、巨量引擎合作，构建并拓宽获客渠道，形成了线上引流、线下转化的协同发展模式。

安硕信息：公司长期服务银行等金融机构，专注信贷风险管理领域，为银行信贷风险业务信息化系统提供一体化解决方案，主要产品包括银行信贷管理系统（营收占比71.22%）、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库及其他系统。

恒银科技：公司是国内领先的以金融自助设备（营收占比约98%）为核心的智慧银行解决方案提供商，客户包括工商银行等。

3、供销社：2023年8月14日盘后，商务部等九部门近日印发《县域商业三年行动计划 (2023-2025年)》，提出到2025年建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心(大中型超市、集贸市场)和农村新型便民商店。

天禾股份：公司实控人广东省供销合作联社；公司在广东、黑龙江、北京等主要农业和农资消费大省建立了100家配送中心，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

天鹅股份：公司实控人山东省供销合作社联合社；公司为国内棉业机械龙头，轧花机、籽棉清理机、皮棉清洗剂等产品市占率居我国棉机行业前三位。

广康生化：公司自研掌握了大部分生产原药产品关键中间体的生产合成技术，打通中间体-农药-制剂全链路，是国内琥珀酸脱氢酶抑制剂（SDHI）、三氯甲基硫类杀菌剂、联苯肼类杀螨剂、拟除虫菊酯类杀虫剂的主要供应商。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

三、一字板研究：

（一）新晋一字

长青科技（2板）：轨道交通+建筑装饰+次新股

1、公司是国内三明治复合材料产品先行者，轨道交通领域（营收占比58.33%）产品应用于和谐号、复兴号、TGV列车等国内外数十种动车车型的制造，客户包括中国中车、阿尔斯通、庞巴迪等全球主要轨道交通车辆制造商。

2、公司在建筑装饰领域（营收占比39.03%）为中国建筑、江河集团等国内装饰百强企业提供服务，产品应用于国家商务部办公大楼、国家会议中心、伦敦火车站等众多标志性建筑项目。

*ST美谷（2板）：半年报减亏+股权变动预期

1、2023年8月14日晚公告，2023年上半年公司主营收入7.02亿，净利润-4119.1万元同比上升47.42%，其中Q2净利润-1868.4万元同比上升52.77%，销售毛利率28.29%同比上升42.74%。

2、2023年8月9日公告，公司第一大股东奥园科星（持股22.54%）所持全部股份因中国信达资产管理公司起诉而被司法冻结。如后续奥园科星相应股份涉及司法处置，可能会导致公司股权结构发生变动。

（二）T字板

*ST泛海（4板）：借款延期+增持+金融地产

1、2023年8月12日盘后公告，民生银行同意对公司17.8 亿元融资在原到期日的基础上延长1年，融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。剩余三笔融资（金额分别为 27 亿元、11.6 亿元、11.6 亿元）的调整事宜亦正在办理中。

2、2023年8月9日盘后公告，公司控股股东的一致行动人计划增持5000万元-1亿元公司股份，占公司总股本比例约0.2475%。

3、截止2022年，公司地产业务占收入比55%，金融业务占45%。金融领域曾控股民生证券（目前实控人拟变更为华创证券）等多家金融子公司。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

5板：*ST西发（预重整+拉萨啤酒）

4板：*ST太安（债权人申请重整）

四、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅供参考）

华是科技（3日，1.44亿；单日，8561万；+20.00%）：网络安全+智慧城市

1、公司拥有中国网络安全审查技术与认证中心证书，开发了电子病历为核心的一体化临床信息系统，建设网络安全中心，搭建医院的云桌面终端系统。

2、公司主营业务属于智慧城市范畴，系统集成业务是公司核心业务，面向智慧政务、智慧民生、智慧建筑等三大智慧城市细分领域。公司利用物联网、大数据及人工智能等方面的技术优势，为新型城镇的建设运营提供整体解决方案。

3、公司具有自研脉冲光纤激光器光模块产品，作为激光雷达系统的光发射单元，是激光雷达的核心功能模块。

五、新股研究：

司南导航（688592）：卫星导航

1、主营业务：

公司的主营业务为向客户提供实时定位精度为厘米、毫米级的高精度卫星导航定位板卡/模块、数据采集设备、农机自动驾驶系统以及数据应用及系统解决方案。

2、核心亮点：

（1）公司公司创始人为国内最早从事高精度GNSS芯片模块产品研发的科学家之一，团队其他成员均具有丰富的行业经验，公司产品打破国外板卡技术垄断、技术实力保持业内领先。

（2）公司目前已成为国内高精度GNSS芯片板卡主要两大厂商之一，2021年市占率约为23.67%。

（3）公司已研制出适用于户外机器人的通讯模块U702，适用于无人机市场的Quantum-ⅣSoC芯片拟于2023年底推出，针对汽车自动驾驶的体系建设稳步推进中，有望受益于新兴应用发展带来的行业机遇。

3、行业概况：

根据欧洲GNSS管理局预测数据，2029年全球产业收入将达到3244亿欧元，我国2012-2021年，高精度卫星导航定位市场产值从23亿元增至151.9亿元，年复合增长率达23.34%。

4、可比公司：振芯科技、华力创通、北斗星通等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入2.88、2.88、3.36亿元，三年复合增速8%；归母净利润0.28、0.29、0.36亿元，三年复合增速13.39%。发行价格50.5元/股，发行PE143.58、行业PE34.88，发行流通市值6.43亿，市值31.4亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入1.27亿元，同比增长6.37%；归母净利润0.12亿元，同比增长19.43%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券等）

乖宝宠物（301498）：宠物食品

1、主营业务：

公司从事宠物食品的研发、生产和销售，主营宠物犬用和猫用多品类宠物食品。

2、核心亮点：

（1）公司主要产品包括科学营养配方的主粮系列，以畜禽肉、鱼肉等为主要原料的零食系列以及含冻干卵磷脂、乳酸钙等功能原料的保健品系列等。业务板块分为自有品牌业务、OEM/ODM业务，并通过代理国外品牌布局高端宠物食品市场。

（2）公司为国内宠物食品龙头品牌，形成了以“麦富迪”为核心的自有品牌梯队，实现了宠物主粮、零食及保健品在内的全品类覆盖。2022年境内收入贡献总营收超过 60%，远超国内同行:其中自有品牌“麦富迪”贡献总营收约50%。

（3）公司通过生产宠物食品OEM/ODM产品，与沃尔玛、斯马克、品谱等国际知名企业建立了良好的合作关系，产品质量符合美国、加拿大、日本、欧洲等进口国家和地区质量标准，销往北美、欧洲、日韩等多个海外地区。2021年，公司通过收购美国著名宠物食品品牌“Waggin Train”持续布局国外市场。

3、行业概况：

据统计，2012年至2023年全球宠物食品市场的年均复合增长率约为8.50%，预计2023年全球宠物食品市场的规模将达到1473亿美元。

4、可比公司：中宠股份、佩蒂股份、路斯股份等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入20.13、25.75、33.98亿元，三年复合增速34.28%；归母净利润1.11、1.40、2.67亿元，三年复合增速300.31%。发行价格39.99元/股，发行PE61.28、行业PE19.00，发行流通市值15.99亿，市值159.96亿。

（2）2023年1-6月预计实现营业收入19.7亿元至20.5亿元，同比增长17.07%至21.81%；归母净利润1.58亿元至1.78亿元，同比增长15.25%至29.80%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

路桥信息（837748）：智慧交通

1、公司的主营业务为运用人工智能、物联网等新一代信息技术为交通领域提供信息化产品和解决方案以及运维、运营等服务。公司的产品和服务覆盖轨道交通（含 BRT）、智慧停车（静态交通）、公路与城市交通等综合交通应用场景。

2、公司依托OneCAS数智中台和强大的研发能力，在智慧工地、智慧市政、智慧场馆、智慧安防等领域实现核心能力的有效延伸，打造新的收入和利润增长点。

3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.07、1.92、2.86亿元；归母净利润0.24、026、0.37亿元。发行价格7元/股，发行PE18.42、行业PE68.72，发行流通市值452.56万元。

4、2023年1-3月，公司实现营收0.24亿元，同比增长13.66%；归母净利润-983.87万元，同比变动-30.43%。

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