报告称：“Capitalwatch 历时 16 个月在全国各地跟踪调研，通过面谈，电话采访诺辉公 司员工(在职或离职)、走访医院、合作经销商、同行业公司，搜集电商平台数 据、政府公示项目等相关信息渠道，分析诺辉公司公开财务报告及宣传信息、 诺辉医学实验室等方式，经过整理总结和严谨推算，现向投资者正式公开我们 的研究报告。

首先，我们公布我们的调查结论:诺辉公司通过不断压货方式，营造九成虚假 销售收入，诺辉公司真实业务量远远不及其公布的财务数据。根据我们善意推算，诺辉公司 2022 年全年实际销售额为 7695 万元，与其公布的 7.65 亿元相差9倍。”目前公司还没有正面回应。如果有进一步消息我及时提供。

#小道消息，不确定真实性# 转，

招商地产路演反馈：一线城市全域放开reb房ren贷（若后续房价涨幅超过5-10%可能再调控），zhujianbu文件已经发到地方，很快会出台。

安信策略

实话实说，券商的观点即便观点鲜明也属于瞎参合，看长做短还是基本原则，只不过3400点以下很多人认为是指数问题，之后才是结构问题。

我们安信策略还是维持Q3消费+TMT，消费顺周期在前，TMT在后。消费在前已经被验证，我们对于TMT年内第三波还是心怀期待的。

【华西】

我们判断：H800国内到货逐步放量，产业链拐点到来，核心公司业绩进入兑现期，三季度是布局国内核心算力最好的时期！！！

#来源未知# 强call 鸿博股份

最新事件：北京能源集团，国开行 各大主事人寻求进一步合作 算力平台核心标的，假设美国不制裁，鸿博股份 2wp算力平台指日可待，但如果制裁，唯一算力h800平台，租金有望迎来翻倍。在两种情况下，都能迎来成长的唯一公司。

初步估值：

博博云估值

假设：1. 博博云有1000P 2.同时56个 利用率20% 3.租金按亚马逊一年期预留实例的情况下算

博博云业务估值105.6亿元：利润=P数*个数*利用率*每p利润/年=2.64亿元，40倍PE。

鸿博估值：

场景1（市值360.14亿元，+89%）：200台1000P的A100和625台10000P的H800带来净利润5.61亿元，按40倍PE算市值约224亿元，加上彩票和博博云业务鸿博预计估值360.14亿元。

场景2（市值409亿元，+115%）：200台1000P的A100，625台10000P的H800再加上2000台代运营的H800带来净利润6.84亿元，给40倍PE市值约273.44亿元，加上彩票和博博云业务预计值409亿元。     国内就有一倍以上的空间，未来是星辰大海。

#来源未知# 梅安森

【梅安森】今天大幅调整，和公司交流反馈基本面一切正常，有人担心军工订单落地的问题，这个我们和公司以及产业链验证下来落地确定性很强，而且xx的事情是有利于新供应商订单落地。另外原因就是交易因素，调整是加仓时机。

我们认为公司基本盘有支撑，智能煤矿行业加速发展，2季度公司业绩提速，预计主业今年1亿，明年1.5亿+，基本盘有强支撑。

向上弹性看，1）华为元图工坊的合作，目前已经有订单持续落地，2）与上海人工智能研究院合作矿山安全大模型产品，这是刚需有很好的落地场景。

（转载，文中涉及标的不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎）