充电板块1H23业绩超预期机会
夜长梦山
2023-08-17 15:52:52
【中金电新】关注充电板块1H23业绩超预期机会，继续看好下半年景气度
大家好，A股充电桩板块今日表现亮眼，我们再次重申对板块的看好：
[庆祝]1H23中报披露临近，关注潜在超预期机会：
设备端，受海内外政策刺激、建设维持较高景气度，1H23国内新增公共充电端桩超35万根，拉动设备需求，盛弘1H23业绩预告超预期、主要由充电业务贡献，而其余设备厂商我们预期中报业绩亦有较好的表现。
运营商端，受益于新能源车保有量快速提升，叠加疫情对出行影响改善，终端充电量2023年以来快速增长，1-7M23充电量同比增长79%，我们预期将带动运营商充电利用率改善、带动充电业务减亏，释放主业利润弹性，1H23表观利润增速或有超预期可能。
[庆祝]看下半年：
国内市场高景气度有望持续，河南、浙江等地方政府陆续出台相关政策、持续激励充电设施建设，下半年也是国内充电桩建设、充电需求旺季，有望进一步带动产业链业绩放量，设备、运营环节均有望进入业绩兑现高峰期。
近期宁德发布神行超充电池，有望带动超充技术下沉，亦利好桩端升级，往大功率、分体式、储充一体化方向迭代，ASP提升。
海外客户订单亦有望下半年逐步落地，进一步驱动预期上行。
继续推荐：设备端盛弘股份、通合科技（未覆盖）、绿能慧充（未覆盖），运营端特锐德、万马股份。
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