同行进展缓慢方显稀缺，底部良心提示AI硬件真龙国光电器 AI海外实际落地不断，应用层面时有惊喜，但是板块股价却较为低迷。 核心原因是此前预期的国内AI领军企业普遍落地低于预期，4个月的大浪淘沙。 越是这个时候越需要能够真实落地的优秀公司引领行情。 请不要被短期的低迷扰乱思路，影响信仰，AI未来空间广阔，大浪淘沙后始见真金！ 概念炒作过去后，新一轮AI领军标的需要符合如下几个简单标准： 1、自有或合作“真”大模型，ChatGPT，而非杂牌军，能力差别太大； 2、公司真的在扎实推进AI产品落地，而非持续低于预期； 3、AI产品有清晰的矩阵规划和商业模式，能够落地收入利润。 [礼物]由此我们精心挑选了国光电器，作为AI行情破局者，最底部推荐给各位领导： 1、明天8.17日晚上，公司将会发布全球首款GPT智能音箱，直连真大模型ChatGPT！ 预期差： 同时接文心一言和ChatGPT，国内外同时销售，但可以免翻墙给到国内客户GPT访问能力！ 公司直接对接了微软总部，签订合作协议，并非简单了商业申请API接口，具有全球唯一的壁垒！ 2、3月份AI风起后，公司在认真推动产品落地，已经形成产品矩阵！ 预期差： 公司并不是发布一款GPT音箱蹭热点，而是整个产品矩阵的第一步，后续还有两款产品即将发布，包括一款带LCD屏幕智能音箱解决语音交互效率问题，一款全息投影智能音箱提供虚拟人形象，一款搭载了毫米波雷达等多传感器的陪护类产品。 3、目前已经具备清晰可观的商业模式！ 预期差： 公司做硬件起家，市场认为只会享受智能音箱硬件收入。实际公司已经和微软达成一致，获取最低20%软件订阅收入分成，目前定价100元/月。未来获得国内5%海外1%市场份额对应150w+100w共250w台出货量/年，即可转化250w*100*12*20%=6亿服务性收入分成。空间极其广阔！ 此外，伴随后续升级，带来的虚拟人情感伴侣付费定制增值服务，接入广告、电商等增值服务，可以进一步提升盈利能力。 4、公司基础业务扎实向好！ 预期差： 汽车声学业务引入有力团队，目前突破8家整车厂获得20+定点，24年预计收入2亿+，且和吉利等车厂合作大模型上车。 MR产品供应声学模组给meta、pico，受益于苹果MR带动产业趋势。 苹果蓝牙音箱订单落地，成功打入苹果链体现