1、

目前持股 久其软件、三维天地

2、

复盘的意义是什么呢

主要还是在众多板块中找出还可以的板块

上周四梳理了三个

科创周五参与了光格科技，周一血割7个点

周五参与了一带一路的南矿科技，赚了

参与了一带一路+科创的高铁电气，亏了

今天参与了数据要素最前排

反正就这样了，买定离手，亏赚交给运气。

3、

目前在汇率和美股不出利空的前提下，先看反弹两天半

今天已经一天

出利空，就对应削减时间，比如今天英伟达跌了，汇率也跌了，那就属于小利空。

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这个阶段客观一些，不要一涨就觉得要反转，要市场底。

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乐观，但是谨慎。

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希望秋季行情大家都能赚钱，这几个月还是很苦闷的

凑字数：

SiC东风已来，关注衬底与外延环节的材料+设备国产化机遇【东吴机械】 👉SiC：第三代半导体材料性能优越，新能源车等场景带动SiC放量。 碳化硅（SiC）具有更高热导率、高击穿场强等优点，适用于制作高温、高频、高功率器件，新能源汽车是未来第一大应用市场，2027年新能源汽车导电型SiC功率器件市场规模有望达50亿美元，占比高达79%，全球已有多家车企的多款车型使用SiC，例如特斯拉、蔚来、比亚迪等，SiC迎来上车导入期。SiC产业链70%价值量集中在衬底和外延环节。 👉SiC衬底：材料端良率提升是关键，设备端长切磨抛国产化率提升。 （1）衬底：随着下游持续扩产，我们预计全球/国内6寸碳化硅衬底片新增市场空间约380/156亿元，海外厂商Wolfspeed等CR3达78%，国内龙头天科合达、天岳先进分别仅为3%，国内SiC衬底良率较低约50%，而海外龙头良率已达85%左右。（2）长晶：PVT最成熟，难点在于温度控制、杂质控制等，我们预计2025年全球/国内6寸碳化硅单晶炉新增市场空间约100/40亿元，国内厂商已经较好的实现了碳化硅单晶炉的国产化，其中北方华创市占率超50%，晶升股份市占率约28%。（3）切片：金刚线切割效率高、污染少，正逐渐代替砂浆切割，激光切片损耗少、效率高，有望成为新一代主流切割技术，我们预计到2025年全球/国内6寸碳化硅切片设备新增市场空间约30/13亿元，金刚线切割方面高测股份已推出分别兼容4-8英寸的SiC金刚线切片机并持续推进国产替代，激光切割方面大族激光和德龙激光市场份额各占约50%。（4）研磨抛光：我们预计2025年全球/国内6寸碳化硅磨抛设备的市场空间约56/23亿元，DISCO 为龙头，国内迈为股份对标DISCO ，推动设备国产化。 👉SiC外延：国外设备商主导，未来2-3年有望快速实现国产替代。 我们预计2025年全球/国内6寸碳化硅外延炉新增市场空间约130/53亿元，目前以意大利LPE、德国爱思强、日本的Nuflare为主，核心差异是对气体流量的控制，国内晶盛机电、北方华创和纳设智能等均积极推进国产替代。 👉投资建议：重点推荐晶盛机电（SiC衬底片&外延炉）、迈为股份（SiC研磨机）、高测股份（SiC金刚线切片机）、德龙激光（SiC激光切片&划片机）、北方华创（SiC长晶炉&外延炉），建议关注晶升股份（ SiC长晶炉）、大族激光（SiC激光切片&划片机）、纳设智能（未上市，SiC外延炉）等。 👉风险提示：碳化硅渗透率提升不及预期、设备国产化率提升不及预期。