天洋新材:股价三年底部,不卷标的!大客户催化即将落地,进入击球区。
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【HW产业链+胶膜黑马】
[爱心]烟台子公司电子胶已服务华为、舜宇、歌尔等头部客户多年目前正在切入汽车核心客户;Mate60王者归来及汽车消费回暖,电子胶业务未来有望持续高增。
[爱心]天洋墙布十年磨一剑,从摸着石头直营过河到现在全国400逾家门店;在疫情及地产双重影响下仍牢牢占据墙布业务上市公司增速龙头,未来市占率有望快速提升;即将迎来消费复苏下的戴维斯双击,打破墙纸墙布行业火不过三年营收不过三亿的“双三”魔咒。
[爱心]年初募投项目10e现金在手胶膜扩产进展顺利今年3.5e平,明年5.1e平,后年15e平。
📈 核心客户供货占比均已翻倍,8月胶膜爆单,头部客户测试即将通过【THGN】;未来会根据客户订单及战略合作情况加速扩产进度。
📈 中报利空因素落地,买点已现,胶膜明年营收预期40-50e,利润3-4e,按20xPE单胶膜业务24年估值80e。单胶膜业务按现价翻倍空间。