1、华为5G回归
事件背景：华为科技线意义重大，华为10年的研发投入已经1万亿了，这样的能力+魄力也仅此一家，要知道，芯片并不是花了钱就一定能搞出来的，做不出来就是打水漂了，
此次华为回归是中国科技史的划时代事件
浅层意义：中国曾经的第一品牌回归，将打破iPhone和Samsung手机的寡头格局
表层意义：中芯国际为代表的晶圆厂实现了在先进工艺的局部自主突破
深层意义：国产半导体设备和材料的集体系统性崛起实现了阶段性成果
科技兴国，华为业绩的一再超预期就是炒作底气；
而当下这个节点 ，也需要新题材扭转颓势；
从5G到卫星通话，他不仅仅代表了一部手机
更承载了中国半导体工业 ，软件操作系统
军民融合等庞大产业体系，面对这从无到有 从小到大
从弱到强的里程碑式变化，面对着国外对新进工艺设备的围追堵截
在沉默1566天后重新亮剑，
华为将在9月份发布5G手机
华为推出的5G麒麟芯片，而5G芯片关键在于射频零部件BAW声体波滤波器此前一直被美国卡脖子(5G=滤波器+射频芯片，滤波器的作用即为让特定频段的无线电信号通过并被射频芯片将信号接收合成,完成无线电信号到数字信号间的转化)
目前，射频芯片这个领域基本上是被欧美和日本的5家巨头所牢牢把控。分别为村田电子(Murata)思佳讯(Skyworks)、博通(Broadcom)、威讯联合半导体(Qorvo)、高通(Qualcomm)。
此前华为独立荣耀就是为了能确保其接上高通的射频芯片及滤波器，华为余承东曾表示“只要有BAW,就能实现5G"好在武汉敏声已经攻破了这一关键技术，并携手赛微电子量产滤波器芯片
慈星股份300307：
华为5G+人工智能+集成电路+6G+智能机器+锂电池+光伏+网络游戏+虚拟现实+C2M概念+HJT电池+机器视觉+电商
1）宁波慈星股份目前为武汉敏声第二大股东，持股10.44%。敏声股东包括孙成亮本人且两人均为浙江宁波人，关系密切
2）股权承诺：武汉敏声承诺，2022年12月31日之前，武汉敏声位于北京的8英寸晶圆产线实现通线并达到2000片/月产能，最迟的考核时间可顺延6个月至2023年6月30日。如果截至2023年6月30日，武汉敏声未完成承诺目标的，则本次增资投前估值调整为12亿元。按此估值，慈星股份的股权比例将扩大至17%，持股比例进一步加大。
3）已布局MEMS芯片;公司21年2月4日公告披露公司收购昆明物理研究所及北方夜视科技研究院集团有限公司合计持有的北方广微科技有限公司35%股权。北方广微的主营业务为红外MEMS芯片、探测器的研发、生产和销售
4）优先增资权+优先购买权=时间点:2023年8月后的极大预期
5）优先增资权：在武汉敏声完成第二条中产能承诺后， 基于未来产业发展方向，可再次增资,并且其中有2亿额度拥有优先认购权。增资后慈星股份将至少持有22%的武汉敏声股权
6）优先购买权：只要慈星股份为敏声股东，孙成亮想转让部分/全部武汉敏声股权时，慈星股份可行使优先购买权。
如果其他任一股东(除大股东)放弃优先购买的权利(此处指东方银星21年的优先购买协议)，慈星股份有权购买该部分拟转让权利。也就是说，未来东方银星很难再增资(最多2%)或者大概率会放弃/转让持股的2.19%股权。
一带一路重要事件预期
1)8.16南亚博览会，第七届中国一-南亚博览会将于8月16日至20日在昆明举办。
2)金砖国家:2023年金砖国家领导人第十五次峰会将于8月22日至24日举行。
3)东方经济论坛:东方经济论坛将在9月5日-8日举行。
4)第八届“一带一路高峰论坛”将于9月13日至14日在香港举行。
5)一带一路高峰论坛:9月迎来一带路十周年。一带一路即将迎来十周年，“一 带一路”(The Belt and Road，缩写B&R)是“丝绸之路经济带和“21世纪海上丝绸之路”的简称, 2013年9月和10月由中国高层分别提出。
6)9月是带路十周年:第三届一带一路国际合作高峰论坛预计在9-10月举行。已邀请俄罗斯总统参加第三届一带路国际峰会!
7)中吉乌铁路将于今年秋季开建，中吉乌铁路全长约523公里。
从9月开始，一带一路倡议十周年将开始强势霸屏。
第三届高峰论坛正常举办时间是应该在2021年举办，但由于受到疫情的影响，推迟到相隔4年后的2023年9月中旬才举办。相当于本来四年两届的重磅内容，如今变成四年一届集体放出来，力度肯定是加倍的。
哈焊华通301137：
一带一路龙头+机器人+轨道交通+国防軍工+核电核能++智能机器+新材料+中俄贸易+熔焊材料+央企改革+核电设备+实控人为国务院国资委。
1）公司引进技术自主升级研发制造无轨导永磁轮履式全位置自主爬行式弧焊机器人。
2）公司是一家专业从事各类熔焊材料研发、生产和销售于一体的高新技术企业，是国家发改委国有企业混合所有制改革第四批试点单位，目前主要产品包括各类碳钢焊丝、低合金钢焊丝、不锈钢焊丝、铝合金焊丝、镍基焊丝、药芯焊丝、特种焊条、焊剂、焊带等各系列上百个品种，公司产品有销售到一带一路沿线国家。
4）公司产品通过了武器装备质量管理体系认证，拥有军工核电用系列焊材。大客户包括中集集团、中国远洋、中国中车、军工核电领域，航空航天领域，工程机械领域，汽车制造领域的宇通客车、上汽集团等。
金鹰重工301048：
低价次新+大基建+央企改革+雅万高铁++工业母机+业绩预增+高端装备+海运涨价+一带一路+国内领先的轨道工程装备产品提供商，公司实控人为中国国家铁路集团有限公司，是国铁集团系统内唯一取得相关产品型号合格证和制造许可并能够研制并生产轨道工程装备的企业+作为轨道工程装备供应商参与中吉乌铁路项目+公司作为“一带一路”和高铁“走出去”践行者，雅万高铁是中国与印尼推动共建“一带一路”高质量发展的标杆项目。参与了中吉乌铁路、泛亚高铁、中哈高铁、京莫高铁等海外重大项目。
1）“一带一路”和高铁“走出去”践行者：大股东为中国国家铁路集团有限公司，为国内领先的轨道工程装备产品提供商，主要客户为轨道交通建设、运营单位，产品大量应用于国铁集团及下属铁路局、供电段和工务段、各地方铁路。公司主要产品包括大型养路机械、轨道车辆及接触网作业车，公司产品远销伊朗、沙特、新加坡、越南、马来西亚等国家和地区。
公司作为轨道工程装备供应商参与了中吉乌铁路项目，为该铁路的建设提供了先进的接触网检修车等产品。未来，公司将继续积极响应国家“一带一路”倡议，加强与国际合作伙伴的合作。
2）雅万高铁是中国与印尼推动共建“一带一路”高质量发展的标杆项目。印尼政府日前宣布，将在G20峰会期间进行雅万高铁15公里的运行测试，向全世界展示高标准建设的“中国速度”。在雅万高铁建设过程中，金鹰重工生产的轨道工程装备在铺轨建设、设备及人员运输等过程发挥了积极作为，贡献了金鹰力量。
3）公司一直专注于轨道工程装备产品的深化研发，在道砟清筛车、捣固车、物料运输车、配砟整形车、焊轨车等车型的c自主研发取得了成功。
4）公司部分轨道工程装备产品销至海外，该类客户主要包括当地轨道交通建设、运营单位。随着全球经济逐步融合发展，我公司产品远销北美洲、大洋洲、亚洲、非洲、和拉丁美洲等二十多个国家和中国台湾、中国香港地区，铁路工程机械出口量稳居前列。我公司已出口美国部分关键部件总成。
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