华为回归，不只是手机！
夜长梦山
2023-09-05 11:23:50
【华西电子】华为回归，不只是手机！
手机（Mate 60系列）：9月12华为发布会或将发布包括Mate 60系列、折叠屏X3 5G版本及处理器等新品。刚刚开售的新一代旗舰Mate 60系列（目前为Mate60 Pro），从发售日起至今销售拉爆。华尔街见闻从供应链获悉，Mate 60 Pro已加单至1500万-1700万台。华为手机回归，消费电子周期共振，沉寂多年的H手机产业链关注度飙升。
智能驾驶（麒麟9610）：9月4日成都车展上，江淮汽车与华为合作的全新MPV瑞风RF8量产版首次亮相，新车搭载华为新一代车规级芯片9610A。据财联社消息，9610A智能芯片算力可达200kDMIPS，相较市面上车型搭载的高通8155芯片提高了近一倍。
服务器&PC（昇腾910）：
昇腾在售的Al产品有推理卡、训练模组和训练卡，产品更多的与英伟达A800和H800对标。最近，华为发布的910B芯片，其与上一代的区别是FP32的性能提升，910B将八个NPU模组互联互通，同时每个NPU模组提供了56GB的HCCS的双向带宽，模组间的互联带宽传输速度是392GB/s，与英伟达400GB/s的物联带宽基本持平。此外，华为在PC端芯片亦或有布局。
✨华为里程碑式新品密集曝光，结合任正非9月4日的“储备人才不储备美元”讲话，我们认为：
华为产业链转化成果初现，虽未及上一个英伟达“AI时刻”，但从手机到汽车再到服务器，H国产链由点及面、雏形初具。华为手机等产品作为主线，产业串联度高、标的众多、投资持续性强。
📍受益标的 预期相对不充分的赛道个股:
上游材料：德邦科技，华正新材，飞荣达，斯迪克，东睦股份
PCB：方正科技，兴森科技
射频：唯捷创芯
连接器：电连技术
元器件：泰晶科技
⚡风险提示：技术落地不及预期、地缘政治风险形势变化，消费电子复苏不及预期等
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