杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开
夜长梦山
2023-09-12 13:04:50
【天风机械】杰瑞股份更新：订单预期向好，静待海外市场花开
Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看：
#国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单；
#中东：稳定增长，公司市占率优势明显；
#美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地；
#xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿订单任务，全年目标上调至10亿，同时新签服务合同带来盈利能力明显提升；
我们认为，目前公司处于市值和估值的双重相对底部，叠加国内页岩油革命&北美电驱订单落地概率较大的双重预期差，公司市值弹性充分，强烈推荐！
Q3来公司订单实现较快增长，全年订单指引不变。细分来看：
#国内：中石油中标订单在8月落地，下半年仍有两到三批次招标规划接近40台，公司有望全部中标；此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单；
#中东：稳定增长，公司市占率优势明显；
#美国：电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换，电驱设备需求充分；7月底4台电驱设备发往美国试用，今年北美订单目标有望超年初预期，订单有望Q3末Q4初落地；
#xxx：xx战争带来供应链重塑，公司迎来较大机遇；7月份单月新签7亿订单，截至7月底完成原先8亿订单任务，全年目标上调至10亿，同时新签服务合同带来盈利能力明显提升；
我们认为，目前公司处于市值和估值的双重相对底部，叠加国内页岩油革命&北美电驱订单落地概率较大的双重预期差，公司市值弹性充分，强烈推荐！
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