【财通电子】周观点20231015
夜长梦山
2023-10-15 22:37:27
【财通电子】周观点20231015
1、上周电子板块行情较好，一些低位的机构持仓低的股票普遍都有表现，坦白讲我们疲于应对，没有抓住短期弹性最大的个股。
2、周末市场热点在融券制度、中美通话、中东、医药等，我们认为：电子板块部分个股在快速上涨之后机会参与的性价比不高，低位补涨票看情况可以尝试参与。板块情绪的整体回温是好事，周期角度，台股9月营收来看，组装、零部件、光学、PCB/CCL、面板、被动元件、晶圆代工、IC设计、分销均有公司单月同比数据转正，展现良好的企稳复苏态势。
根据经验，周期大底+创新周期往往酝酿下一阶段的主线行情。跨年维度，我们看好的依然不变：1）受益H归来的硬核半导体；2）MR；3）交叉行业主线的电子机会（可以关注我们的2024时代主题系列（去年是2023））。
3、受益H归来的硬核半导体，我们继续强推精测、兴森、中微、广立微。其中精测电子的逻辑正在逐步加强，我们了解公司在存储类国内大客户的后续订单会超市场预期。另外，方邦股份的潜在空间也很不错，可以看下梦龙新写的细节短信。
4、这波我们没有及时推荐歌尔有点可惜，短期来看quest新品的市场反响还行，明年也可能会有廉价版加持。但我们更加看好MR，我们了解明年产业链会利好不断，这个位置杰普特、兆威、立讯推荐现价买入。
5、沪电股份继续强烈推荐买入，这个股票我们很有信心。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
兴森科技
工分
3.73
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 3
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
暂无数据