#量价角度。目前量超预期，价升确定，但涨多少不确定。因为量是主动去库存的逻辑，只能说是左侧转右侧，这个只能体现在业绩上。价的逻辑是被动去库存的逻辑，说明彻底右侧，这个贡献的就不只是业绩，是估值了。

#泰晶的逻辑。所以，欧菲光、汇顶和泰晶目前第一波走的是量的逻辑，如果确定价格确实起来了，走的会更强。库存周期里面，主动去库和被动去库给的估值差别就挺大了。现在的情况，是研究所都在说涨价，但涨多少，还需要产业内的朋友去验一下。

#泰晶的遗珠逻辑。泰晶还有个逻辑，当时研究所拆机拆出来后就推了，但是被惠晶抢了风头，没吹起来。昨天欧菲光放巨量今天接力板，把华为链的强度增大了，所以市场开始找遗珠了。