提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：国产算力、卫星互联网、阿维塔12、军工、云游戏；

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、国产算力：2023年10月17日，美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则，加强了自2022年10月7日的管制措施。

（寒武纪、好利科技、景嘉微、文一科技、海光信息等）

2、卫星互联网：《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案(2023-2026年)》发布，其中提到，布局“天地一体”的卫星互联网。

（创意信息、天银机电、上海沪工、铖昌科技、合众思壮等）

3、阿维塔12：由长安、华为、宁德时代共同打造的品牌阿维塔12将于10月22日开启试驾活动及小订，10月31日正式上市。

（浩物股份、鹏翎股份、凯众股份、金钟股份、隆基机械等）

4、军工：兴业证券：2023 年为“十四五”中间年，军工装备领域“十四五”规划中期调整有望逐步落地，年初以来延后的部分中上游需求有望持续恢复/巴以。

（北方长龙、晨曦航空、中天火箭、新余国科、国科军工等）

5、云游戏：美国芯片出口新规波及民用消费市场，英伟达旗舰游戏显卡一夜间全网断货。英伟达RTX 4090系列显卡逐渐在电商渠道下架。

（顺网科技、天舟文化、丝路视觉、凯撒文化、迅游科技等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

高新发展（首板）：收购华鲲振宇70%股权

1、2023年10月18日盘后公告，公司拟收购华鲲振宇70%股权（对应估值21亿），股票复牌。

2、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销，在华为鲲鹏和昇腾整机生态中出货量位列第一。2021/2022/2023前三季度收入分别为10.86/34.24/39.49亿元，净利润0.11/0.43/0.47亿元，净利率1.05%/1.27%/1.19%。

3、2023年10月17日，美国限制AI芯片出口，华为算力产业为国产首选。2023年华为鲲鹏-昇腾快速发展，预计2023年鲲鹏服务器出货200亿，昇腾服务器出货100亿， 2024年鲲鹏服务器营收保持60%以上增长，昇腾保持几倍增长。

注：部分信息来自网络，谨慎参考。

（二）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

4板：真视通（华为算力）

2板：ST瑞德（拟对外投资算力租赁项目)

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、半导体：1） 2023年10月17日盘后消息，美政府计划阻止英伟达等出口高性能AI芯片。2）2023年10月18日盘后消息，国内英伟达官方已下架英伟达RTX4090显卡。

好利科技：子公司曲速科技主营智能计算视频芯片和GPU的研发设计和销售，主要产品为类GPU芯片，GPU视频卡和视频处理服务器等。公司拥有自有IP渠道，曲速14nm和第一次流片时的7nmGPU定位中高端产品，券商纪要称预计2023年下半年可能进行商业化运用，预计客户是腾讯、百度、阿里等互联网企业。

大港股份：公司聚焦集成电路相关细分领域，全资子公司上海旻艾定位于中高端IC测试，主打12英寸、8英寸的CP服务以及QFP、QFN等封装芯片测试；孙公司苏州科阳已储备TSV、微凸点和RDL等先进封装核心技术。

文一科技：公司研制的12寸晶圆封装设备，适用于FoWLP（扇出型晶圆级封装）形式的封装。该设备可用于高性能CPU/GPU/AI、低延迟低功耗的5G芯片以及3DNAND多层堆叠的先进塑封工艺等方面。目前第一阶段研发完成，第一台手动样机已交付客户试用（未经证实）。

2、新能源汽车：问界新M7上市首月累计大定超6万台。2023年10月17日，问界推出新M7超期提车补偿方案，最高补贴1万元。

浩物股份：公司互动表示为赛力斯问界M7及其他混动车型曲轴产品的供应商；公司具备年生产240万件曲轴能力，为长安、吉利、比亚迪、奇瑞、理想等主机厂配套，其中奇瑞持续增量、理想急剧增量，比亚迪稳步增量。

海立股份：据网络资料，目前华为与北汽合作的极狐部分车型上使用公司的电动压缩机，未来双方在新能源车热管理系统、基站/数据中心冷却系统等更多领域开展合作（未经证实）。

北特科技：公司互动表示目前通过Tier one客户间接向华为问界系列车型配套供应转向器齿条、齿轮，减振器活塞杆等产品；公司底盘零部件业务细分转向器齿条、减震器活塞杆处于绝对领先的市场龙头地位，空调压缩机业务在国内商用车领域处于龙头地位。

3、卫星导航： 2023年10月19日盘前消息，上海提出布局“天地一体”的卫星互联网，稳步推动实施商业星座组网，分阶段发射规模化低轨通信卫星构建低轨星座，促进天基网络与地面网络融合应用。

合众思壮：公司是具备全球竞争力的北斗导航行业龙头企业之一，围绕北斗高精度定位技术形成了从芯片、算法、模块、终端到行业应用全产业链布局；公司“天琴二代”高精度北斗/GNSS基带信号处理芯片目前已经量产。

上海沪工：公司全资子公司沪航卫星为上海卫星装备研究所（华东地区最大的卫星AIT研制基地）旗下上海利正卫星技术在商业卫星的总装制造及部分核心部件业务领域的唯一合作商，双方协议由沪航卫星负责商业卫星AIT（总装、测试及实验）生产线的建设和运营与商业卫星配套部件的研制。

铖昌科技：公司为相控阵T/R芯片民营龙头，星网卫星核心供应商（市占率超60%），T/R芯片在导弹、军机、雷达、卫星地面终端等各领域快速增长。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股，仅供参考）

创意信息（9723万元，+2.24%）：卫星通信载荷

1、公司完成低轨卫星通信载荷全系统联试，已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作；2023上半年公司新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一。

2、据网络资料，公司深度绑定银河航天，供应星网民用载荷，为国内低轨宽带卫星载荷承制唯二厂商，市占率50%（未经验证）。

3、我国星座计划获批卫星总数1.3万颗需在2027年前发射完成，单颗低轨卫星成本4500-6000万，其中载荷占比50%，公司通信载荷成本200万-300万，对应市场空间260-390亿元。

注：部分信息来自网络，谨慎参考。

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