推荐大华股份、海康威视、汇顶科技、中微公司、光学（蒯剑等）
1、大华：盈利质量高，现金流较好、存货下降、毛利率保持较高水平。与中国移动合作推进，有相关定量指标。
2、海康：利润增长显著提速，135-140e全年目标与之前一致，尽管有几个大项目推迟至明年，其他业务超预期。当前估值20X，维持推荐。
3、汇顶科技：当前位置比较安全。困境反转标的，看新品放量。
4、中微公司：国内头部存储厂商未来资本开支投入的确定性强，3D NAND堆叠层数增加拉动刻蚀设备需求，公司受益显著。
5、光学：手机摄像模组降规降配趋势将停止，手机摄像头数量、前后主摄配置提升和潜望式等高端摄像模组渗透率提升将为手机摄像模组行业景气度带来拐点。标的：舜宇光学科技、欧菲光、丘钛科技等；水晶光电、蓝特光学、聚辰股份等。