基建水利：增发万亿特别国债。这块注意 20 厘米套利票的机会。10CM属于好的关注不进，关注进的就低于预期吃亏的那种，个人关注舜禹股份的机会

算力方面:英伟达AI产品不能对中国大陆地区销售，重点关注算力国产化。这个关注景嘉微的机会

菲菱科思这个股有点预期差，菲菱科思业绩低预期，但是这个股业绩报表里面大部分的利润贡献给了研发，同时通信组件的收入是增加的，而且是华为突破后大幅增加了，传的是拿了华为 30%的订单，但是这个是跟着服务器走的，暂时肯定体现不到业绩，跟踪一下。

减肥药：继续关注常山药业的20日线低吸

高通骁龙峰会主题是“AI”，暗示本次发布的骁龙8 Gen3将会拥有强大的AI引擎，让更多庞大且复杂的AI功能可以在终端侧更好地实现。从英特尔、高通的芯片到google、vivo、小米、联想的终端产品，AI+智能终端持续演进，关注AI手机、AI PC，关注春秋电子、海晨股份

数据要素：科大讯飞事件敲响警钟，大模型合规语料供应+考官价值凸显，关注人 民 网