❗英伟达禁令影响分析，算力租赁进入2.0时代，每一项的利好都是中贝
司南磁山
2023-10-25 09:56:56
变化一：#由纯英伟达->华为算力。押宝美国英伟达已经不安全，后续都将形成英伟达+华为各占50%的混合算力格局，华为算力将成为最大增量，利好跟华为昇腾/超聚变合作的企业（高新发展、中贝通信、恒为科技，四川长虹，汇洲智能等）
变化二：#供给收缩将带来存量算力涨价。存量算卡和服务器将更加稀缺，中贝通信的最新订单价格已经由12万涨到18万！利好在手算力的中贝通信（5000P）恒润股份（4000P）利通电子（4000P）鸿博股份（3000P）
2变化三：#由国内算力->海外算力。国内被封可以括展海外市场，特别是在海外一带一路国家有布局的企业，中贝通信35%收入来自于海外，并公布了第一个海外订单，为国内从业打开了想象空间，利好（中贝通信、利通电子、阿尔特）
算力租赁2.0总结：#利好存量有卡的、利好华为混合算力、利好海外算力
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
中贝通信
S
高新发展
S
恒润股份
工分
4.05
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 10
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（4）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1