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【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：前期因为板块极致的

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2023-10-30 12:51:40

【东北通信要文强】卫星互联网标的更新：
前期因为板块极致的主题化风格，弹性大的标的往往不适合做公开推荐。今天我们发觉卫星互联网板块内部风格有些变化，市场关注度逐渐回归核心卡位，有一定技术壁垒的标的（过去大家所认为机构持仓多，相对面一些的方向）。板块的持续良性循环，需要这样的标的做支撑。我们从价值量供应、核心卡位、供给格局、股价位置角度看，大家关注的几个标的更新如下：

1）臻镭科技：电源管理芯片约40%份额，50-80万价值量。后续看点是sip组件已明确进入星网第二批星采购名单，价值量约600万。除星网在，其它遥感、民营卫星等也会使用sip组件。同时，华为卫星链也建议关注公司的参与角色。

2）佳缘科技：市场分歧比较大的是民用卫星要不要用加密板卡，我们了解星网民用卫星的协议标准中包含了安全标准，有用的前提，具体根据招标情况进一步跟踪。

3）盟升电子：公司中标发改委的项目共口径天线目前仍在测。市场担忧点是公司董事长会不会受ff影响，但上周五社保基金理事长调研盟升电子，同时三季度社保基金也大幅加仓，从这些角度判断，实控人风险疑虑消除。

其它标的：我们高轨卫星持续推荐中国卫通，低轨制造环节建议关注铖昌科技信科移动，地面端建议关注海格通信。G60方向上海瀚讯

以上，祝投资顺利，打分派点多支持[玫瑰]
by 东北通信要文强

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