提纲：

一、大盘概况：

二、公社热议：手机IC、创新药、华为nova、算力调度、互动游戏等

三、一字板研究：

四、涨停解析：

五、机构净买入：

六、明日复牌：

步步高：实施退市风险警示

七、新股研究：

惠柏新材（301555）：特种配方改性环氧树脂

正文：

一、大盘概况：

二、公社热议：

版本一：

1、手机IC：德邦电子，随着安卓旗舰机的上市，手机IC迎需求复苏，CIS、射频芯片国产化进程在加速/天风电子：23Q3国内手机需求回升，旺季补库带动芯片龙头收入环比增长。

（卓胜微、韦尔股份、唯捷创芯、赛微电子、汇顶科技等）

2、创新药：华金证券，政策鼓励真创新，预计未来医保谈判定价趋于温和，国内药企创新研发逐步进入收获期，创新品种亦得到海外药企认可。

（誉衡药业、九洲药业、赛隆药业、普利制药、凯因科技等）

3、华为nova：10月31日上午10:08，华为将举行nova新品发布会。据已有信息来看，届时华为将正式发布nova11SE。目前，该款机型已在各大电商平台商家开启预约。

（福日电子、维信诺、欧菲光、天音控股、光弘科技等）

4、算力调度：工信部，鼓励各方探索打造多层次算力调度架构体系，建设可满足各类创新主体开展多元异构算力调度、应用、研发、验证的平台环境。

（首都在线、润建股份、青云科技、光环新网、思特奇等）

5、互动游戏：近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶steam国区畅销榜首。

（唐德影视、百纳千成、祥源文旅、华谊兄弟、慈文传媒等）

6、华为鲸鸿动能：智度股份和华为鲸鸿动能合作业绩大增，市场一字涨停，带动相关概念股走强。

（智度股份、天龙集团、汉仪股份、易点天下、佳云科技等）

7、猪肉：德邦农业，近期华中/华北地区猪病高发，表现在淘汰母猪增多/河南猪价急跌破7，今年疫情严重程度高于过去2-3年，产能去化已加入加速阶段。

（天康生物、温氏股份、华统股份、东瑞股份、新五丰等）

8、光电计算芯片：据清华新闻网报道，清华大学开发超高速光电计算芯片，算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。

（中胤时尚、华工科技、仕佳光子、旭光电子、中科微至等）

（特别提示：内容来自公社用户：题材供销社，仅供参考）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

三、一字板研究：

（一）新晋一字

智度股份（首板）：华为鲸鸿动能广告代理业务占比提升

1、2023年10月27日晚公告，第三季度净利润7642万元，同增89%，环增100%；前三季度华为鲸鸿动能广告代理业务营收占比为40.16%（去年同期为20.09%）。

2、公司是华为云的鲸鸿动能在国内的「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，也为鲸鸿动能在海外广告代理业务的广告代理商。公司的代理范围包括华为系的操作系统。

3、鲸鸿动能汇聚华为1+8+N全场景生态布局下的媒体流量，是超7亿用户的数字化营销平台。随着鸿蒙OS新版本的发布及华为手机Mate60RPO等硬件端出货量的增加。将一定程度上有利于刺激广告主在华为终端、鸿蒙应用生态投放广告的需求及增加预算。公司或将因此扩大服务覆盖范围，带动业绩进一步提升。

4、市场有研究者假设华为荣耀1亿手机终端设备，单机价值量50左右，弹性收入在50亿。后续继续拓展到pc端，弹性可能在80亿，加之公司2022年收入27亿，合计收入约100亿，对应利润约10亿。（仅为假设，审慎参考）。

利通电子（2板）：AI算力租赁
1、2023年10月20日互动，公司正在执行的DGX服务器采购合同已经批量到货，预计月内可以全部完成交付，不会受到禁令限制。

2、网传，目前已经拿到255台英伟达原装DGX算力服务器，截止目前已达成市场最大的DXG算力规模4080P。下个月前将再抵达300台左右的英伟达算力服务器，预计在11月将建成1万P的英伟达算力。借助英伟达大陆唯一AI服务器合作商，明年在海外将再增加1万P的英伟达算力。（未经核实）

誉衡药业（2板）：三季度业绩倍增

1、2023年10月26日晚公告，公司前三季度归母净利润2.24亿元，同比增长642%；第三季度归净利润1.95亿元，同增5941%，环比增长2285%。

2、公司位于黑龙江省哈尔滨市，2023年10月27日盘后公告，公司再收购蒲公英10%股权，持有蒲公英的股权比例已由75%变更为85%。蒲公英为黑龙江省政府认定的“高新技术企业”，拥有安脑丸/片、三鞭参茸固本丸、牛黄解毒丸、复方丹参片等多个产品。

*ST凯撒（2板）：多家申请人申请对公司子公司进行重整
1、2023年10月27日晚公告，子公司凯撒晟和收三亚中院送达的通知书，申请人三亚凯撒同盛向三亚中院申请对凯撒晟和进行重整。同日公告，多家子公司收到三亚中院送达的通知书，对应申请人向三亚中院申请对其子公司进行重整。

2、2023年10月16日盘中互动，公司预重整工作均在积极推进中，公司已公告披露青岛文旅为产业投资人，投资人均已按照协议约定缴纳了保证金。

（二）T字板

浙江鼎力（首板）：三季度毛利率新高

1、2023年10月27日晚公告，公司前三季度净利润12.94亿元，同增47.6%；第三季度归母净利润同比增52.7%，环增-9.8%。

2、2023年Q3单季度毛利率44%刷新了近几年的新高，券商研报称其董事长电话会上表示：“公司臂车产品遥遥领先，欧美头部企业两三年内别想赶上”。
3、公司是高空作业平台龙头，主要产品有直臂式、曲臂式等高空作业产品；公司产品远销全球80多个国家和地区，包括“一带一路”沿线国家，目前出口仍以欧美市场为主。

（三）一字、T字连板

（详情请见前期笔记）

2板：亚翔集成（三季度业绩倍增+华为+半导体洁净室）

3板：启明信息（华为+自动驾驶）

4板：天龙股份（供货奇瑞+自动驾驶+汽车电子）、青龙管业（水利管网）

四、涨停解析：

更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

1、华为：华为nova11SE将于10月31日10:08线上发布。华为2023年前三季度收入4566亿元，同比增长2.4%，净利润率为16%。

延华智能：公司医院信息化系统，主要产生全民健康大数据。公司目前为华为智慧园区和智慧校园的总集成伙伴；产品适配鸿蒙系统。2023年10月25日晚公告，公司前三季度净利润同增196%，扭亏。

南兴股份：2023年10月27日晚公告，前三季度净利润2.36亿元，同增17.22%。子公司唯云网络与华为保持着良好的合作伙伴关系，致力于为全球政府及公共事业、能源、金融、交通等行业的企业客户提供全面、高效的ICT解决方案和服务。

维信诺：2023年10月12日媒体报道华为Mate60的柔性OLED屏主要由维信诺和京东方供应。网传H客户2022年收入占公司营收16%（另有荣耀30%），今年H有望翻倍增长。此外，网传有供应链消息显示公司再次成为nova11系列柔性OLED屏幕核心供应商。（未经核实，审慎参考）

2、医药：华金证券称，政策鼓励真创新，预计未来医保谈判定价趋于温和，国内药企创新研发逐步进入收获期，创新品种亦得到海外药企认可。

奥赛康：2023年10月22日互动，肺癌是全球最高发的癌种，国内肺癌患者人群基数大。公司ASK120067是第三代EGFR-TKI，用于治疗EGFR突变非小细胞肺癌，目前上市许可申请正在审评中。2023年10月17日公告，子公司生物创新药ASKB589获批在中国开展Ⅲ期关键性临床试验，研发进度处于全球前三家，目前国内外尚无同靶点药物上市。

润达医疗：2023年10月26日网传会议纪要，公司和HW各抽调了约50人团队，HW搭建底层硬件，提供算力基础以及大模型框架，公司实现软件算法，获取数据、清洗、建立图谱小模型，产品的著作权在公司。HW利用自身渠道优势负责商业落地，公司与HW进行利润分成；良医小慧小程序、公众号现已上线，可打通全国很多头部医院的数据。

亚光股份：2023年10月27日晚公告，公司前三季度归母净利润1.30亿元，同比增长38%，第三季度归母净利润同增51%，环增42%。公司专业从事制药装备和节能环保设备的研产销。

3、算力：英伟达最新AI芯片管制近日生效。

华胜天成：2023年10月10日互动，在数字化基础设施和数字化应用等领域公司积极拓展与华为广泛的合作关系。此前，公司与华为计算业务共同参与了多个省市智算中心规划建设项目。2023年公司承接了天津、济南等地的智算中心项目，天津工智能计算中心项目依托华为昇腾人工智能计算机系统。

龙宇股份：2023年10月30日盘后公告，公司前三季度净利润5430万元，同比增长98%；第三季度扣非净利润同增2346%，环增192%。公司收购上海磐石，探索搭建边缘算力运营平台，致力于将边缘算力从实验创新平台逐步发展为产业赋能平台。

首都在线：2023年10月27日盘后互动，公司表示海南文昌超算中心已进入试运营，公司怀来算力中心及参投建设的芜湖算力中心正按照计划建设中，未来可为市场提供超过5万PFlops的算力。

（特别提示：选取每日3个强势板块内非一字/T字，封板时间最早的3只个股）

五、机构净买入：

（特别提示：目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份，仅摘录当日机构净买入大于3000万的个股，仅供参考）

水晶光电（9349万元，+9.99%）：AR-HUD

1、传闻问界旗舰SUV车型M9将采用华为AR-HUD彻底替换仪表盘，让汽车进入光显示时代；公司AR-HUD已在国内高端汽车上实现量产首发，成为全球率先达到批量供应企业之一。

2、公司前三季度公司汽车的收入同比增长约50%，通过拳头产品HUD的导入，未来有望为整机厂提供更丰富的光学光电子产品。在AR、元宇宙领域，公司与客户A和H均有密切合作，配合若干海内外巨头重点开发反射光波导、衍射光波导等相关产品。

3、公司光学元器件受益于智能手机多摄推动；布局薄膜光学面板、新型显示、反光材料等。薄膜光学面板业务稳健增长，毛利率持续提升，前三季度收入已达去年全年收入水平。

普利制药（6064万元，+13.75%）：减肥药+多肽

1、2023年10月26日公告纪要，口服司美格鲁肽按计划推进中，公司已经攻克了辅料SNAC，实现了放大化生产，关键理化指标符合项目要求。同日纪要，公司的多肽主要是基于合成生物学的发酵车间，目前12吨发酵已测试完毕，正在试生产阶段，后续规划会进一步扩展到50吨发酵体系。

2、公司合成生物学方向，除了司美格鲁肽外，还有依克多因、红景天苷已进入放大生产阶段，研发中的包括熊去氧胆酸、西格列汀、L-半胱氨酸等项目在持续推进中。

三态股份（5023万元，-4.87%）：跨境电商+次新股

1、2023年10月26日至28日外交部长王毅访问美国，美国总统拜登在会见王毅时表示美方愿同中方保持沟通。2023年10月28日美国交通部讯，中美航班的进一步增班释放了积极信号。

2、公司是一家从事出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业。

陕西华达（3089万元，+3.18%）：卫星射频连接器+次新股

1、网传陕西华达做的是卫星射频连接器+射频同轴电缆组件，国内独供。公司所做产品，仅一代星单星价值量100-200万元，按照XW+G60是1000颗，公司业绩弹性10-20亿。（未经核实，审慎参考）

2、公司主业为电连接器及互连产品的研产销，在电连接器及互连产品的设计研发和精密制造方面处于行业领先地位。主要产品包括射频同轴连接器、低频连接器、射频同轴电缆组件三大类。

六、明日复牌：

（特别提示：本栏目仅截止发文时刻公告复牌股，后续公告将延后添加）

步步高：实施退市风险警示

1、2023年10月29日公告，公司收到法院《民事裁定书》，裁定受理龙牌食品（申请人）对公司的重整申请。自2023年10月31日复牌交易起被实施退市风险警示，股票简称改为“*ST步高”。

七、新股研究：

惠柏新材（301555）：特种配方改性环氧树脂

1、主营业务：

公司主营业务为特种配方改性环氧树脂系列产品的研发、生产和销售。

2、核心亮点：

（1）公司风电叶片用环氧树脂产品能够满足目前海上和陆上主流风电叶片的成型工艺要求，2019年至2021年，公司风电叶片用环氧树脂市场份额不断提高，分别为9.63%、15.87%、22.86%。

（2）公司COB型LED芯片封装用环氧树脂已实现销售，防爆型继电器封边胶粘剂也已开发成功并稳定销售。2020年公司产品市场份额为9.32%。

（3）公司阻燃复合材料用环氧树脂VOC排放小重量轻，预浸料用环氧树脂销售逐年稳步增长，快速固化RTM环氧树脂也已完成开发并于市场小批量应用。

3、行业概况：

2022年全球新增风电装机容量为77.6GW:全球风电累计装机容量达到906GW，同比增长9.16%。预计2023-2027年，全球每年新增风电装机容量都能超过110GW。

4、可比公司：宏昌电子、上纬新材、聚合科技等。

5、数据一览：

（1）公司2020-2022年分别实现营业收入14.32、16.89、17.75亿元，三年复合增速47.65%；归母净利润0.56、0.67、0.64亿元，三年复合增速41.39%。发行价格22.88元/股，发行PE33.63、行业PE14.61，发行流通市值5.28亿，市值21.12亿。

（2）2023年1-9月预计实现营业收入10.29亿元，同比变动-26.48%；归母净利润0.46亿元，同比增长8.57%。

（部分资料来自公司招股说明书、华金证券、申万宏源等）

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