传，北斗星通：鸿蒙智行指定地图定位芯片合作商，类似华力创通#












中指院：10月，全国300城共推出住宅用地规划建筑面积6343.88万平，同比下降11.83%；成交规划建筑面积3427.69万平方米，同比下降46.03%；成交楼面均价7966元/平，环比上涨6.9%，同比上涨53.55%；平均溢价率为3.74%，环比下降0.53个百分点，同比增长2.62个百分点；出让金达2730.65亿元，环比增长29.1%，同比下降17.14%。

财联社：此前因财报超过规定有效期而中止审核的5家企业，目前因财报更新结束而恢复IPO审核。但仍有不少观点对上述企业恢复IPO审核存有误解，认为是“一下子恢复5家企业的IPO审核，是IPO重新开闸”。其实，这是交易所的正常审核工作流程，不存在加大融资力度的信号释放。

工信部：印发《人形机器人创新发展指导意见》的通知。到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给。加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合，探索跨学科、跨领域的创新模式。科学布局人形机器人算力，加速大模型训练迭代和产品应用。

宏观经济

1、商务部：前9个月我国吸引外资规模同比下降，但仍处于近十年同期较高水平，特别是新设外资企业数较快增长，印证了外商长期在华投资热度不减。

2、埃隆·马斯克：希望建立一个“第三方裁判”，监督开发AI的公司。人工智能至少有80%的几率对人类有益，20%的几率会带来危险。这是人类历史上第一次出现比我们聪明得多的东西。

3、中新网：11月2日，日本东京电力公司开始福岛第一核电站核污染水第三轮排海。

4、德国央行行长：由于过去一年的加息，通胀已经放缓。德国不是欧洲病夫，就经济增长而言，2023年肯定不是好年景。2024年的指标会更好，我们将再次看到增长。

5、英国央行：将基准利率维持在5.25%不变，符合预期。

地产动态

1、上海链家研究院：前10月，上海全市新建商品房累计成交金额5107亿元，同比下降1%，成交套数72111套，同比增长1%，套均总价708万元/套，同比下降2%，成交均价64763元/平，同比持平。进入年末，上海新房供应持续加码，第十批的供应体量达到今年之最。

2、安徽省合肥市：11月2日，迎来取消限价与摇号、恢复“价高者得”后的首次土拍，市区共有5宗地块出让，地块共计成交金额约76.66亿元。最终由安徽省高速地产集团有限公司以总价33.88亿元竞得，成交楼面价18716元/平，溢价率44.89%。

3、万科A：10月，合同销售面积200万平，合同销售金额318.3亿元；1-10月，合同销售面积2018.4万平，合同销售金额3124.4亿元。

股市盘点

1、周四，上证指数报3009.41点，下跌0.45%，成交额3119.36亿。深证成指报9734.77点，下跌0.94%，成交额4548.43亿。创业板指报1939.70点，下跌0.99%，成交额2138.41亿。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。两市成交额7667亿，较上个交易日缩量452亿。盘面上，传媒、游戏、汽车整车、ST等板块涨幅居前，卫星导航、BC电池、Chiplet、半导体等板块跌幅居前。北向资金全天净买入26.82亿元，其中沪股通净买入19.59亿元，深股通净买入7.22亿元。

2、周四，恒生指数涨0.75%，报17230.59点。恒生科技指数涨1.63%，报3813.42。国企指数涨0.88%，报5911.08点。盘面上，小鹏汽车涨约8%，理想汽车涨约3%，小米集团涨约6%，哔哩哔哩涨约3%。南向资金净买入9.40亿港元。其中，港股通（沪）净买入5.87亿港元，港股通（深）净买入3.52亿港元。

3、截至11月2日，北交所上市公司227家，当日新增1家。总市值2592.20亿元，成交金额14.72亿元。

4、两市融资余额：截至11月01日，上交所融资余额报8178.14亿元，较前一交易日增加22.87亿元；深交所融资余额报7348.09亿元，较前一交易日增加11.92亿元；两市合计15526.23亿元，较前一交易日增加34.79亿元。

5、证券日报：前三季度，151家半导体上市公司合计产生研发费用406亿元，同比增加13.4%；研发投入占净利润比重大于30%的有60家企业；有125家公司研发费用同比增长，占比超八成。其中，研发费用同比增长超50%的上市公司有38家，8家公司实现研发费用同比增长超100%。

6、财经头条App：近期易方达、招商、华夏、广发、富国等头部公募再次掀起“自购潮”，截至11月2日，5家公司自购合计9亿元。从行业整体来看，今年8月以来已有34家基金公司、券商资管发布自购公告，自购金额合计达到28.62亿元。

7、澎湃新闻：游戏公司三季度业绩悉数出炉，“三巨头”三七互娱、世纪华通和完美世界依然位列A股游戏公司（申万分类）第三季度收入排行的前三名，收入分别为42.8亿元、37.4亿元、17.4亿元。25家A股游戏上市公司三季度总营收201.97亿元，10家游戏公司营收同比下跌。

8、天龙股份（7连板）：股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数，存在市场情绪过热的情形，但公司基本面未发生重大变化；公司总股本较小，外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

9、国机汽车（2连板）：截至11月2日，公司总股本14.96亿股，公司控股股东国机集团合计持股10.28亿股，占比68.7%。其余为外部流通股，流通盘较小，存在市场炒作风险。

10、百纳千成（4天2板）：与大鱼快游联合出品，bilibili游戏独家代理发行的长篇真人互动全视频影视游戏《隐藏真探》目前处于内测及报批阶段。截止本公告披露日版号并未取得，具体上线时间尚未确定。《隐藏真探》为生存悬疑题材真人互动全视频影视游戏，整体投资成本较低，公司持有该游戏30%投资份额。

11、证监会：同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。

财富聚焦

1、新华财经：规模全球居首的日本政府养老金投资基金（GPIF）在截至9月的三个月里亏损6832亿日元（45亿美元），为三个季度以来首次出现负收益，亏损幅度0.31%，其持有的国内债券创纪录地大幅下降。

2、大河财立方：泸州老窖怀旧酒类营销有限公司发布通知宣布提价部分产品。贵州茅台上调53度贵州茅台酒（飞天、五星）出厂价格，平均上调幅度约为20%。业内称，目前行业整体上没有涨价的市场基础，贵州茅台提价确实会拉高行业的价格空间，但不太可能带来行业性的涨价潮。

行业观察

1、中证报：目前光伏组件价格已经逼近成本线，部分企业低于成本价参与市场竞争，行业竞争空前加剧。在供需严重失衡的情况下，不排除年底前跌破成本线的可能。当落后产能全部出清后，明年四季度价格战有望结束。

2、新京报：从2009年，中国开始进行第一个以干细胞肉为目的的干细胞筛选，实现细胞培养猪脂肪500升生物反应器的中试量产，细胞培养肉产业化路径基本打通，中国将成为细胞培养肉最大的潜在市场。

3、发改委等四部门：到2025年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

4、央视新闻：11月2日，我国自主研发国内首座27万立方米液化天然气储罐在青岛投产，这也是国内容积最大的液化天然气储罐，它的投产大幅提升了华北地区天然气供应保障能力。

5、证券时报：N型TOPCon电池景气度良好，产业链相关上市公司盈利能力持续攀升，营收及净利润同比均有不同程度的提升。上游硅料、硅片产能扩张到位，价格持续下行，带动产业链成本下降，光伏发电经济性进一步增强，行业需求持续保持高增长。

6、Counterpoint：虽然苹果于2023年第三季度创下季度出货量新高，但印度智能手机同期出货量持平。在经历了近一年的下滑后，印度智能手机市场正显示出复苏迹象，消费者需求在主要节日旺季到来之际逐渐回升。

7、IDC：2022年，全球AI软件市场规模为640亿美元，预估2027年将增加到2790亿美元，复合年增长率为31.4%。其中，生成式AI平台和应用程序收入将达到283亿美元。

公司要闻

1、财联社：据悉，本季度将NANDFlash芯片报价调涨10%至20%之后，已决定明年一季度与二季度逐季调涨报价20%，远超业界预期。

2、康师傅：茶/果汁系列产品于11月1日起，终端建议零售价进行调整，具体为中包装茶/果汁系列建议零售价从3元/瓶起调整为不低于3.5元/瓶，1L装茶/果汁系列建议零售价从4元/瓶起调整为不低于5元/瓶，涨价0.5-1元。

3、零跑汽车：官宣全系车型降价，至高金融贴息10000元/台。11月1日-11月30日下定零跑T03、零跑C01、零跑C11、零跑C01超级增程、零跑C11超级增程均可享受金融贴息、选装基金等。

环球视野

1、巴西央行：当地时间11月1日，将基准利率下调0.5个百分点至12.25%。为8月以来连续三次降息，创2022年5月以来的最低值。

2、环球网：以色列正使用人工智能（AI）来快速识别和打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的目标，并在上周开始对加沙的持续地面行动中确定了大约1200个哈马斯的新目标。

金融数据

国内

1、中期协：以单边计算，10月全国期货交易市场成交量为55033.33万手，成交额为402716.53亿元，同比分别增长22.42%和20.59%，环比分别下降26.28%和21.78%。1-10月全国期货市场累计成交量为701888.26万手，累计成交额为4655622.33亿元，同比分别增长29.82%和7.24%。

2、新三板：11月2日，合计挂牌6283家公司，当日减少5家，成交金额1.50亿。三板成指报878.78，涨0.06%，成交额0.62亿。

3、国内商品期货：截至11月1日下午收盘，收盘涨跌各异，液化气涨超3%，铁矿石涨超2%，苹果、BR橡胶涨超1%；沪锡跌超4%，沪镍、沪银、不锈钢跌超2%，棉花、工业硅、原油、菜籽粕、烧碱跌超1%。

4、国债：11月2日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.06%至101.130；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.12%至102.045；10年期国债期货主力合约T2312上行0.19%至102.095。10年期国债利率跌3.00BP，至2.66%；10年期国开债利率跌2.49BP，至2.71%。

5、上海国际能源交易中心：11月2日，原油期货主力合约2312，以649.0元/桶收盘，下跌2.9元，跌幅为0.44%。全部合约成交249052手，持仓量增加1537手至56289手。主力合约成交195596手，持仓量减少209手至29159手。

6、央行：11月2日，当日进行1940亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有4240亿元7天期逆回购到期，实现净回笼2300亿元。

7、Shibor：隔夜报1.4940%，下跌29.50个基点。7天报1.8370%，下跌5.20个基点。3个月报2.4260%，上涨0.50个基点。

8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3186，涨0.0014%，人民币中间价报7.1797，跌0.0265%。NDF：3个月报7.2190，6个月报7.2090，1年报7.1390，2年报7.0190。

9、上海环交所：11月2日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量274947吨，成交额2086.48万元，收盘价76.91元/吨，跌0.8%。

国外

10、亚洲：日经225指数涨1.1%，报31949.89点。韩国KOSPI指数涨1.81%，报2343.12点。

11、美股：道指收涨1.70%，报33839.08点；纳指收涨1.78%，报13294.19点；标普500收涨1.89%，报4317.78点。

12、欧洲：英国富时100收涨1.42%，报7446.53点；德国DAX30收涨1.48%，报15143.60点；法国CAC40收涨1.85%，报7060.56点。

13、黄金：COMEX12月黄金期货结算价收涨0.3%，报1993.5美元/盎司。

14、原油：WTI12月原油期货结算价收涨2.51%，报82.46美元/桶；布伦特1月原油期货结算价收涨2.62%，报86.85美元/桶。

15、波罗的海干散货指数：下跌1.14%，报1385点。

·存储芯片走出“寒冬”？·

民生证券：目前DRAM和NAND的存储晶圆和模组产品均处于拐点向上阶段，其中如1Tb的Wafer晶圆合约价自底部（2.78美金）以来已上涨至3.53美金，涨幅达27%。随着原厂削减存储供给并转移产能至先进节点产品，下游需求逐步复苏，供需双重影响下，价格向上趋势将越发坚实。且近期从行业涨价动向来看，利好信息频传，预计四季度存储价格将进一步向上。

国海证券：三季度多数存储产品价格依旧保持下跌趋势。预计四季度NANDFlash合约价环比上涨8-13%。观察NANDFlash晶圆，继三星减产扩大50%后，其他原厂相继采取保守投片策略，部分制程及容量减产已超半年，供给端出现结构性紧张，晶圆价格开始上涨。目前产品市场价格仍低于原厂现金成本，原厂希望尽快拉高价格至现金成本以上，存储周期底部或已至，行业或有望进入上行周期。

东海证券：9月以来，消费电子市场迎来传统旺季，各大终端厂商相继推出新品，华为Mate60系列手机、MatePadPro平板、苹果iPhone15系列新机，以及汽车电子产业链市场反响积极。消费电子产品的需求拉动上游芯片订单放量，加快芯片周期修复速度，使产业链上游供应商用工情况呈现短缺态势，多家上游供应链公司近期也密集发布岗位招聘信息，可见下游订单增长对上游招工扩产的传导预期较强。

万和证券：存储芯片具备功能同质化和价格透明度高的特征，是终端电子产品中的基础核心部件，其价格所反映的供需变动，对于电子行业市场景气度有着较为有效的指引作用。存储芯片价格触底反弹预示着全球半导体调整周期尾声将至，整个电子市场有望迎来向上拐点。关注存储芯片赛道和与其息息相关的下游消费电子板块。