前瞻研究❗华为机器人产业链预判-1112
兄长调研
机构
2023-11-12 21:52:26
前瞻研究❗【天风电新】华为机器人产业链预判-1112
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🌼华为进军机器人趋势渐强
#华为成立了极目机器全资子公司，并申请了大量关于机器人的专利。23年6月，华为成立【东莞极目机器】，注册资本8.7亿元，由华为全资控股，主营电子元器件等。机器人专利方面，22年6月，“机器人的安全防护方法、装置与机器人”专利获授权；23年1月，“一种机器人手臂及机器人”专利获授权；23年6月，“一种人机对话的系统和方法”专利获授权。
#华为若入局机器人赛道，模式或类似于造车，打造平台助力产业链。23年9月，华为云首席产品官介绍华为云机器人平台：类似华为汽车发力方向是车机，并不直接自己下场做机器人，而是为企业提供华为云机器人平台，助力企业制造开发、集成以及使用机器人。
🌼若华为进军，产业链投资怎么看？
我们认为在人形机器人产业趋势逐渐确定下+人形机器人本质是有脑的机器人（软件、算法能力），以及华为在汽车链的成功和积累的经验，我们认为华为未来入局机器人概率较大。
站在当前时间点，华为机器人布局属于早期阶段（产品、供应链均不明），但遵循底层逻辑，我们认为华为后续发展供应链选择或遵循两种逻辑1）供应关系：参考T选择供应链逻辑——优选汽车链长期合作供应商，典型系三花、拓普；2）高壁垒零部件优选国内龙头，具备卡位优势的。
逻辑1-供应关系：我们整合了目前在华为车链且供应产品/具备的工艺基础可做人形机器人核心零部件的，相关标的有【拓普集团】、【双环传动】、【富临精工】、【精锻科技】、【宁德时代】、【贝斯特】、【北特科技】。
逻辑2-卡位优势：典型有谐波减速器-【绿的谐波】、力矩传感器-【柯力传感】、行星减速器【中大力德】。
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拓普集团
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双环传动
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中大力德
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无用
真知无价，用钱说话
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