周一舆情热度：
①华为鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位（软通动力、润和软件、九联科技、传智教育、证通电子等）；
②中美缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行（芬太尼-易瑞生物、景峰医药等/波音737-洪都航空、新大洲A等/跨境电商-赛维时代、跨境通等/关税豁免-依依股份、通达创智等）；
③数据要素-据报道，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设（易华录、久远银海、亚华电子、零点有数、云赛智联等）；
④卫星互联网-SpaceX：星舰计划最早于11月17日启动第二次飞行测试，目前在等待监管部门的最终批准（佳缘科技、多伦科技、雷科防务、振芯科技、盛路通信等）；
⑤人工智能-OpenAI大会的发布，引爆了全民AIGC创作的热情。过去72小时，兴致勃勃的创作者们打造出的创意GPT分身数量一路狂飙（云从科技、华西股份、金桥信息、漫步者、昆仑万维等）；
⑥可降解塑料-本周，世界各国即将迎来新一轮会谈，商讨制定有史以来第一份遏制塑料污染的全球性条约（天元股份、金丹科技、丹化科技、三联虹普、联盛化学等）；
⑦小米汽车-根据相关信息，小米汽车将在本月工信部发布的最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中亮相，而最新一批公告可能会在近日上架工信部网站（北汽蓝谷、蓝思科技、江淮汽车、一汽富维、津荣天宇等）；
【国盛计算机】AI日日新 2023/11/13（周一）
应用层
1、消息称iOS18的更新将嵌入人工智能 11月13日，知名科技记者Mark Gurman最新报道指出，苹果暂停了iOS 18新功能的开发，以专注于漏洞修复工作。他还提到，苹果正在开发一系列新的人工智能功能，预计将用于iOS 18。由于iPhone 16系列在硬件方面不会有重大更新，因此苹果将卖点集中于软件上，iOS 18的更新必须“极其引人注目”。
2、vivo全球首发ai大模型手机 11月13日晚，vivo发布会上，vivo产品副总裁黄韬表示，率先搭载了蓝心大模型的vivo x100系列手机，将会是全球首个百亿大模型在终端调通的大模型手机
#微软将于11月15日-17日举行ignite技术大会 官方预热显示，本次大会的主要内容将围绕AI展开，微软可能会对Microsoft、365Copilot、Security Copilot等产品进行更详细的展示。
模型层
1、T3出行将与中国电信推出出行大模型阡陌 T3出行近日与中国电信达成战略合作，双方将共同打造出行行业生态大模型“阡陌”，并将逐步推出多类出行场景大模型解决方案。《科创板日报》记者了解到，双方将开发应用智能调度大模型，进一步提升司机与城市运营效率；并将开发应用司乘服务大模型，以解决司乘服务中动作及物件影像识别、语音语义识别等问题。此外，双方还将合作开展智慧城市业务，为完善城市道路和交通信号控制系统提供数据与智力支持。
算力层
1、消息称台积电先进封装客户大幅追单 台积电CoWoS先进封装需求迎来爆发，除英伟达已经在10月确定扩大订单外，苹果、AMD、博通、Marvell等重量级客户近期同样大幅追单。据称，台积电为应对上述五大客户需求，已经在努力加快CoWoS先进封装产能扩充脚步，预计明年月产能将比原目标再增加约20%达3.5万片。业界人士分析称，台积电五大客户大追单，表明AI应用已经遍地开花，带动AI芯片需求爆发。
政策层
1、广东目标到2025年智能算力规模实现全国第一、全球领先 广东省人民政府发布关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见。其中提到，目标到2025年，智能算力规模实现全国第一、全球领先，通用人工智能技术创新体系较为完备，人工智能高水平应用场景进一步拓展，核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家。
国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2023.11.13
1.3天内定制GPT大爆发：理想型男友、科研利器全网刷屏。不到一周的时间，各种定制 GPT 全球大爆发，增长速度已经完全超乎想象。这恰恰印证了 Altman 在开发者大会所说的，“我们正在孕育新物种，它们正在迅速增殖。”GPTs 开放后，人们的创作热情被激发，而它的潜力就在于天才的创意爆发，此 UGC 形式总会出现时代爆款。（新智元）
2.微软AI助手Copilot现已与PDF文件集成；可快速获得帮助。微软的 AI 助手 Copilot 现已与 PDF 文件集成。这意味着用户可以在使用 Edge 浏览器打开 PDF 文件时，直接使用 Copilot 的功能，从而更方便地获得工作和创作方面的帮助，以提高效率。（IT之家）
3.OpenAI计划从微软获得进一步资金支持。OpenAI计划从其最大投资者微软获得进一步的财务支持，从而实现其首席执行官Sam Altman描述的愿景，即打造成“与人类一样智能”的计算机软件。据悉，微软今年早些时候已经向OpenAI投资了100亿美元，作为一项为期“多年”的协议的一部分。（财联社）
4.IBM将在安全智能平台QRadar中引入生成式AI。研究显示，网络犯罪数量激增，而安全专业人员在努力连接各种信息并跟进时陷入困境。为此，IBM宣布将在其QRadar SIEM工具中添加生成式人工智能（Generative AI）功能，为应对这一挑战提供了一种可能的前进路径。（站长之家）
【国金宏观】社融超预期、结构待改善
①新增社融超预期。10月，新增社融1.85万亿元、高于市场预期的1.82万亿元，同比多增超9100亿元；存量增速较上月回升0.3个百分点至9.3%，代表企业中长期资金来源的有效社融增速较上月回落0.3个百分点。
②社融超预期主因政府债券支撑，其他分项多有回落。分项中，政府债券单月融资1.56万亿元、同比多增1.28万亿元，创历史同期新高，人民币贷款处近10年历史同期低位、仅高于去年，其他细分项多有回落，非标、企业债券、股票融资同比减少460亿元至1300亿元左右。
③信贷同比多增、票据冲量再现。10月，新增信贷7384亿元、同比多增1058亿元，票据同比多增超1270亿元，企业中长贷同比延续收缩、单月3830亿元左右，与近三年同期均值大体相当，企业短贷收缩至-1770亿元、同比变化不大。
④居民中长贷同比延续增长、与低基数因素有关，后续还待跟踪。10月，新增居民中长贷707亿元、仅高于去年同期，2019-2021同期均值3960亿元左右，居民短贷创历史同期新低至-1053亿元。
⑤M1延续回落、M2走平。10月，M1回落0.2个百分点至1.9%，其中，M0同比回落0.5个百分点、与一定基数因素有关，单位活期存款延续回落0.2个百分点、企业活化动力有待进一步增强。M2同比持平于10.3%，分项中，居民存款同比多减1300亿元左右，企业存款少减超3000亿元，财政存款同比多增2300亿元左右。
⑤重申观点：近期增发国债、支持地方建设、规划建设保障性住房等政策落地，对于拉动需求、提振实体部门信心具有积极意义。经济恢复是一个“波浪式发展、曲折式前进的过程”，不必对经济前景过于悲观。
【深圳：正起草算力基础设施高质量发展行动计划】13日下午广东省新闻办举行《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》新闻发布会。深圳市工业和信息化局副局长谭岱在会上表示，深圳正起草算力基础设施高质量发展行动计划，将智能算力作为重点发展方向，规划到2025年人工智能算力规模达全国各城市领先水平。深圳积极构建全栈自主算力供给能力，支持企业开展人工智能芯片研发，并适配多种深度学习框架，打造自主可控的智能算力全栈技术和产品，已能有效支持人工智能大模型训练，加速建设本地智能算力中心
【开源电子团队】英伟达与AMD AI场景CPU+GPU异构计算成为主流趋势，关注Chiplet国产产业链
英伟达GH200与H100属于同一际代，AI应用场景大有不同
H100的架构以GPU为主，重点用于数据运算和推理。GH200架构采用CPU+GPU异构计算方式，采用NVLink-C2C互连，Grace CPU将数据传输到Hopper GPU的速度比传统CPU快15倍，LPDDR5内存为512GB，增加了显卡80GB的HBM3内存。GH200架构中增加的CPU用于查询嵌入表、向量储存，可增加对编程代码的理解和运用。GH200的Grace Hopper CPU+GPU异构计算采用Chiplet技术，PCB设计方案相较于H200更为复杂。
AMD MI300推出在即，业内首款CPU+GPU异构计算的存算一体芯片
Instinct MI300亦采用CPU+GPU异构计算形式，同时集成CDNA3架构的GPU单元、Zen4架构的24个CPU核心、大容量的Infinity Cache无限缓存，还有8192-bit位宽、128GB容量的HBM3高带宽内存，是业内首款CPU+GPU+内存结合到单一集成设计中的数据中心芯片，亦采用Chiplet技术。
GH200+MI300的CPU+GPU异构计算采用Chiplet的封装技术，重点关注异构计算推动Chiplet产业链的投资机遇
受益标的：
Chiplet采用FCBGA封装基板：【兴森科技】
Chiplet采用FCBGA封装基板上游ABF材料：【生益科技】、【华正新材】
CPU+GPU异构计算推动AI PCB设计方案复杂化：【沪电股份】、【胜宏科技】
风险提示：新产品发布不及预期、行业需求下滑
【国盛通信】重要更新！英伟达推出H200，AI再提速！
今日美股开盘前，英伟达投资者关系官网宣布推出NVIDIA HGX H200，用于生成式AI和高性能计算工作负载。此前市场对H200产品预期在24年发布，本次发布H200从节奏上明显超预期。
H200首次采用HBM3e，可加速生成式 AI 和大型语言模型，以4.8TB/s的速度提供 141GB 内存，与A100 相比，容量几乎翻倍，带宽增加 2.4 倍。H200将于2024Q2正式发货。
英伟达表示，H200与H100比较，训练700亿参数的Llama2模型速度几乎翻倍。未来的软件更新预计将会带来H200更多额外的性能优势。H200与H100的硬件和软件兼容，且可与GH200兼容使用。
点评：从算力上看，H200与H100几乎一致，本次主要升级在于HBM3e，对应带宽提升后，直接提高了大模型训练效果，再次印证了我们一直强调的打破“通信墙”的重要性。
继续坚定推荐算力核心环节光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、太辰光、腾景科技、盛科通信等。
【天风通信】卫星互联网：星辰大海，低轨卫星蓄势待发
今日Wind卫星互联网板块大涨3.7%，天风通信团队持续提示卫星领域投资机会。今年年初5G NTN、6G标准的事件性刺激；2月23日中国卫通中星26号高通量卫星发射；7月9日卫星互联网试验星成功发射；8月底华为mate 60系列手机开售，支持天通卫星语音通话，双模终端形式将卫星通信带给普通消费者；再加上近期的垣信卫星融资、北京卫星应用大会，卫星进一步得到金融机构关注。Space X星舰将于11月17日启动二次测试、卫星互联网试验星有望继续发射、民用低轨卫星试验星招标也有望启动，明年卫星领域事件也将频出，预计垣信卫星融资到位后也将加快低轨星座的布局。
过去卫星通信作为补盲通信、应急通信存在，未来随着通信卫星容量增加、低轨星座建设，加之手机直连方案的成熟，卫星将与地面基站灵活组网，卫星通信也将从B端走向C端。中国电信拥有天通卫星的资源优势，22年底天通卫星用户数超过11万，mate 60系列手机开售后，23年近期的天通用户已达到18万，验证了C端对卫星语音通话的需求。相比高轨卫星，低轨卫星可做到大带宽、低时延，更加贴合C端的使用场景。未来低轨卫星还将提供互联网服务，加上通导遥一体的趋势，甚至可以做到直播全球，培育出更多的商业模式。
我们看好卫星产业链从0到1的投资机会：
1）通信载荷：信科移动、上海瀚讯、创意信息。
2）相控阵及射频相关：铖昌科技、盛路通信、臻雷科技、国博电子。
3）星间激光：仕佳光子、光迅科技、光库科技。
4）FPGA：复旦微电。
5）加密板卡：佳缘科技。
6）地面站：震有科技、信科移动。
7）终端及芯片：海格通信、华力创通。
8）卫星运营：中国卫通。
【华西军工】雷电微力：星载相控阵天线核心厂商
公司产品：公司星载毫米波有源相控阵微系统是卫星数据通信链的核心部件，是促进卫星组网发展的关键技术之一。
应用环节：相控阵天线在卫星通信系统空间段和用户终端都有应用，包括星间数据链通信、北斗卫星导航系统、地面“动中通”通信系统、无人机通信控制系统、地面导航等平台。在空间段主要是利用相控阵天线的同时多点波束、敏捷波束和空域滤波能力，在用户终端则是看中其低轮廓、灵活波束形成处理、空域自适应调零滤波以及潜在的低成本等特点。
核心作用：随着对数据传输容量的要求提高，低增益天线已无法满足需求，而机械扫描天线只能实现单波束的移动，不能改变波束的形状及实现多移动波束模式，同时机械装置往往导致可靠性下降、重量增加等。而相控阵天线利用微波集成技术，可以应用同一个辐射阵面，在有限的卫星平台空间条件下，实现独立控制的多个点波束；并且可以实现波束间通信容量的调整，根据需要改变波束形状，使用自适应调零的抗干扰技术。
国外应用情况？相控阵天线已在国外星上设备中广泛采用，日本的宽带多媒体卫星通信系统“宽带联网工程与验证卫星”（Winds），美国的宽带卫星“太空之路”（Spaceway）、“宽带全球卫星通信”卫星(WGS)和“先进极高频”（AEHF）军事通信卫星等已相继发射，均采用了大规模相控阵天线技术。
公司地位：公司相继参与多项通信数据链相关毫米波有源相控阵微系统的承研承制，是国内少数能够提供宇航级通信数据链产品的企业之一，某定型产品已经成功应用于多个卫星。
据10月11日外发报告，预计23-25年营收12.34/15.99/20.74亿元，归母净利3.52/4.02/6.03亿元，同比增长26.9%/14.3%/50.1%，EPS为2.02/2.31/3.46，对应10月26日63.0元/股收盘价，PE 31/27/18倍，维持“买入”评级。
风险提示：相控阵技术发展、订单增速、下游需求不及预期等。
振芯科技：特种行业算力稀缺标的#未知来源，注意吹票风险#
近期mei方电话会上表示，AI芯片限制的原因是无法确定大模型技术是否会用到特种行业，因此一刀切断供AI芯片，用来限制特种行业AI能力的发展。
公司是国内特种行业算力供应第一股，近期展出算力卡，单卡售价5万，库存充足。特种云服务平台目前由公司关联企业独供，后续股权问题解决后将收进公司，形成算力+云一体化输出。特种行业算力供应的唯一入口，市场规模近千亿。
特种行业算力需求确定性高，增速快，目前在快速上量。当前一期试点30亿投入接近尾声，二期50亿投入已经确定，其中近半的投入是设备购买，一起国产化率较低，二期100%设备国产化。其余5大细分子行业的市场规模叠加起来，特种行业算力市场规模有望达到千亿。这部分贡献的利润，云平台估值80～100亿，算力硬件在二期建设过程中，预估贡献3亿以上利润。后续其余子行业扩容将进一步增厚利润。
公司主业质地良好，明年主业中性乐观判断4.5～5亿利润，后年主业7亿左右利润，当前位置处于严重低估状态。
随着OpenAI开发者大会GPTs的发布，有几个观点还是比较认可：#未知来源#
1、OpenAI功能越来越强，后面会有非常多的小应用依附大模型做垂直，未来很有可能的生态，就是小团队或者实体公司可以依靠大模型针对甚至5000人，开发极致适用于这个人群的小模型，大模型的出现为细分领域开发软件的门槛降到极低，所以细分小应用、小模型、小软件后面会雨后春笋般出现。
2、大模型与大模型之间的壁垒不高，客户迁移成本也不高，追赶难度也没想象中的大，最终哪个大模型跑出来，很难预料，或者也有可能是群雄逐鹿的格局。
3、算力的底层应用场景，其实除了大模型应用，当下更大更实际的订单，要重点关注大学和科研院所、政府、游戏公司等场景，这部分市场对算力的需求，现有市场上的卡都满足不了，很多投资者认为只有大模型需要算力，此种观点略显狭隘。
GPT Store时刻开启，有望提升光模块为代表的算力标的估值
OpenAI DevDay的发布内容展示了GPT-4 Turbo的强大性能和灵活性，同时通过GPT Store和Assistants API等工具，让更多的人能够定制和使用AI应用。GPT-4 Turbo实现了六大功能升级，包括：1）更长的上下文输入长度。2）API更便捷调用。3）内部知识库扩充至2023年4月，并支持用户上传外部知识库。4）多模态的升级。5）模型微调与定制，并且价格比前一代更低。6）更高的速率限制。
推出GPT Store，允许每个人将自己的定制化GPT放在商店出售。用户可以通过自然语言创建定制化的GPT角色和功能，提供个性化的交流体验，扩展知识的深度和广度，优化特定任务的执行效率，实时更新信息以支持最新的决策。
推出Assistants API，降低开发者入门难度。Assistants API允许开发者在自己的应用中创建AI助手，完成各种任务，如数据分析、编程等。Assistants API现在可以免费试用，开发者可以在Assistants Playground调用AI助手，体验“零代码编程”。
海外应用多点开花，算力成本持续降低，算力与应用之间正反馈效应开始形成，算力环节估值有望得到提升，重点关注直接参与海外AI发展的光模块环节，和国内自主可控的算力设备环节：
海外AI受益：新易盛、天孚通信、中际旭创、华工科技、源杰科技等；
国内算力自主：菲菱科思、华丰科技、英维克、高澜股份、申菱环境等；
转发：GPTs发布6天了，数了数第三方网站gptstore.ai上面搜集的创建GPTs数量，11月9号就只有2000多个，11号是3000多个，今天13号是8000多个了。算力真的是不够用！不够用！
11月13日消息，据台媒《经济日报》报道，目前成熟制程晶圆代工业者正面临60%产能利用率的保卫战。有传闻称，联电、世界先进、力积电等晶圆代工厂为了提升产能利用率，大砍明年一季度的成熟制程晶圆代工报价，降价幅度高达两位数百分比，部分项目客户降幅更是高达15%至20%，希望以降价来换取订单量，这样的降价幅度也是疫情后最大的降幅。
有芯片设计业者私下透露，晶圆代工业者告知，成熟制程生意不好，产能利用率持续降低，为了确保产能利用率与市占率，维持一定的生产经济规模，“降价是不得已的动作”
20余家光伏行业产业链上下游重点企业作了交流，中国光伏行业协会及5个地方工业和信息化主管部门参会交流讨论，相关部委司局对企业提出的意见建议予以回应。
工业和信息化部召开制造业企业第四次座谈会
关于小米汽车：
1）首车就是C级豪华轿车，性能配置都相对比较高，这两天大家就能看到。
2）澎湃OS上车了
3）价格30W+，有多个版本，高配版摸着40W。
4）车尾标“北京小米”，北京亦庄小米自己的工厂制造。
网传中美拟采取“梯度削减法”降低关税：
对广大消费品（约1300亿美元）进行关税减免，有助于减轻美国CPI压力；
对一般性工业制造品、化工材料、机械设备（约2000亿美元）降低关税，争取把平均税率降至15%以下甚至减免；
对人工智能、军工、高科技设备等“国家安全”产品，保持25%的税率或者继续禁运。
对新能源、客机、软件服务等特殊产品予以市场优惠，满足民主党ZF的利益诉求。
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