劲拓股份 我看老师们写的不少,却丝毫不见气色,但成交量一直很大,很明显主力一直在压盘,完全可以耐心熬,等待爆发
我来理一理劲拓股份的亮点,然后再说下估值。
首先是先进封装设备,感觉很牛
[玫瑰][咖啡]董秘互动回答是很正宗的先进封装设备股,另外也是唯一石锤能用在台积电 CoWoS先进封装技术的。多层堆叠技术一般是高端封装技术的代表,有可能用在HBM。逻辑是确实一点不输于文一科技的逻辑
其次是 股权 这是更牛的地方
公司持股 科睿斯
公司董事长为海思芯片战略部的的负责人,大陆资产质量最好的ABF载板厂,产品主要用于GPU、CPU芯片。融资报告中提到随着国产算力的需求显著提升,预期公司未来年收入100亿,估值500-1000亿,【劲拓股份】持有30%股权,且两家公司都存在同一家大股东东阳国资,这一点算是比较有故事和想象力
计算下现有的设备,公司的基本盘先进封装设备持续突破,实现国产替代,给个五十亿估值不过分吧,股权就着 科瑞斯最低估值500亿,挤下水分,打个七折,再乘上30%,股权这里也能带来100亿的增值
基本盘+股权保守也是150亿,而且基本没多大夸张成分了
所以现在不到五十亿真是地板价,就看主力能🐶多久,坚定等一波主升