中控技术更新
夜长梦山
2023-12-08 22:12:48
中控技术更新-1208
1）中控技术今日大涨5%，我们认为主要受华为与宝武签署战略合作协议影响。12月7日，华为官微报道，中国宝武与华为在深圳签署战略合作协议，双方携手促进钢铁工业数字化、智能化的转型升级。
2）宝武与华为的合作再次表明制造业向更加智能化方向发展是大势所趋。中控技术作为流程行业数字化、智能化解决方案龙头企业，拥有30年行业积累，在工艺控制、先进优化、模拟仿真等多方面具备领先优势。
3）行业资本开支降速的预期已经在股价上反应比较充分。下游化工品盈利有望触底向上，明年很可能是行业和中控转折的一年，我们认为现在就是公司股价中长期底部位置。
4）今年11月底公司IPO股份均已经解禁，员工持股大概率走大宗或协议转让，目前流通盘机构主动权益持仓比例不算高，后续交易层面的压力相较此前小了很多。
5）我们坚定认为中控技术具备千亿市值潜力，保守按照明年13亿利润，估值也只有26倍左右，下跌的空间非常小，当前位置性价比其实很高。
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