文章目录，可按需查看：
1、要闻简讯
2、盘前个股人气热度
3、三大报要点
4、公司公告
5、股指、期货、汇率
6、涨停复盘
7、龙虎榜
8、问财选股
9、北向资金
10、今日新股
11、投资日历
12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国办：加快重点领域内外贸融合发展 赋予试点地区更大改革创新自主权（东财）
12月11日，国务院办公厅印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，其中提出，加快重点领域内外贸融合发展，深化内外贸一体化试点。赋予试点地区更大改革创新自主权，加快对接国际高标准经贸规则，促进内外贸规则制度衔接，复制推广一批创新经验和典型案例。更好发挥自由贸易试验区、国家级新区、国家级经济技术开发区、综合保税区等开放平台示范引领作用，鼓励加大内外贸一体化相关改革创新力度。培育一批具有国际竞争力、内外贸并重的领跑企业，增强全球资源整合配置能力，支持供应链核心企业带动上下游企业协同开拓国内国际市场。建设农业国际贸易高质量发展基地，培育壮大内外贸一体化农业企业。支持台资企业拓展大陆市场，支持港澳企业拓展内地市场。对受到国外不合理贸易限制措施影响的企业加大帮扶纾困力度，支持其内外贸一体化经营。
当地时间周一，《美国医学会杂志》发布的一份研究结果显示，在使用Zepbound约八个月并停止给药之后，受试患者的体重缓慢地反弹，丧失的体重在一年后重新增加了一半。这导致礼来股价周一盘中跌约5%
具体来看，在使用Zepbound约八个月之后，670名患者体重减轻了20.9%。在这之后，一半的参与者继续使用Zepbound一年，而另一半则使用安慰剂。参与研究的人还接受了生活方式咨询，以确保他们摄入更少的卡路里并定期锻炼，然后，继续注射Zepbound一年的患者，体重平均又减少了5.5%。不过，那些使用安慰剂的患者平均体重增加了14%。
值得注意的是，这项研究由礼来资助，Aronne同时还是两大减肥药巨头礼来和诺和诺德的顾问
礼来公司负责产品开发的高级副总裁Jeff Emmick声明称，患者、医疗服务提供者和公众并不总是明白：肥胖是一种慢性疾病，通常需要持续治疗。
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。
公社：慧为智能 高新发展 C艾森
同花顺：四川金顶 东安动力 文投控股
东财：浙商证券 东安动力 苏州科达
淘股吧：四川金顶 苏州科达 文投控股
3、三大报要点
相关概念股：水晶光电、汤姆猫等
4、日本光刻胶大厂计划提价 国内厂商研发进度受关注
相关概念股：晶瑞电材、华懋科技等
相关概念股：共进股份、卓翼科技等
4、公司公告
1）重大事项
吉电股份：拟14.76亿元收购六家新能源项目公司少数股权
新致软件：拟3.8亿元购买上海浦东新区房产推动募投项目“分布式paas平台项目”实施
蓝焰控股：拟3.6亿元收购山西煤层气81%股权
中国铁物：拟1.08亿元收购中铁伊通53.6%股权
通策医疗：拟3247.76万元取得控股娄底口腔51%股权 并购加盟模式首次落地
亨通光电：拟在2024年度开展不超6亿美元外汇套期保值业务
万润新能：拟开展不超10亿元商品期货套期保值业务
豪森股份：拟开展不超1.2亿美元外汇套期保值业务
星华新材：拟3.3亿元投建年产6100万平方米反光材料生产项目
国光电器：拟3亿元投建国光电声产品江西生产基地
华纬科技：拟7000万元投建高强度弹簧钢丝及汽车悬架弹簧生产线项目
天承科技：拟5000万元建设珠海研发中心
华银电力：拟3618万元投建大唐华银耒阳分公司厂区分布式光伏发电项目
苏能股份：拟投建徐州垞城电厂储能电站项目、陕西宝鸡100MW农光互补项目
佳禾智能：拟债转股方式作价6.01亿元增资全资子公司江西佳禾电声科技有限公司
金字火腿：拟4.01亿元参与增资浙江银盾云科技有限公司，持股12.28%
国泰集团：拟3.5亿元增资全资子公司江西恒合投资发展有限公司
万集科技：拟2.7亿元增资全资子公司武汉万集光电技术有限公司
贵研铂业：拟5000万元增资全资贵研黄金（云南）；拟1.2亿元增资全资云南贵金属实验室跟投创新项目
三星新材：拟1.2亿元增资国华金泰，持股80%不变
迪生力：拟1640.91万元增资控股子公司绿色食品公司，持股降至76.8%
万润科技：拟出资1020万元与关联方设合资公司（持股51%），主投湖北省内高校的综合能源项目
新亚电子：拟905.05万元增资苏州科宝，持股30%不变
润建股份：全资子公司信安锐达拟增资方式引入战投，公司持股将降至40%
西子洁能：拟1.83亿元转让可胜技术4.3%股权 预计增加2023年净利润约2.48亿元
中谷物流：拟588.9万美元出售“泽宏”号集装箱船舶，预计产生税后收益1752.71万元
金种子酒：拟4250.1万元转让土地使用权
嘉寓股份：拟284.25万元出售部分光伏组件、边框生产线及辅助设备
康泰生物：拟推3000万股限制性股票激励计划，授权价格15.87元/股（现价31.87元）
西部建设：拟与中建财务公司开展不超35亿元无追索权应收账款保理业务
福星股份：与中国林场协会签署战略合作协议，合作实现“双碳”双赢局面
元隆雅图：与北京人力签署战略合作协议，双方将进行新领域的拓展与开发等
科恒股份：与深圳埃克森新能源签署战略合作协议，意向金额预计为10亿元
山东出版：与济南市历下区自然资源局签订3.75亿元土地使用权收回合同，预计增加年度净利2.75亿元
园林股份：与青岛财堃城建联合签订2.36亿元工程总承包合同
海波重科：与中亿丰建设集团签订合计1.45亿元采购及安装分包合同
永清环保：与桂林越盛新能源签订1.05亿元分布式屋顶光伏项目EPC总承包合同
惠程科技：与重庆连盛同辉科技签署5500万元设备销售及安装协议
玉禾田：中标64.19亿元（25年）遵义市红花岗区、汇川区城乡环卫一体化特许经营项目
科林电气：中标约1.56亿元国家电网采购项目
高铁电气：中标1.49亿元武汉市轨道交通采购项目
兴源环境：预中标1.24亿元凌笪镇独山水库扩容工程
美亚柏科：证券简称拟变更为“国投智能”
紫金矿业：巴布亚新几内亚波格拉金矿全面复产
风光股份：募投项目烯烃抗氧化剂催化剂项目进入正式生产阶段
江龙船艇：“海洋先进船艇智能制造项目”达到预定可使用状态
*ST商城：预计重整计划实施后股价会较大幅度向下除权调整
科美诊断：产品入选2023年度第二批北京市新技术新产品新服务公示名单
同和药业：原料药维格列汀、阿哌沙班通过药品GMP符合性检查
舒泰神：STSA-1002注射液（急性呼吸窘迫综合征适应症）Ib/II期临床试验完成首例受试者给药
甘李药业：GZR101（双胰岛素复方制剂）中国Ⅱ期临床试验完成首例受试者给药
福安药业：盐酸左西替利嗪口服溶液获药品注册证书
通化东宝：GLP-1/GIP双靶点受体激动剂（注射用THDBH120）申报临床获得批准
明德生物：拟终止“移动医疗产品建设项目”并将节余募资永久补充流动资金
2）增持、回购
保利发展：实控人保利集团拟12个月内不超15.19元/股增持2.5亿元～5亿元公司股份
兴发集团：控股股东拟12个月内增持1亿元-2亿元公司股份
林州重机：实控人之子拟500万元-1000万元增持公司股份
保利发展：拟不超15.19元/股回购10亿元-20亿元公司股份用于维护公司价值及股东权益
合盛硅业：拟不超80.4元/股回购5亿元-10亿元公司股份用于员工持股或股权激励
养元饮品：拟不超25元/股回购500万股-1000万股，依法予以注销并减少公司注册资本
恒通股份：拟不超15.06元/股回购4000万元-8000万元公司股份用于员工持股或股权激励
苏文电能：拟不超40元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励
天源环保：拟不超40元/股回购3000万元-6000万元公司股份用于员工持股或股权激励
赛意信息：拟不超37.14元/股回购2000万元-4000万元公司股份用于员工持股或股权激励
3）减持
三角防务：温氏投资拟减持不超550.23万股，占比1%
华兰疫苗：晨壹启明拟减持不超600.02万股，占比1%
弘信电子：股东李毅峰拟减持不超488.41万股，占比1%
先锋新材：实控人3个月内拟被动减持公司不超1%股份
4）业绩、分红
日科化学：2023年预盈1亿元-1.2亿元 同比降39%-49%
5）停复牌
无
6）个股异动
文投控股：4连板，公司各业务板块经营情况稳定 生产经营活动正常
四川金顶:4连板，无未披露的重大信息
苏州科达:3连板，公司的KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用
南京公用：2连板，内外部经营环境未发生重大变化，无未披露的重大事项
金自天正：2连板，今年所签订单中涉及人工神经网络算法和机器人的订单合计占比例不到0.3%
东安动力：累计涨幅136.7%，长安汽车与华为合作项目不涉及东安动力
南京商旅：连涨超100%，主营业务未发生重大变化 仅开展少量跨境电商业务
腾景科技：连涨超30%，公司精密光学元组件产品可应用于高速光模块中
二六三：公司数字人领域相关业务可能涉及到多模态大模型技术的应用
普利特：公司在大部分新能源汽车主机厂中都是核心材料供应商
电科芯片：卫星导航芯片产品已在长安汽车部分车型实现量产
中科创达：已率先发布端侧运行130亿参数模型
罗博特科：参股公司ficonTEC有可供生产1.6T光模块的相关设备，已与英伟达有订单往来
亿道信息：子公司高性价比轻量级MR产品的销售推广正在有序推进中
协创数据：公司目前的算力服务主要应用于视频云平台
富淼科技：原材料涨价对公司业务不会产生非常大的影响
紫天科技：公司现有采购服务器为云存储服务器 不涉及算力服务器
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，大型科技股多数下跌，Meta跌超2%，苹果、谷歌、特斯拉、英伟达跌超1%。光伏太阳能、半导体设备板块涨幅居前，博通收涨9%，创5月份以来最大单日涨幅，安霸涨超6%，英特尔、AMD、安森美半导体、科磊、拉姆研究涨超4%，美光科技涨超3%，科休半导体涨超2%，阿斯麦涨近2%。煤炭、锂电池、区块链板块走低，Coinbase跌超5%，智利矿业化工跌超2%。
热门中概股普涨，小鹏汽车涨超5%，蔚来涨超4%，拼多多、哔哩哔哩涨超2%，腾讯音乐、富途控股、理想汽车涨超1%，唯品会、网易、满帮、爱奇艺、百度、微博小幅上涨。京东跌超3%，阿里巴巴跌超1%。
1、涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
883900昨日涨停表现：+0.43%
883958昨日连板表现：+2.34%
883979昨日首板表现：-0.29%
2）连板(不包含三板、新三板)
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连板数 |
个股 |
封板时间 |
涉及题材 |
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4连板 |
四川金顶 |
9：30：00 |
国企+建材+氢能 |
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文投控股 |
9：36：00 |
影视+游戏 | |
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3连板 |
苏州科达 |
一字板 |
AIGC+多模态 |
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五方光电 |
14：20：25 |
MR+光通信 | |
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2连板 |
南京公用 |
9：30：10 |
国企+充换电+燃气 |
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金自天正 |
10：15：15 |
AI+新型工业化 |
3）一字板
苏州科达（3连板）：AIGC图像大模型+GPU服务器+智慧交通
3、公司城市时空镜像平台通过应用GIS、时空大数据、AR、VR、A技术，可在虚拟空间实现现实城市的映射。
4、在智慧交通领域，公司先后推出了一体化抓拍摄像机、海燕车辆大数据平台、超微光摄像机、行人过街系统及全息路网数字李生系统等众多适用于交通领域的产品和解决方案，助力公共安全及交通领域的智慧化建设。
5、公司创新性通过人工智能技术，能够在夜间超弱光线环境下获得清晰的高质量抓拍图片。公司的主要客户集中在教育、公检法司等政府部门，以音视频为核心构建了视频会议和安防监控两大完整的产品M
6、12月8日盘后公告：公司KD-GPT大模型当前仅在个别重点用户中先行试用，未对业绩产生重大影响，后续落地推广还存在较大不确定性
*ST中捷（3连板）：重整+工业缝制机械
1、2023年12月6日盘后公告，公司调整出资人权益方案，根据重整方案，主要是控股股东承担化债风险，中小股东权益得到极大保护。
2、2023年11月3日公告，公司及临时管理人对5家意向投资人提交的报名材料进行筛选，公司认为目前相关方案均末能充分保护中小投资者利益。公司决定终止本次重整投资人招募。公司继续推进公司破产重整等相关工作，堆动化解公司债务危机。
3、公司主要从事中、高档工业缝制机械的研发、生产和销售业务，产品主要包括工业用平缝机、包缝机、绷缝机、曲折缝机、特种机等系列 200 多个品种。
4、公司目前拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备，成为全球工业缝纫机产销规模最大的生产基地企业之一，具备年产约 80 万台工业缝纫机的生产能力。
4）T字板
无
3、龙虎榜
1）机构净买入
真视通（9018万 +10%）：算力+多媒体视讯+华为+工业互联
1、拜登政府更新针对AI芯片的出口管制规定，计划阻止英伟达等公司向中国出口先进的AI芯片，英伟达A800和H800在内的芯片对华出门将受到影响。
2、公司是信息技术与多媒体视讯综合解决方案和服务提供商。
3、公司已经和华为保持了多年的合作关系，公司是华为的金牌经销商
4、公司与华为异腾会谈共同探索”智能算力建设与运营”合作之路
5、9月12日互动:公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器，合同金额2.91亿，1000张H800芯片算力约在2000P左右，本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000P，根据需求情况，不排除万P以上的投资计划。
森远股份（3113万 +17.6%）：控股股东拟变更( 拥有云计算中心）
1、网传公司脱离监管部门“重点监管”，2023年10月31日晚公告，公司控股股东将由郭松森变更为中科信控，实控人将由郭松森变更为无实控人。中科信控拥有超级云计算中心、全球超算大脑等项目，实控人为中科院计算机网络信息中心
2、公司有采用新能源底盘的民用改装汽车研发项目，公司环卫设备有新能源汽车销售。
3、公司参与了吉林市地下管廊项目建设，基于目前政府项目正处于调整和重新规划阶段
4、公司是装备制造企业，产品以路面材料再生、养护技术研究和设备研制为核心:以应急保障、拌合类产品生产为基础，以军工、环卫、3D产品制造为拓展方向进行产业布局。技术工作围绕再生养护、除雪、环卫三个方面进行研发、设计、制造和推广应用。
博信股份（2964万 +10%）：消费电子+国资+脑机+智能硬件
者提供相关脑科学解决方案。
宝色股份（2050万 +19.99%）：陕西国资+核电+光伏
1、2023年12月7日讯，国家重大科技专项标志性成果、全球首座第四代核电站正式投入商业运行
三柏硕（1397万 +1.65%）：北美业务高占比+运动/健身器材
1、公司专注于休闲运动器材和健身器材系列产品研发、设计、生产和销售。公司截止2023年上半年北美洲业务占收入比重42%，欧洲业务占收入比49%。公司通过美国全资子公司思凯沃克的良好口碑不断开拓国际市场份额。
2、公司产品在德销售，积极开拓德国市场，产品已经与亚马逊、沃尔玛、迪卡依和爱康等国际知名零售商及体育品牌建立了良好、稳定的业务合作关系。
3、公司通过自有网站、京东、天猫、小米有品等网络平台将产品销售给终端消费者
仁东控股（1186万 +9.99%）：金融支付+融资租赁+数字人民币
2）其他
世纪天鸿：华鑫上海分公司、国君宜昌珍珠路等主买
同济科技：华泰总部，中信上海恒丰路等主买
出版传媒：华泰总部，财通杭州上塘路等主买
金自天正：国泰君安咸宁咸宁大道、宜昌珍珠路、上海号丰路主买
文投控股：银河大连黄河路，华鑫深圳益田路主买
出版传媒：国泰君安南京太平南路、兴业南京庐山路等主买
亿道信息：银河绍兴、华鑫上海漕溪北路主买
南京公用：华鑫上海分公司主买（做T）、华宝上海东大名路主买
光启技术：国泰君安上海福山路主买，深股通做T
五方光电：华泰江西分公司主买，财通杭州上塘路做T主砸
4、问财选股
1）收盘股价历史新高
华能水电（市值1535亿元）：国资+绿电+风电
1、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国资委
2、公司主营业务为水力和新能源发电项目的开发、建设、运营与管理。公司盈利主要来自发电销售收入。公司是目前国内领先的大型流域、梯级、滚动、综合电力开发企业,统一负责澜沧江干流水能和新能源资源开发,以澜沧江流域为主体,采用“流域、滚动、梯级、综合”的集约化开发模式,最大化的配置流域资源,是科学化建设、集控化运营水平较高的电力开发公司
3、公司拟在澜沧江云南段和西藏段规划建设“双千万千瓦”清洁能源基地,积极开展“风光水储一体化”可持续发展，目前公司已投产风电和光伏装机容量合计25万千瓦时
洪城环境（市值101.8亿元）：国资+节能环保+燃气水务
1、公司实控人是江西南昌市国有资产监督管理委员会，属于地方国资
2、公司的主营业务包括自来水业务、污水处理业务、清洁能源业务、固废处置业务、其他相关业务。公司的供水业务主要从事水的生产和供应,拥有南昌市城市供水特许经营权,特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。
3、公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱,具有 20 余年的污水处理运营管理经验,拥有污水处理厂 110 座,江西省市场占有率超 80%。
百龙创园（市值73.76亿元）：代糖+功能性食品添加剂
3、公司是国内首家取得抗性糊精生产许可证的企业，是全球第五大益生元和第二大膳食纤维生产商。公司规划新增3万吨可溶性膳食纤维( 主要为液体)、2万吨功能糖干燥产能( 粉体)，合计增幅超50%6
4、公司主营业务为益生元系列产品、膳食纤维系列产品、其他淀粉糖(醇)系列产品和健康甜味剂产品的研发、生产及销售。
罗曼股份（市值54.31亿元）：拟控股英国Holovis+AI+换电+景观照明
1、2023年11月28日公告，公司正在筹划以支付现金的方式收购英国PREDAPTIVE OD LIMITED85%股权，目标公司持有公司战略合作伙伴英国Holovis100%股权。本次交易完成后，Holovis将成为公司下属二级子公司。Holovis拥有Holotrac ( 基于A的deep smart学习技术，能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术。
2、Holovis是国际领先的VR/AR设计企业，拥有Holotrac( 基于A的deep smart学习技术，能够进行眼动、手动追踪)、Rideview等领先技术，并参与过环球影城、乐高乐园等国际知名项目，在国内交付过迪士尼飞跃地平线、横店影城等项目，拥有良好的项目经验和丰富的IP合作方，技术上属于国际领先企业
3、公司于2020年设立全资子公司”上海铨泽新能源科技”主营新能源科技、环境科技领域内的技术开发、新能源汽车换电设施销售等。
4、公司主营业务为景观照明整体规划和深化设计、暑观照明工程的施工以及远程集控管理等暑观照明其他服务。
杰普特（市值87.49亿元）：光模块检测设备+机器视觉+硅光晶圆测试机+光伏激光器
1、券商研报称光模块景气上行硅光机遇凸显，检测设备存利润弹性。公司自上市之前即选择性切入硅光芯片检测市场(对标东京电子，全球光模块领域需求有望达到大几百台)，当前已供某海外客户，且公司财报披露在龙头客户intel也有产业布局，未来行业景气上行+潜在大客户更核心产品的导入有望贡献利润弹性。
2、2023年6月19日互动，公司的机器视觉能够完成精确定位任务，精度<50um，定位精度行业领先公司智能光谱检测机于2014年进入北美客户供应链，订单快速增长。光学检测定制化需求多，XR光学检测需求为主力。
12月11日，北向资金净卖出32.59亿元。长安汽车、海光信息、五粮液分别遭净卖出5.08亿元、4.84亿元、3.08亿元；长江电力逆势获净买入2.19亿元。
三、投研广场
1、今日新股(不包含三板、新三板)
1）今日申购
2）今日上市(不包含三板、新三板)
2、投资日历
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
O联化科技(002250 )表示，目前公司新能源业务产品六氟磷酸鲤、双氟磺酷亚胺鲤正按计划进行，医药验证项目也稳步推进，已有部分项目完成验证并逐步放量生产。预计公司植保业务“去库存”行情明年会开始缓解，进而恢复到常态。今后，公司将在土壤健康、植物生长调节、生物农药等领域寻找新的业务增长点，并通过在马来西亚建设工厂做好产能布局，提升全球竞争力。
O华润三九(000999 )表示，目前公司的感冒灵等核心品种以及澳诺钙等线上销售增长较快，预计未来几年澳诺业务仍有较好增长潜力。公司也陆续引入了五代头抱及多个抗生素仿制药，不断补充新品。近期，公司OTC核心品种由于成本上涨将进行小幅提价，在此过程中会充分考虑患者的接受程度。
O欢乐家(300997 )表示，近期公司通过冠名“北浪南行”并赞助舟山群岛马拉松等活动，较大提高了品牌认知度和曝光度。即将到来的春节等传统节日期间市场需求较大，一般为公司产品的销售旺季。今后，公司将重点围绕核心产品椰子汁饮料打造“椰汁+”的“植物基”产品矩阵。
【个股参考】（时报财富）
科德教育：投资的中昊芯英是一家人工智能芯片设计公司
科德教育(300192)互动平台表示，为迎合教育数字化的新业态，加快公司在智能教育领域的布局，公司参股投资中昊芯英。中昊芯英是一家人工智能芯片设计公司，产品包括训练芯片和推理芯片，训练及推理芯片未来拥有较为广泛的应用空间。双方将发展AI技术在职业教育领域的教学应用与人才培养，纵向深耕教育产品线布局，满足多样化的教育需求。公司投资中昊芯英后，基于其在AI方面的技术能力，公司委托其进行人工智能方面的课程开发，比如提示词工程师、人工智能标注师和大模型开发等课程。在未来，公司将加强市场推广，供有兴趣、有需求的群体学。
中瓷电子：车规级碳化硅MOSFET模块已稳定供货
中瓷电子(003031)接受机构调研时表示，国联万众公司车规级碳化硅MOSFET模块已向国内一线车企稳定供货超过数百万只。电动汽车主驱用大功率MOSFET产品也已经通过参数验证，正在进行上车前批产验证。国联万众公司已开发系列的1200VSiCMOSFET产品，技术指标和性能媲美国外主流厂家产品，部分型号产品已批量供货中。另外，电动汽车主驱用大功率MOSFET产品主要面向比亚迪，其他客户也在密切接触、合作协商、送样验证等阶段中。博威公司氮化镓通信基站射频芯片与器件主要应用于5G通信大功率基站和 MIMO 基站。氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目涉及星链通信的子项目产品包括5G毫米波、星链通信、6G通信基站射频芯片与器件。
【方正传媒互联网杨晓峰团队】宝通科技：VR/AR/MR布局较为深入，《马赛克英雄（日本版）》排名稳定
背景：
苹果商店官网已上线vision pro介绍。
参股公司VR游戏公司哈视奇。公司参股公司哈视奇（公司直接持股26.8%）研发多款VR/AR游戏，其中《奇幻滑雪》在Steam上面获得过首页推荐和热销榜第一名，《罗布泊丧尸》在Viveport上面获得付费榜第一名。
《马赛克英雄（日本版）》排名稳定。《马赛克英雄（日本版）》9月23日上线以来，9月、10月、11月上半月基本稳定在畅销榜前10，11月下旬排名有所波动，12月有回升趋势。若9月流水超过1.2亿人民币，且流水递延一个月入表，则四季度有望释放利润。
【华泰军工】北摩高科:成长性十足,具备较强投资性价比
近期北摩高科因媒体不实报道股价波动明显,经公司澄清沟通后,我们认为公司飞机着陆系统主业经营扎实稳健,多年的积累已形成了较强的发展惯性,从基本面看民航、起落架、机轮业务也都持续兑现;子公司京瀚禹全年预期收入3亿以上,各分部业务开展顺利,仍旧是检测行业的民营龙头公司。公司业绩增长确定高,当前具备较强的投资性价比。
【起落架价值量高,属系统级配套】近期公司公告军品起落架多个型号进入重要应用节点。预计今年公司将在部分型号上实现小量收入,2024年起落架将成为公司重要的业绩增长点,拉动公司快速增长。
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【民航刹车快速发展,国内外双景气】今年公司民航业务收入利润呈爆发式增长,其中海外需求增长增长明显,国内航司拓展效果显著。民机因飞行规律性强,对公司产品需求具有更强的稳定性和持续性,同时结算模式好,可有效优化公司财务结构,助力公司长期发展。
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【元器件检测业务较弱,看好明年全面复苏】受下游客户采购计划的阶段性调整,子公司京瀚禹今年受影响较为明显,随着中期调整落地,京瀚禹作为民营检测行业龙头有望在明年迎来补偿式增长。
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预计公司23-25年分别实现归母净利润4.0、5.6和7.6亿元,对应PE分别为28/20/14X,维持“买入”评级。
【开源机械】五洲新春更新：丝杠业务进展迅速，五洲“再”飞驰
#复盘五洲：2024年人形机器人三波机器人行情，五洲新春均涨幅超50%，核心原因在于人形业务进展快，按步兑现。
#目前确定性：T型丝杠已完成核心A客户送样，行星滚柱丝杠已向核心B客户多次送样；丝杠送样进度处于前列。此外，轴承、丝杠螺母等也间接进入T链。
#ASP有多少：关节轴承约1600元/台，T型丝杠约1200元/台，滚柱丝杠螺母约2400元/台,行星滚柱丝杠约8000元/台，合计达到11200元/台。
#弹性在哪里：按照单台11200元*（100万台）*30%（份额）*12%（净利率，折中）=4亿元，对应弹性市值120亿（30倍），公司主业看40亿，合计看到160亿（上调），上涨空间90%。
附：160亿的确定性论述：
1、 公司地处新昌，与核心客户迭代紧密，11月以来丝杠送样多，已排第一梯队，且公司原有产线复用性强，量产具备成本卡位优势。
2、 公司以轴承零部件起家，产品阵列丰富，丝杠工艺与轴承相近，复制性强，且轴承作为高速旋转部件，精度要求高于丝杠，轴承企业进军丝杠优势得天独厚；
3、 公司绑定T链核心两家集成供应商，一家零部件供应商，多保险；安全系数高。
【民生计算机】🚀超图软件：公司今日大涨，独家底部深度报告推荐，持续看好稀缺的国产基础软件龙头
近期，国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治，释放出加速GIS软件国产化替代重要信号，公司作为国产稀缺的GIS基础软件龙头迎来重要机遇。
同时，我们在之前发布的《超图软件深度：数据要素的“操作系统”》强调，公司持续挖掘时空大数据市场潜力，有望打造时空大数据的“操作系统”，坚定看好公司在时空数据治理中的重要价值！
全球GIS龙头稀缺性凸显，信创上半年增速超50%体现业务加速态势
国产化的地理信息数字底座是防范境外服务器攻击、开“后门”的最核心和根本的手段。GIS作为国家战略地理信息数据安全直接相关基础软件，替代需求紧迫。
公司是全球GIS软件龙头，2021年GIS软件业务收入全球第二，仅次于美国ESRI，信创有望基础软件lisence占比进一步提升，毛利率进一步上升。2023H1，公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8615万元，同比增长54%。
数据治理、数据运营领域全方位布局，打造挥时空数据的“操作系统”
根据采招网，公司已成为中电信数字城市科技有限公司2023年综合信息平台项目第一中标候选人，投标报价为2139.62万元，打造数据资源平台重要试点。截至2023年3已参与时空大数据平台各个项目200余个。
数据治理：2022年新签最终用户为大数据局/大数据中心的合同1.01亿，同比增长129.5%。2023年前三季度公司数据治理业务同比增长50%以上。
公共数据运营：截至2022年公司不动产登记业务市场占有率约为1/3。公司依托自身不动产领域优势打造数据要素变现模式，2022年与银行签署与不动产数据服务相关的合同约2400万元。
风险提示：技术路线变革风险；行业竞争加剧
【浙商电新张雷】英联股份：复合铜箔下游测试评价优秀，复合铝箔设备稳步交付
【复合铜箔：产线建设稳步推进，下游测试评价优秀】
#投产节奏： 公司23 M3正式完成第 1 条复合铜箔量产产线运行并启动批量送样，目前已建成 4 条，后续100条（5亿㎡）产能有序推进；
#下游测试： PET 复合铜箔产品已送样多家电池企业，正在密集开展测试与反馈阶段；PP 复合铜箔近期已送样部分头部企业，结合力测试评价较好，后续送样和测试会持续进行；
#经济性： 目前复合铜箔良率85%，生产线速度8m/min，预计未来量产后成本3.5元/㎡。
【复合铝箔：战略合作爱发科，铝箔设备稳步交付】
#投产节奏： 公司已于23M9与设备供应商爱发科建立战略合作关系并采购 10 条复合铝箔生产线，第 1 条产线将于 2024 年 1 月发货，后续设备将会在 2024 年底前完成全部交付，公司规划10条复合铝箔生产线产能有序推进
风险提示：原材料价格大幅波动，下游需求不及预期，产能投放不及预期。
【中信证券计算机】金山办公：WPS AI功能持续升级，重视AI+办公核心应用
WPS AI自公测开启后，采取小步快走方式，不断升级功能体验；根据金山软件2023Q3业绩会，预计WPS AI【付费测试】将到来，后续根据用户使用频次、场景等区分收费方案。
文字：AI生成内容类型更丰富，延伸到创意写作（获奖感言、种草文案）、职场生活（求职简历、会议纪要）等多类；新增【文档排版】功能，一键完成文档格式整理与排版。
表格：新上线【洞察分析】模块，选取数据后可一键生成数据分析报告，可视化呈现数据分布、趋势，还提供详实的数据洞察结果；【AI写公式】逐步完善，新增条件判断、信息提取等。
演示：PPT生成质量提高，细节处理更精细；新增支持通过对话更换配色方案、主题。
PDF：新增支持PDF选中文字片段的解释、翻译与总结，结果可直接作为批注插入PDF。
投资建议：海外MS365Copilot开启大型B端客户销售，WPS AI公测后商业化进程加快，看好WPS AI对C端、B端业务商业化变量的引领作用。给予23-25年收入预测46.69/58.66/74.96亿元，利润预测12.91/15.91/20.30亿元。目标市值2005亿元（对应24年34倍PS），目标价434元。
【国盛通信】盛科通信：交换机芯片“小博通”，AI+通信稀缺品种
【AMD全面拥抱以太网，有望全面扩大以太网在AI网络的影响力】在近日Advancing AI发布会上，AMD坚定指出“Ethernet is the answer”，其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下，未来超以太网协议或支持百万节点互联；以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透，以太网性价比或进一步提升。
【国内稀缺的商用交换机芯片fabless】交换机芯片行业研发黄金期已逐渐结束，新入局者承担的边际成本较高；客户极为重视供应商稳定性，对新入局者接纳性较弱。
【卡位独特，公司以“小巨人”姿态面向广阔国内市场】公司成长于本土，更为贴近国内客户；思科、华为等企业自身规模较大，倾向于打造自有品牌同白盒交换机竞争；公司拟于明年推出的Arctic系列交换容量25.6T、最大端口速率800G，达到全球先进标准。
投资建议：预计公司23-25年收入11.2/14.7/18.1亿元，对应PS分别为18/14/11倍；公司有望2024年实现扭亏为盈，预计归母净利润-3389/1704/4101万元。
风险提示：AIGC发展不及预期。
【东吴传媒互联网 张良卫团队】盛天网络：前瞻布局AI、AR，关注AI应用落地推广节奏
公司进展更新（以下内容均来自公开信息整理）：
1、12月8日，公司带带陪玩应用官宣首位”明星陪伴师“——王星辰（知名游戏主播，完蛋美女中浩浩妈的扮演者），根据sensortower，带带陪玩近期下载量回升明显。
2、根据公司10-11月投资者关系活动表信息披露，公司与AR设备头部企业Rokid开展深度合作，公司旗下随乐游已率先接入Rokid生态，为用户提供云游戏服务。
3、11月23日，公司发布投资者关系活动表，表示公司高度关注短剧与真人互动内容的发展方向，具备开发、发行、运营剧本类娱乐游戏的经验，且拥有丰富的渠道和平台资源。同时公司已就一部已完成拍摄的恋爱主题短剧作品版权完成了内容方面的合作协议，目前已开始着手基于该短剧作品开发完成一款多结局的真人互动类娱乐游戏，预计将于今年12月上线。公司后续计划针对AR/VR平台，将该互动游戏改编为更具沉浸感体验的项目。
观点重申：
1、重申看好AI应用、短剧及互动游戏后续投资机会。AI应用方面，伴随着国内大模型能力提升及备案取得进展，以及海内外大模型能力迭代突破，我们期待后续国内AI应用有望迎来一轮推广和起量，带来持续的投资机会。同时看好互动剧及互动游戏、短剧等新娱乐形态市场关注度提升，有望持续放量。
2、公司AI布局逐步落地，前瞻布局AR，有望享受估值提升。公司已上线AI音乐社交产品“给麦”，并已于11月初开启商业化，我们看好给麦以音乐互动构建兴趣社交平台，有望复制带带电竞成长曲线。当前给麦还在持续版本更新迭代中，并将逐步开启推广，同时公司还将围绕社交推出其他AI玩法产品，持续关注公司“给麦”及后续AI应用落地及商业化情况。
3、多款新游蓄势待发，将贡献2024年业绩增量。IP运营业务方面，新游《大航海时代：海上霸主》授权腾讯发行。游戏运营业务方面，策略卡牌《潮灵王国：起源》、武侠RPG《活侠传（Steam 平台）、放置卡牌《零域幻想》（小程序游戏）均有望于年内上线。我们看好公司新产品周期于2023Q4逐步开启，助力公司游戏及IP运营业务于2024年开启业绩修复。
风险提示：游戏及社交业务发展不及预期，AI应用推广不及预期，行业监管风险。
联系人：张良卫/周良玖/陈欣
【财通电子】龙芯中科更新推荐：CPU周期+AI PC+节奏共振
各位领导，我们前期推荐龙芯中科芯片发布开启新产品周期，目前根据产业链跟踪推广情况超预期，持续推荐关注
3A6000产品力大幅提升，2.5Ghz四核八线程全新微架构：
3A6000是龙芯第四代微架构的首款产品，主频达到2.5GHz，集成4个最新研发的高性能LA664处理器核，支持同时多线程技术（SMT2），全芯片共8个逻辑核。集成安全可信模块，可提供安全启动方案和国密（SM2、SM3、SM4等）应用支持。
CPU的新一轮产品周期：
近期intel股价持续走强，在年底intel全新ultra系列产品的涨价预期带动下，CPU有望迎来新一轮产品周期。周期映射下，龙芯中科作为目前国内自研CPU龙头，全新的3A6000产品目前市场反馈相当积极，有望跻身国产CPU第一梯队。
AI PC的国产替代核心，龙芯全栈自研CPU首当其冲：
龙芯生态搭建逻辑涵盖从底层软硬IP、操作系统、到应用层软件适配，坚持全栈自研。核心CPU、GPU、多种接口IP储备丰富且持续保持高速迭代研发，Loong操作系统原生支持Linux全部主流软件应用，广泛兼容Windows、Android应用。
减持或与信创形成节奏共振：
龙芯本轮股东减持将于24年1月18日结束，周末公告部分股东已减持完毕，市场卖量预期将大幅减轻，届时24年信创招标预期或已形成，有望实现投资节奏共振。
综上，建议各位领导关注龙芯中科短中长期投资机会。
联系人：张益敏/王矗/朱陈星
##未知来源##【东华测试】涨幅明显，要点更新如下
①公司多维力传感器2-3年前就有做，当时主要用在燃油发动机控制系统、飞机起落架跟舱门控制；公司的优势在于将多维力测试、控制系统内嵌到了传感器里，实现测试跟控制的结合，公司的力学测试能力国内顶尖，有点就是抗感染能力强，测的准；
②目前公司六维力传感器采用金属箔应变片技术，48个应变片/个传感器，人形机器人目前服务高校（浙大、西交大、上海交大），工业机器人服务中汽研等，该技术路线难点在于贴应变片需要手艺人，公司手艺人储备较足；
③公司在研发MEMS应变片技术路线，核心是扩散技术（类似蒸镀），目前初步判断该技术难点在于扩散难度高（面不平整），灵敏度太高，温度特性影响较大，设备价格贵，成品率较低；
④六维联合加载标定与检测设备公司今年做出，通过计量院认证，该类设备是做六维力传感器的核心检测设备，一般都是自制；
⑥公司目前PHM发展势头较好，已经做做风机、电解槽、港口机械、盾构机方案，在做井下设备、气田油田设备等，均与高校合作；
⑦预计今年收入实现股权激励触发值（收入5.85亿）附近，计算得出23Q4收入约2.8亿元，同比增约94%，公司目前处于997状态，赶工交货，主要是3季度耽误的军工需求在4季度明显感受到集中交货。
预计23-24年归母利润2.0/2.8亿，对应估值34x/24x。
##未知来源##【安图生物交流核心要点】
【集采】：价格和量都超公司预期，量有些多报，但有信心争取。价规则按进口指定，公司价格低于最高价*0.5，目前对公司出厂价无影响，给渠道空间后续还要开会论证，不影响毛利。预计集采后传染病在公司内部发光体系内比重会上升，如果比较大带动装机量的提升，对后续甲功肿标集采也有益处。集采后有一些外资渠道转过来也会重新对渠道进行调整。
【装机】：200速明年预计和今年持平，600速预计明年600-800台，流水线装机明年重要，有信心达到今年规划水平。
【明年增长预期】：发光20%-30%偏上，微生物20%，分子6000万保底，代理佳能预计持平，9联检今年基数较高明年增速不高。
【海外】：今年80%增长，大概2.2-2.3亿，明年预计翻番，目标4.5亿。
【呼吸道】：有一些促进，九联检11月4000万；呼吸道发光11月2000多万（去年全年4000万）；分子11月500多万，预计12月800多万（前三季490万），11、12月有十几台装机。
【费用率】：研发费用率明年目标控制在12%以内，销售管理费用率保持稳定。
##未知来源##三维股份：二期指标获批，未来产能有望全球第一
事件：据乌海市发改委官网，公司90万吨BDO一体化项目二期能耗指标（136.84万吨标煤）获内蒙自治区发改委批复，同意开工建设。
🚀观点：1、BDO未来业绩弹性巨大。公司一期30万吨BDO已顺利投产销售，结合一期建设实践，我们预计二期明年上半年开始建设，达产后产能或将全球居首；BDO价格当前处于周期底部，未来景气上行将为公司带来极大利润弹性。
🚀2、公司已公告绿能投资框架协议，电石为高耗能产品，电价每降0.1元/度，将增厚利润超4亿元；此外公司目前BDO吨净利约2000元，将陆续落地生石灰、兰炭等原料配套，成本优势将最为显著。
据10月25日外发报告，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为43.07/72.47/97.72亿元，归母净利润分别为4.41/13.33/19.31亿元，EPS分别为0.56/1.68/2.44元。未来公司BDO总产能将达100万吨，绿电提升公司成本竞争力并契合未来环保趋势，2023年四季度开始公司业绩将呈现拐点向上大幅增长，维持“买入”评级。
❗风险提示：BDO项目达产进度低于预期；BDO价格下行超预期等
#未知来源#世纪天鸿 小鸿助教近况更新
产品情况
1、小鸿3.0测试阶段，围绕老师教学、办公场景，设置教案生成、教学评语等8大对话模式；
2、接入ChatGPT（测试用）和文心一言（落地用），文心一言版本已提交至网信办，等待反馈中；
3、9月完成已填充，高中阶段语数英政治等专业语料；12月填充，初中语数英生物语料；
4、现用户主要为高中老师，现有5000+MAU，500+DAU，周日下午活跃度更高；
5、未来核心催化：1）网信办审批；2）中小学内容填充；3）MAU达3-5万，且运营稳定时，可正式进入推广阶段。
商业化方向
1、价格：参考参投公司一笔两划开发的笔神作文，198元/年，即17元/月；
2、用户：1）全国K12专任老师1279万人（公司教辅产品，触达全国22万所K12学校中的6万所，渗透率为29%）；2）教资考试报考学生，22年为1144万人。
#需求明确、资源丰富 ：作为全国最大民营教辅出版公司，进入27省份，超6万所学校，B端入校资源丰富；参投公司一笔两划拥有C端应用开发、运营经营，多年商业化经验。
【国盛通信】开放以太网：AI连接的下一站
【AMD全面拥抱以太网】在近日Advancing AI发布会上，AMD坚定指出“Ethernet is the answer”，其拥有更好的性能、大规模集群能力和最为核心的开放性。RoCEv2的RDMA环境下，未来超以太网协议或支持百万节点互联；以太网的开放性能够让诸如LPO等新技术加速渗透，以太网性价比或进一步提升。
【开放➡降本➡更多资本支出将直接惠及制造端】IB协议目前依靠英伟达话语权暂居头筹，但成本较高问题日渐凸显，挤压了AI超算中GPU、光模块的BOM成本空间。以AMD为首的超以太网联盟通过生态开放扩大以太网影响力，让高性价比网络惠及客户，如此一来客户可以将预算倾斜至GPU、高速光模块、高速交换机等。
🧧投资建议：北美光通信核心供应商：中际旭创、新易盛、天孚通信等；
国产以太网交换机：盛科通信、紫光股份、锐捷网络等；
超以太网联盟核心：AMD、Arista、博通、Cisco等。
风险提示：AMD发货量不及预期、超以太联盟发展不及预期。
☎国盛通信团队：宋嘉吉/黄瀚/赵丕业/邵帅/石瑜捷/王昊
【国投机械】苹果Vision Pro提前发售，建议关注MR产业链
🌸据AR圈消息，苹果Vision Pro预计在＃24年1月份发售，首发北美，定价3499美元起。原先有预期3月发售，1月发售整体时间超预期!
🌸此前12月MR一代也已实现正式量产，据产业链消息，首批备货40万台，＃2024年销售目标100万台，＃2025年销售目标1000万台。同时，苹果也在同产业链进一步沟通二代平价版，价格有相对1代有更大优势，预计2025年发布。
🌸建议关注MR产业链及Vision Pro发售：
✨杰普特（成像畸变检测/镜片打标/镀膜缺陷检测）
✨博众精工（镜片/整机组装）
✨荣旗科技（自动化设备/镜片AOI检测）
✨华兴原创（屏幕检测）
✨智立方（光学传感器检测）
✨科瑞技术（自动化设备）
申万传媒：提示重视本轮传媒行情
核心逻辑上，AI视频并不只是简单炒PIKA，AI视频代表着生成式AI从低维（文字、图片）向高维发展进度超预期（视频、3D），应用的想象空间更大。周末AI 3D方向又有新的发酵，高斯溅射（Gaussian Slatting）有望成为Nerf之后新的AI 3D解决方案，#这对3D资产较重的影视、游戏等方向都是比较重要的催化方向。
游戏方面，弹性票除上周提示的【掌趣科技】（AI 3D引擎、AI+UGC平台卡位稀缺，产品力较强）；【紫天科技】（AI游戏、互动剧/短剧等方向积极布局）、【昆仑万维】（AI Agents布局领先、AI 搜索年底DAU有望提速；24年AI游戏/社交/动漫等产品将落地）外，再提示一下【巨人网络】：
#巨人网络：主业稳健支撑下AI布局积极。主业方面，原始征途Q4仍稳健，正式版1月大推+小游戏Q1+王者征途H5组合拳稳住24年征途IP收入大盘；球球下半年DAU回暖，小游戏版争取年底上线；增量方面，月圆之夜改版PVP进展超预期（对标炉石酒馆战棋玩法），有望成为明年增长黑马；太空杀下半年大推后DAU稳定在200W，Q4 ARPU环比提升，24年预计贡献更为显著，此外3D MMO国战《无主王座》预计2H24测试，25年大推，接力后续增长。
AI方面，巨人是A股游戏AI最积极的公司之一，9月太空杀推出AI推理剧场（面向测试用户）；球球UGC+AI也在积极布局；与阿里大模型合作，探索游戏+AI；利用开源的LLMA2布局自有大模型。
#其他板块重要推荐：【上海电影】（上周发深度强CALL）【易点天下】【学大教育】
详情联系申万传媒袁伟嘉18566668017和团队
【小道消息】（注意风险，谨慎参考）
1、盛科通信：交换机芯片“小博通”，AI+通信稀缺品种
2、路维光电：以屏带芯，掩膜版龙头蓄势待发
3、龙芯中科：更新推荐，CPU周期+AI PC+节奏共振
4、中文在线：逆势上涨，附出海产品reelshort的最新数据
5、超图软件：国家安全机关开展地理信息数据安全专项整治，全球稀缺GIS龙头国产替代有望加速
6、国际医学：经营加速确定性强，年底有望迎来经营拐点
7、豪鹏科技：锂降价+新客户导入+24年费用率降低，三驱动看好公司24年发展
8、如果推动5nm工艺，则海光/寒武纪都不需要大陆外的代工企业生产，也不需要通过“白手套”的方式让别人生产。
感谢阅读！
力争全面、客观、独立、详细把前一日盘面运行走势进行解读，以及把盘后的信息面进行整理汇总。
文章的内容不光是自己网上查看资料所写，还参考引用了众多网友的内容，每天花费4-5个小时，工作量巨大，已经尽自己最大的努力把每天开盘前的需要了解的内容都梳理成文了，可以选择自己想看的进行阅读。整理不易，您的每一次点赞转发都是我前进路上的动力！
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