🔥【国金汽车】上海新能源车牌照政策点评:利好高端智能纯电车型渗透[烟花]事件:12月15日,上海新能源车24年牌照政策公布,总体延续了上一轮政策,纯电车型继续赠送免费绿牌。有效期至24年12月31日。但为平衡新能源车发展和城市拥堵,在3处进行了修订:1)由名下已有绿牌不能免费新增,改为已有蓝牌/绿牌均不能免费新增绿牌;2)社保要求由12个月变为连续36个月;3)公司买车要求5人社保或连续1年纳税。[玫瑰]点评:🌟1、该政策对全国新能源车总量影响不大。北/上/广/深 四城市电车占全国比例呈下降趋势,近两年合计占比16.4%/14.0%。23年占比分别为 2.8%/4.9%/3.2%/3.1%;渗透率32.5%/47.8%/43.1%/51.1%。🌟2、新政利好以上海为主要市场的高端智能电车公司。1)23年,上海占公司总销量比例高的车企为 蔚来/ 特斯拉/小鹏,分别为:17%/11%/9%。2)理想24年推出纯电系列车型,也将受益 (23年上海插混/增程不送牌照,公司在上海占比由22年的6.5%变至1.7%)。🌟3、12月重磅新车集中上市,建议持续关注爆款及超预期情况。广州车展亮相车型12月/1月集中上市,蔚来NIO Day (12.23),问界M9 (12.26),极氪007(12.27),小米SU7(12.28),理想MEGA(待定),小鹏X9 (24.1.1)。[礼物]投资建议:1、上海24年新能源牌照政策落地,国家支持新能源车、智能化的政策不变。建议关注24年上海政策影响较大车企 蔚来、小鹏、理想等。2、智能驾驶奇点时刻来临,建议持续关注智能化带来的边际变化。整车建议关注软硬件实力兼具、具备先发优势的车企,如华为系(赛力斯、江淮、长安等)、小鹏、理想等及相关供应链。⚠风险提示:行业竞争加剧,销量不及预期。☎联系人:陈传红/ 田野/ 赵品钧
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