清源股份（最高），闽发铝业（2板），汇金通（2板）：光伏支架

中科云网（3板），海源复材（2板），赛伍技术（2板）：光伏组件

神马电力（3板），尚纬股份（2板）：电线电缆

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最高炒作方向是光伏支架，得先知道为什么？

综上所述，并不是光伏的每一个环节都有增速了，现在来到了中下游。

光伏支架，光伏组件归母净利润增速靠前，所以清源股份给出了6板。中科云网为首的给出了3板。

而组件里面有增速的细分已经不多了，玻璃，胶膜，背板全部负增速的情况下。

边框算是为数不多的活口。

那为什么提边框？

因为边框比胶膜，背板等价值量和占比都要更高。

占组件制造成本超 9%，价值量高于EVA 胶膜、焊带、背板等辅材。

但同时在激烈的行业竞争下，降本增效的诉求一直络绎不绝。

目前边框主要还是以铝合金为主。

但铝价的持续走高也导致不可能一直降价让利。

那市场就需要一个更好的选择。

“光伏组件用玻纤增强复合材料边框”，这哥们在各方面都是优于铝合金。

少了接近一半，多么恐怖的竞争对手。

你去不了的地方，我替你去。

因为铝合金在海面上不具有好的抗腐蚀性，抗压也不行，

而边框最大的需求无法就是这两点。

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简单来说。

光伏现在有增速，只剩中下游这些。

组件里面吹的出故事的没几个了，从价值量来看，又有增速的只剩下边框。

但传统铝合金边框不行，所以需要新的复合材料边框。

所以这里就推荐S博菲电气(sz001255）S 。复合边框正是该公司最大的预期差。

公司就是以复合材料来切入光伏赛道。

并且也是复合材料边框的起草者。

订单已经落地

目前公司已与部分光伏电站运营商或光伏组件厂商签署了有关复合材料光伏边框产品的意向合作协议和采购订单，已开始批量生产，感谢您的关注！

而且送检德国莱茵的复合边框验证只是时间问题。

一但落地，那市场就是彻底打开了。

复合边框正是该公司最大的预期差。

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同时电线电缆也是本次炒作的细分赛道。

公司亦可对标神马电力，往这个方向去炒作。