中集集团交流更新
夜长梦山
2024-01-10 10:14:52
中集集团交流更新
1、集装箱产量及排产：23Q4产量同比翻倍，目前订单相对饱满，24Q1排产环比预计继续提升，目前已排产到3月，订单能见度从1个月提升至3个月左右。
2、集装箱价格，11月标准干箱价格回落到1800美金/TEU，盈利较少；目前环比提升到2000+美金，预计24年行业需求上行或将带动涨价。23年毛利率15%左右，预计24年稳中向上。
3、集装箱需求判断：23年以来行业新箱库存持续回落，23年6月全球码头新箱库存90万TEU，9月底回到70万TEU，12月底进一步下降。后续集装箱需求有望继续改善。
4、海工船厂经营：营收和利润23年开始有所改善；毛利率从2-3年前的5%以下提升到23H1的8%，船厂主体已实现盈利。
5、船厂订单：FPSO新签订单价格跑赢通胀；PCTC订单价格持续提升至9000万美金左右；整体毛利率持续改善。
6、船厂产能方面，通过分段建造提升效率，随着新招工人熟练度提升和智能化设备的增加产能进一步提升。
7、海工平台租赁：目前14个海工资产，6个自升式平台100%出租。半潜式平台有3个待出租，平台日租金涨至30万美金以上，且继续有上涨趋势，目前公司储备了4-5个项目。
8、其他：安瑞科、物流服务、循环载具、中集天达等业务经营环比向好。未来公司集中在智能化、绿色化、数字化的设备和服务等领域拓展布局。
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