气凝胶可同时用于整车结构和汽车电池,能够有效解决低温环境下磷酸铁锂电池的保温问题以及高温环境下三元电池热失控、扩散问题,是锂电隔热的首选材料。随着我国新能源产业链的崛起,气凝胶在新能源领域的应用快速增长,中信证券预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元。
政策方面,此前2021年10月24日,中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做效好碳达峰碳中和工作的意见》,其中第二十一条提出“推动气凝胶等新型材料研发应用”的明确意见。
中信证券研报指出,气凝胶属于新兴材料,凭借其出色的绝热性能,在油气、新能源电池、建筑保温领域有广阔的应用前景,预计2025年我国气凝胶材料市场空间为126-161亿元,乐观估计下,对应2021-2025年CAGR为41%。
华安证券表示,随着我国新能源产业链的崛起,气凝胶在新能源领域的应用快速增长。当前,核心动力电池包技术向追求极致能量密度发展,但随之也带来安全性和可靠性要求的提升。三元电池因高温、过充、过放、穿刺、短路等原因高于工作温度时可能会发生热失控;磷酸铁锂电池因天气导致的低温环境下会使电池能量密度衰减。气凝胶将是解决这两个问题的良好方案,随着气凝胶国产化突破,气凝胶成本的降低将带来需求的快速增长。
相关概念股:
泛亚微透(688386.SH):泛亚通过收购大音希声60%股权以及自建气凝胶产能完成从超低温到超高温的全温段覆盖,本部建成的25 万平/年气凝胶产能面向新能源车市场,有望在明年正式投放市场,成为行业领先企业。
晨光新材(605399.SH):该公司于铜陵规划“年产 30 万吨功能性硅烷项目”气凝胶产能 5000 吨,于宁夏中卫规划“年产 30 万吨硅基及气凝胶新材料项目”。
宏柏新材(605366.SH):该公司一期2000立方气凝胶项目计划23Q1投产调试。二期8000立方,预计22年底23年初投产。
锦富技术(300128.SZ):全资子公司力富电子是宁德时代的供应商,目前主要向其提供应用于锂电池的气凝胶隔热产品。