思维列控大涨点评
夜长梦山
2024-01-23 22:16:14
思维列控大涨点评：低估值、超跌、高股息，推荐|西南机械
LKJ业务稳定增长：23年我国铁路投资同比+7.5%，铁路客户招标需求增长;公司聚焦主业、加大市场营销力度，LKJ列控系统更新加快，列控业务实现稳定增长。
机车安防等新产品提供增长新动力：围绕AI、5G、大数据等新技术应用和新产品开发，公司积极拓展新市场，调车安全防护LSP系统、车站调车作业安全管控系统、智能驾驶系统(STO)等新产品路局反馈好，推广顺利。
高铁运维检测业务更新周期开启：公司系高铁运维监测DMS、EOAs设备唯一供应商，公司第二代DMS高铁运维检测产品已经推出，有望长期助力公司业绩稳定增长。
四季度新订单超预期。LKJ2000和LKJ15过去几年替换节奏低于预期，越往后全面替换时点越临近，相关订单有望加速落地。
估值低位、超跌、重点推荐：预计24-25年净利润5.2、6.2亿，对应PE仅为10、8倍，估值非常便宜，当前股息率5%，继续强烈推荐!
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