四方股份：民营二次设备龙头
夜长梦山
2024-02-05 15:08:45
【广发电新】推荐四方股份：民营二次设备龙头，高股息行稳致远
#短期：24年电网投资增速预计提高至8%，二次设备需求稳健之增长
#中期：电网加强数智化投资，我们认为核心是提高设备的可观可测可控水平。四方已通过集控站业务切入该领域，后续有望产品扩张
#长期：新型电力系统对二次设备影响大，我们测算认为十五五将成为二次设备改造大周期，四方充分受益
🔥#盈利预测与投资建议。预计23-25年归母净利润为6.29/7.30/8.48亿元，同比+15.7%/16.1%/16.2%。参考近两年现金分红比例，假设23年保持为90%，当前股息率约为5%。首次覆盖，给予“买入”评级。
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