【民生计算机】🚀国产算力再度强势上涨，独家将国产AI算力列为今年A股AI机会第一位！
司南磁山
2024-02-22 13:42:37
今日国产算力板块再度强势上涨，寒武纪等涨幅领先行业。我们在年度策略报告、《AI：不确定世界AI希望之光》、《抢占数字主权制高点：世界进入AI主权时代》《昇腾引领国产算力发展》等报告，以及春节期间市场首场TMT联合电话会、昨晚的华为昇腾算力展望等电话会中，全部把AI算力国产化放在今年AI机会第一位，持续坚定看好国产AI算力的重要成长机遇！
抢占AI主权战略制高点迫在眉睫
2月15日，OpenAI官网首次列出中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜五个所谓国家附属行为AI威胁参与者，并终止相关OpenAI账户。
在WS 2024峰会上，英伟达黄仁勋首次提出：每个国家都需要自己的【主权AI】，每个国家都应该拿出自己的数据（文化、历史、常识、社会智慧等）去精炼，而不能让别的国家来做这件事。
主权AI有望催生国家级算力需求
到2030年，人工智能有望为全球经济贡献7万亿美元的价值，其中中国占比约三分之一。人工智能作为技术领域的“催化剂”，通过优化经济发展模式，提升经济增长效率，最终促进国家经济发展。
主权AI有望催生国家级算力需求，算力对于GDP拉动效果显著。计算力指数平均每提高1点，国家的数字经济和GDP或将分别增长3.6‰和1.7‰，其中制造业IT投入产出比更大。
AI将是大国博弈的重要战场
大国采取多种手段参与全球人工智能竞争，推动科技产业繁荣。人工智能竞争包括基础设施硬件竞争和系统、算法等软件的竞争，同时还涉及人工智能规则和全球监管能力的竞争，大国投入巨资吸引和培训人工智能人才，发展人工智能技术。
建议重点关注：
国产核心算力：寒武纪、浪潮信息、海光信息、超讯通信等。
华为昇腾一体机：高新发展、科大讯飞、云从科技、软通动力、恒为科技等。
风险提示：新技术推进不及预期；行业竞争加剧。
联系人：民生计算机吕伟/郭新宇
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