①高压快充-近日,中佒ZZJ第12次集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系,支撑新能源汽车快速发展;在理想汽车春季发布会上,董事长李想表示,理想计划至少投入60亿元,建设5000座5C超级充电站。其中,计划2024年底建成超2000座理想超充站;(动力源、鑫宏业、申菱环境、英可瑞、和顺电气等)
②液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称:浸没式液冷技术就是未来指标,将带动整片散热市场迎来全面革新;据悉,英伟达从B100开始,未来所有产品的散热技术,都将由风冷转为液冷;(浪潮信息、强瑞技术、锐捷网络、华勤技术、申菱环境等)
③新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词,ZY政治局:营造稳定透明可预期的政策环境 加快发展新质生产力;( 东方精工、达意隆 、强瑞技术、爱仕达、锐捷网络等)
④消费电子/AI手机-苹果掉头,特斯拉入局, 华为P70系列手机加单,AI手机进入千家万户的第一战打响!在2024世界移动通信大会,AI手机成为了展场焦点;( 日久光电、福蓉科技、蜂助手、华勤技术、思泉新材等)
⑤国产服务器/AI算力-全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”,AI服务器高景气业绩超预期,继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期;(浪潮信息、中科曙光、高新发展、紫光股份、软通动力等)
⑥飞行汽车-深圳“飞行汽车”问世,标志着人类的出行方式即将迎来颠覆性的变革飞行汽车领域受关注, 打飞的出行未来三年或成现实;(海特高新、光洋股份、商络电子、中信海直、西测测试等);
强瑞技术301128:新型工业 +华为+最小市值液冷+华为汽车+新型工业+苹果+虚拟现实+新能源车+液冷服务+光模块
1)公司目前的液冷设备主要有注液测试设备和排水烘干注氮设备。注液测试设备主要用于液冷机柜服务器产品测试,排水烘干注氮设备主要用于液冷机柜服务器产品测试。由于公司属于网络通信领域的新进入者,市值又小,基本面优秀,容易受到柚子的青睐;2)华为液冷服务:公司为华为、比亚迪等新能源汽车客户提供其他三电相关测试产品,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤;2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强瑞目前的市值已经到了戴维斯双击时刻,25年昇腾出货至少48w台,未来增速得到极大保证。随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间,公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业;