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300709精研科技——液冷+AI服务器龙头英伟达大陆唯一芯片散热供应商
寻找预期差
2024-03-04 11:30:21
听完了精研科技在2023年1月15日的投资者线上会议录音，录音最让人兴奋的信息是在1小时39分董事长介绍散热这部分业务的时候提到的，精研科技进入了英伟达的供应商，这个是1月份的录音，肯定是可以排除蹭AI热点的，里面提到了这么几点：
精研科技在2023年1月15日精研科技管理层接受调研的相关录音片段转文字记录如下：
“散热我们虽然也是刚起步，但是由于我们有一些新的技术，有一些新的能力，包括在这方面有所投入，所以我们散热可以说虽然还没有赚钱，但是还是比较牛逼的。
我们已经获得了英特尔的认证，英特尔的认证，就是说我们设计的散热方案，是可以配合英特尔的芯片。
我们进入了英伟达的供应商。这是大陆企业可能第一家进去的。有台资企业和日本企业进去，但是在我们大陆企业当中，虽然做散热的可能有几家上市公司，也有很多家中小企业，为什么我们能够进去？就是我们有新的散热方案技术。
这块新的散热方案技术，是英伟达专门让我们配合研发的。就是在这里我不能讲技术是什么技术，但是如果有感兴趣的，到我们公司以后，我可以给你看实样和看视频，这个视频一对比就可以知道我们技术是非常先进的。方案当然是英伟达给的。
英伟达在散热方面的采购金额是非常巨大的，当然不是我们家，是在整个需求量方面来说，所以我们能够跨进去这个门，我认为我们是一个有技术的公司。”
1、精研科技进入了英伟达的供应商，而且散热方案是在英伟达的指示下研发的，大陆唯一一家进入供应商名单的，其他的是台湾和日本的企业。
2、虽然进入散热的时间并不长，但是发展比较快，2022年相比2021年收入翻了一番，而且基本上实现了盈亏平衡。
3、英伟达未来的散热采购是非常量大的。
4、精研科技散热方面的技术是有独特优势的，和英特尔也达成了合作。
未来随着AI的发展，散热这部分肯定是很大的一部分增量，精研科技和主要的芯片厂商达成了合作，公司的价值能够得到重塑，就跟当时2019年进入折叠屏市场，从12块钱涨到81块钱一样


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