2.14
剑盾
无师自通的龙头选手
2022-02-14 15:23:59
人的寿命可以有一百年，电脑的寿命只有五到十年，电脑只是你人生的过客，但是你却是电脑的一生，今天是2月14日，电脑诞生的75周年，请多陪陪电脑段子讲完，讲讲市场周末情绪发酵，对未来的不确定感不安全感蔓延开来，老美加息的情况风险性开始展露。这也是我早之前说的，接下去是高估值风险资产的掉落过程和低估值风险资产的筑底反攻过程。所以高位股万万不能碰，高估值的无核心保障的低位股也尽量远离，现在手里能剩下的一定要经得起考验。$海螺水泥(SH600585)$ 是没有问题的，pe在行业历史下游，政策有保障，到时候老美加息我们只能降息，不然这么多年来好不容易做起来的核心实体资产就被割走了，这是咱们以后继续发展的根，虽然会牺牲一下外汇，但绝对要保住实体，所以外加内降是大概率的事。国内降息之后，钱不会流到风险资产里去，大概率大部分都继续在基建里打滚，今年的基建不会就此结束，反而只是刚刚开始。包括碳中和、成本端控制，行业兼并，大逻辑没有变，行业和公司还有价格都很不错，那么就值得继续持有。$紫光股份(SZ000938)$ 、光环新网其实算科技类风险偏高的一类，但是估值本身不高，公司发展良好，发生动荡影响也只是暂时的，数据发展的逻辑没变，未来会来，这个价位走掉性价比实在不高，继续持有。龙源电力估值偏高，也算“赛道”类，容易被主题类基金赎回潮带起来，但本身预期好，逻辑硬，我仓位也小，所以还是不准备动，无碍。隆平高科会受益于通胀，且逻辑也没变，不动，$中概互联网ETF(SH513050)$ 继续定投，互联网本身就已经杀到了低估值，再来一波下行？再来就是捡钱的大好机会，坚定持有并继续每日最高额度定投。接下去这一段时间的情绪很难好起来，但也坏不到哪去，反正就是一个加息预期，战争很难打起来，加息对世界的风险资产影响很大，对国内房地产泡沫影响很大，但对咱们老A的影响还不好说，毕竟老A这十年了一直没怎么涨，后面国内也肯定会出相对的政策来消解一部分影响，现在仓位不能打的太满，但也绝对不能太少，持有个股，静观其变。
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海螺水泥
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KRANESHARES中概互联网指数ETF
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紫光股份
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光环新网
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隆平高科
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无用
真知无价，用钱说话
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