河南地区生猪走访—猪价右侧很明确
夜长梦山
2024-03-27 11:04:46
【gx农业】河南地区生猪走访—猪价右侧很明确
结论：河南去年底生猪疫情被低估，目前猪价易涨难跌，右侧明确。
1、河南春节前疫情干扰后，省内散养产能很少，整体产能空栏率较高，比2022年同期还要高。
2、行业现金很紧张，春节前非瘟疫情干扰，除了个别规模企业补栏外，其他补母猪不积极（没钱而且猪价也很差，影响情绪）。
3、情绪方面，产业一方面认可北方产能去化多，但认为南方产能增加，整体供给够，但行情好于2023年；另一方面，产业更多认为宏观经济不好，生猪消费差，整体判断价格谨慎。
GX观点：非瘟春节前北方被低估，接下来南方压力会很大。另外，实际生猪供给实际缺口可能较大，对比2022年，目前猪价进入右侧逻辑明确。建议重点关注生猪板块，多股票多期货。
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