据报道,英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连,具有5000根NVLink铜缆(合计长度超2英里)。英伟达推出的DAC铜缆,在Inf iniBand交换网络和NVIDIA GPU加速的人工智能端到端系统中,创建高速、低延迟100G/EDR、200G/HDR和400G/NDR链路成本最低的方式。
有机构预计,随着AI服务器与大型交换机、路由器需求的增长,有望促进铜缆背板连接器需求的放量。机构同时表示,AI持续增长的背景下对国内高速背板连接器厂商非常有利。主要原因是国产厂商面对的专利壁垒相较以往有所减弱。
连接器世界3大巨头,安费诺Amphenol,泰科TE, 莫仕molex
其中背板提供商的份额被三巨头牢牢占据,费诺Amphenol,泰科TE, 莫仕molex
猜测一: 安费诺Amphenol可能是英伟达的背板连接器铜缆主要供应商
有市场人士指出,安费诺可能是英伟达的铜缆主要供应商,因为他们现在生产的产品不再是单根铜缆,而是类似于spliter的组件,名为cartridge。每个cartridge里面有几千根线,其中的差分对产品在GH200规格下达到了112G每根,而GB200规格预计将升级到224G每根。这种产品在抗干扰方面比较困难,但价值很高。线材行业的技术壁垒很高,要求细致、抗干扰性能好,成本也主要集中在线材本身。
安费诺可能会通过代工的方式来生产这些高技术含量的产品
猜测二: 泰科TE 可能是英伟达的背板连接器铜缆主要供应商
泰科可能会通过代工的方式来生产这些高技术含量的产品
由于背板连接器都是代工模式,相应的国内也有能受益的公司,
这里就不得不提提鼎通科技了。
鼎通科技在高速通讯连接器领域主要客户为安费诺,泰科,莫仕
在通俗一点: 鼎通科技代工安费诺,泰科,莫仕
3月29日最新互动回复,
安费诺是公司的主要客户之一,主要供货高速通讯连接器结构件及壳体(cage)
所以不管是猜测安费诺Amphe, 或是泰科TE, 甚至是莫仕molex
或是英伟达选择为它们为一供,二供,三供。
作为唯一独家代工厂商鼎通科技,最终都将受益于英伟达高速铜链接发展
鼎通科技背板连接器
子公司生产DAC铜电缆的沃尔核材周五收盘录得8天4板
背板连接器都是代工模式,作为两市唯一独家代工英伟达背板连接器(安费诺Amphe, 泰科TE)的鼎通科技有望迎来补涨