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2025-12-08 16:15:28
商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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2025-11-24 16:23:22
‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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2025-11-17 12:35:51
⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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至纯科技
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2025-11-01 23:13:24
⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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2025-10-29 16:13:24
⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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2025-09-24 11:16:54
【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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2025-09-19 13:14:25
【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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长飞光纤
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2025-09-11 11:40:53
⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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2025-09-08 12:41:38
🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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2025-09-05 13:45:19
【陶瓷基板】 ‘博敏电子’ 陶瓷基本月产能15万张/月
博敏电子的成立及发展 博敏电子自1994年在深圳成立以来,便开始了其不平凡的征程。这家公司最初以深圳晨方科技有限公司之名,在业界崭露头角。经过数十年的发展与壮大,博敏电子于2015年成功上市,标志着其进入了全新的发展阶段。 > 业务拓展及行业地位 在业务拓展方面,博敏电子不断突破创新。2011年,江苏博敏电子的成立及HDI板的量产,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。如今,公司已能熟练掌握任意阶产品的生产工艺技术,为全球PCB百强企业之一,排名位列第52名。 02核心产品与应用 > 产品种类与应
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博敏电子
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2025-09-03 13:25:27
⭕【华亚智能】 新凯来光刻机 + 固态电池
(网络资料) 华亚智能:固态电池设备 + 光刻机 固态电池:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。 半导体:深度参与半导体设备结构件制造,为新凯来提供高精度金属加工服务,产品覆盖真空腔体、反应 chamber 等关键部件。 0.2GW全固态产线项目签署:6月12日华亚智能子公司冠鸿智能公众号发布,冠鸿智能与海希通讯正式签署全固态电池200MWh生产线项
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2025-08-24 02:57:35
🔥【芯碁微装】双赛道: 国产芯片扩产 + 高多层PCB需求
🔥1. 芯片概念: 公司实锤,已与多家国内头部封测企业签到采购订单。预计从今年到明年,订单量将爆发式增长 国内领先的微纳直写光刻设备与解决方案提供商合肥芯碁微电子装备股份有限公司(上交所:688630,简称“芯碁微装”)今日宣布,其面向中道领域的晶圆级及板级直写光刻设备系列已获得重大市场突破。公司已与多家国内头部封测企业签订采购订单,产品主要应用于 SoW、CIS、类CoWoS-L 等大尺寸芯片封装方向。 随着人工智能、高性能计算等应用的爆发式增长,市场对大尺寸、高集成度的中道芯片需求激增。芯
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2025-08-23 22:10:44
⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商
周五芯片涨停潮,源自DP一句话。 多的新闻网上都有。也不用多解释。 我只说一句,国产芯片扩产,离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。 上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术,并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年,公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料,市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代,暴力扩产,深度绑定下游厂商 公告显示,项目选址东至徐庄村路,西至上海新阳厂区,建设周期合计24个月,计划于2025年11月份开工
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上海新阳
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2025-08-13 15:46:47
⭕苏州规划——北纬与福日的合体大疆系翻倍空间
🔥福日电子大疆扫地机器人连板 🔥北纬科技大疆无人机蜂群管理连板 💠为大家推荐一只低位低市值,正宗大疆无人机蜂群管理 ----💠苏州规划💠 公告显示,双方业务具有较强的协同效应。具体来看,随着低空经济发展,城市规划需统筹地面与低空空域布局,苏州规划可整合东进航科的低空技术经验,形成全域立体规划新范式;同时,公司依托既有城市规划数据与东进航科的低空数据融合,推进国土空间信息模型(TIM)等平台开发,构建城市三维空间数字底座,提升综合服务能力。 本次交易完成后,苏州规划业务将从地面空
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苏州规划
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福日电子
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2025-08-09 18:33:30
🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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【陶瓷基板】 ‘博敏电子’ 陶瓷基本月产能15万张/月
博敏电子的成立及发展 博敏电子自1994年在深圳成立以来,便开始了其不平凡的征程。这家公司最初以深圳晨方科技有限公司之名,在业界崭露头角。经过数十年的发展与壮大,博敏电子于2015年成功上市,标志着其进入了全新的发展阶段。 > 业务拓展及行业地位 在业务拓展方面,博敏电子不断突破创新。2011年,江苏博敏电子的成立及HDI板的量产,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。如今,公司已能熟练掌握任意阶产品的生产工艺技术,为全球PCB百强企业之一,排名位列第52名。 02核心产品与应用 > 产品种类与应
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⭕【华亚智能】 新凯来光刻机 + 固态电池
(网络资料) 华亚智能:固态电池设备 + 光刻机 固态电池:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。 半导体:深度参与半导体设备结构件制造,为新凯来提供高精度金属加工服务,产品覆盖真空腔体、反应 chamber 等关键部件。 0.2GW全固态产线项目签署:6月12日华亚智能子公司冠鸿智能公众号发布,冠鸿智能与海希通讯正式签署全固态电池200MWh生产线项
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🔥【芯碁微装】双赛道: 国产芯片扩产 + 高多层PCB需求
🔥1. 芯片概念: 公司实锤,已与多家国内头部封测企业签到采购订单。预计从今年到明年,订单量将爆发式增长 国内领先的微纳直写光刻设备与解决方案提供商合肥芯碁微电子装备股份有限公司(上交所:688630,简称“芯碁微装”)今日宣布,其面向中道领域的晶圆级及板级直写光刻设备系列已获得重大市场突破。公司已与多家国内头部封测企业签订采购订单,产品主要应用于 SoW、CIS、类CoWoS-L 等大尺寸芯片封装方向。 随着人工智能、高性能计算等应用的爆发式增长,市场对大尺寸、高集成度的中道芯片需求激增。芯
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⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商
周五芯片涨停潮,源自DP一句话。 多的新闻网上都有。也不用多解释。 我只说一句,国产芯片扩产,离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。 上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术,并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年,公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料,市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代,暴力扩产,深度绑定下游厂商 公告显示,项目选址东至徐庄村路,西至上海新阳厂区,建设周期合计24个月,计划于2025年11月份开工
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⭕苏州规划——北纬与福日的合体大疆系翻倍空间
🔥福日电子大疆扫地机器人连板 🔥北纬科技大疆无人机蜂群管理连板 💠为大家推荐一只低位低市值,正宗大疆无人机蜂群管理 ----💠苏州规划💠 公告显示,双方业务具有较强的协同效应。具体来看,随着低空经济发展,城市规划需统筹地面与低空空域布局,苏州规划可整合东进航科的低空技术经验,形成全域立体规划新范式;同时,公司依托既有城市规划数据与东进航科的低空数据融合,推进国土空间信息模型(TIM)等平台开发,构建城市三维空间数字底座,提升综合服务能力。 本次交易完成后,苏州规划业务将从地面空
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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2025-12-08 16:15:28
商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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2025-09-24 11:16:54
【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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【陶瓷基板】 ‘博敏电子’ 陶瓷基本月产能15万张/月
博敏电子的成立及发展 博敏电子自1994年在深圳成立以来,便开始了其不平凡的征程。这家公司最初以深圳晨方科技有限公司之名,在业界崭露头角。经过数十年的发展与壮大,博敏电子于2015年成功上市,标志着其进入了全新的发展阶段。 > 业务拓展及行业地位 在业务拓展方面,博敏电子不断突破创新。2011年,江苏博敏电子的成立及HDI板的量产,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。如今,公司已能熟练掌握任意阶产品的生产工艺技术,为全球PCB百强企业之一,排名位列第52名。 02核心产品与应用 > 产品种类与应
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2025-09-03 13:25:27
⭕【华亚智能】 新凯来光刻机 + 固态电池
(网络资料) 华亚智能:固态电池设备 + 光刻机 固态电池:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。 半导体:深度参与半导体设备结构件制造,为新凯来提供高精度金属加工服务,产品覆盖真空腔体、反应 chamber 等关键部件。 0.2GW全固态产线项目签署:6月12日华亚智能子公司冠鸿智能公众号发布,冠鸿智能与海希通讯正式签署全固态电池200MWh生产线项
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2025-08-24 02:57:35
🔥【芯碁微装】双赛道: 国产芯片扩产 + 高多层PCB需求
🔥1. 芯片概念: 公司实锤,已与多家国内头部封测企业签到采购订单。预计从今年到明年,订单量将爆发式增长 国内领先的微纳直写光刻设备与解决方案提供商合肥芯碁微电子装备股份有限公司(上交所:688630,简称“芯碁微装”)今日宣布,其面向中道领域的晶圆级及板级直写光刻设备系列已获得重大市场突破。公司已与多家国内头部封测企业签订采购订单,产品主要应用于 SoW、CIS、类CoWoS-L 等大尺寸芯片封装方向。 随着人工智能、高性能计算等应用的爆发式增长,市场对大尺寸、高集成度的中道芯片需求激增。芯
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2025-08-23 22:10:44
⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商
周五芯片涨停潮,源自DP一句话。 多的新闻网上都有。也不用多解释。 我只说一句,国产芯片扩产,离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。 上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术,并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年,公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料,市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代,暴力扩产,深度绑定下游厂商 公告显示,项目选址东至徐庄村路,西至上海新阳厂区,建设周期合计24个月,计划于2025年11月份开工
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⭕苏州规划——北纬与福日的合体大疆系翻倍空间
🔥福日电子大疆扫地机器人连板 🔥北纬科技大疆无人机蜂群管理连板 💠为大家推荐一只低位低市值,正宗大疆无人机蜂群管理 ----💠苏州规划💠 公告显示,双方业务具有较强的协同效应。具体来看,随着低空经济发展,城市规划需统筹地面与低空空域布局,苏州规划可整合东进航科的低空技术经验,形成全域立体规划新范式;同时,公司依托既有城市规划数据与东进航科的低空数据融合,推进国土空间信息模型(TIM)等平台开发,构建城市三维空间数字底座,提升综合服务能力。 本次交易完成后,苏州规划业务将从地面空
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2025-08-09 18:33:30
🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
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戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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【陶瓷基板】 ‘博敏电子’ 陶瓷基本月产能15万张/月
博敏电子的成立及发展 博敏电子自1994年在深圳成立以来,便开始了其不平凡的征程。这家公司最初以深圳晨方科技有限公司之名,在业界崭露头角。经过数十年的发展与壮大,博敏电子于2015年成功上市,标志着其进入了全新的发展阶段。 > 业务拓展及行业地位 在业务拓展方面,博敏电子不断突破创新。2011年,江苏博敏电子的成立及HDI板的量产,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。如今,公司已能熟练掌握任意阶产品的生产工艺技术,为全球PCB百强企业之一,排名位列第52名。 02核心产品与应用 > 产品种类与应
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⭕【华亚智能】 新凯来光刻机 + 固态电池
(网络资料) 华亚智能:固态电池设备 + 光刻机 固态电池:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。 半导体:深度参与半导体设备结构件制造,为新凯来提供高精度金属加工服务,产品覆盖真空腔体、反应 chamber 等关键部件。 0.2GW全固态产线项目签署:6月12日华亚智能子公司冠鸿智能公众号发布,冠鸿智能与海希通讯正式签署全固态电池200MWh生产线项
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🔥【芯碁微装】双赛道: 国产芯片扩产 + 高多层PCB需求
🔥1. 芯片概念: 公司实锤,已与多家国内头部封测企业签到采购订单。预计从今年到明年,订单量将爆发式增长 国内领先的微纳直写光刻设备与解决方案提供商合肥芯碁微电子装备股份有限公司(上交所:688630,简称“芯碁微装”)今日宣布,其面向中道领域的晶圆级及板级直写光刻设备系列已获得重大市场突破。公司已与多家国内头部封测企业签订采购订单,产品主要应用于 SoW、CIS、类CoWoS-L 等大尺寸芯片封装方向。 随着人工智能、高性能计算等应用的爆发式增长,市场对大尺寸、高集成度的中道芯片需求激增。芯
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⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商
周五芯片涨停潮,源自DP一句话。 多的新闻网上都有。也不用多解释。 我只说一句,国产芯片扩产,离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。 上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术,并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年,公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料,市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代,暴力扩产,深度绑定下游厂商 公告显示,项目选址东至徐庄村路,西至上海新阳厂区,建设周期合计24个月,计划于2025年11月份开工
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⭕苏州规划——北纬与福日的合体大疆系翻倍空间
🔥福日电子大疆扫地机器人连板 🔥北纬科技大疆无人机蜂群管理连板 💠为大家推荐一只低位低市值,正宗大疆无人机蜂群管理 ----💠苏州规划💠 公告显示,双方业务具有较强的协同效应。具体来看,随着低空经济发展,城市规划需统筹地面与低空空域布局,苏州规划可整合东进航科的低空技术经验,形成全域立体规划新范式;同时,公司依托既有城市规划数据与东进航科的低空数据融合,推进国土空间信息模型(TIM)等平台开发,构建城市三维空间数字底座,提升综合服务能力。 本次交易完成后,苏州规划业务将从地面空
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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2025-12-08 16:15:28
商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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2025-09-08 12:41:38
🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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【陶瓷基板】 ‘博敏电子’ 陶瓷基本月产能15万张/月
博敏电子的成立及发展 博敏电子自1994年在深圳成立以来,便开始了其不平凡的征程。这家公司最初以深圳晨方科技有限公司之名,在业界崭露头角。经过数十年的发展与壮大,博敏电子于2015年成功上市,标志着其进入了全新的发展阶段。 > 业务拓展及行业地位 在业务拓展方面,博敏电子不断突破创新。2011年,江苏博敏电子的成立及HDI板的量产,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。如今,公司已能熟练掌握任意阶产品的生产工艺技术,为全球PCB百强企业之一,排名位列第52名。 02核心产品与应用 > 产品种类与应
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2025-09-03 13:25:27
⭕【华亚智能】 新凯来光刻机 + 固态电池
(网络资料) 华亚智能:固态电池设备 + 光刻机 固态电池:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。 半导体:深度参与半导体设备结构件制造,为新凯来提供高精度金属加工服务,产品覆盖真空腔体、反应 chamber 等关键部件。 0.2GW全固态产线项目签署:6月12日华亚智能子公司冠鸿智能公众号发布,冠鸿智能与海希通讯正式签署全固态电池200MWh生产线项
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🔥【芯碁微装】双赛道: 国产芯片扩产 + 高多层PCB需求
🔥1. 芯片概念: 公司实锤,已与多家国内头部封测企业签到采购订单。预计从今年到明年,订单量将爆发式增长 国内领先的微纳直写光刻设备与解决方案提供商合肥芯碁微电子装备股份有限公司(上交所:688630,简称“芯碁微装”)今日宣布,其面向中道领域的晶圆级及板级直写光刻设备系列已获得重大市场突破。公司已与多家国内头部封测企业签订采购订单,产品主要应用于 SoW、CIS、类CoWoS-L 等大尺寸芯片封装方向。 随着人工智能、高性能计算等应用的爆发式增长,市场对大尺寸、高集成度的中道芯片需求激增。芯
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⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商
周五芯片涨停潮,源自DP一句话。 多的新闻网上都有。也不用多解释。 我只说一句,国产芯片扩产,离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。 上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术,并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年,公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料,市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代,暴力扩产,深度绑定下游厂商 公告显示,项目选址东至徐庄村路,西至上海新阳厂区,建设周期合计24个月,计划于2025年11月份开工
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⭕苏州规划——北纬与福日的合体大疆系翻倍空间
🔥福日电子大疆扫地机器人连板 🔥北纬科技大疆无人机蜂群管理连板 💠为大家推荐一只低位低市值,正宗大疆无人机蜂群管理 ----💠苏州规划💠 公告显示,双方业务具有较强的协同效应。具体来看,随着低空经济发展,城市规划需统筹地面与低空空域布局,苏州规划可整合东进航科的低空技术经验,形成全域立体规划新范式;同时,公司依托既有城市规划数据与东进航科的低空数据融合,推进国土空间信息模型(TIM)等平台开发,构建城市三维空间数字底座,提升综合服务能力。 本次交易完成后,苏州规划业务将从地面空
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🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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2025-09-05 13:45:19
【陶瓷基板】 ‘博敏电子’ 陶瓷基本月产能15万张/月
博敏电子的成立及发展 博敏电子自1994年在深圳成立以来,便开始了其不平凡的征程。这家公司最初以深圳晨方科技有限公司之名,在业界崭露头角。经过数十年的发展与壮大,博敏电子于2015年成功上市,标志着其进入了全新的发展阶段。 > 业务拓展及行业地位 在业务拓展方面,博敏电子不断突破创新。2011年,江苏博敏电子的成立及HDI板的量产,进一步巩固了公司在行业内的领先地位。如今,公司已能熟练掌握任意阶产品的生产工艺技术,为全球PCB百强企业之一,排名位列第52名。 02核心产品与应用 > 产品种类与应
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博敏电子
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2025-09-03 13:25:27
⭕【华亚智能】 新凯来光刻机 + 固态电池
(网络资料) 华亚智能:固态电池设备 + 光刻机 固态电池:干法电极设备全布局。子公司冠鸿智能干法电极成套智能装备涵盖粉体混合机、高速分散机(批次纤维化制备设备)、捏合机(连续式纤维化制备设备)、连续造粒机(喂料设备)和双面覆合干法涂布设备等。 半导体:深度参与半导体设备结构件制造,为新凯来提供高精度金属加工服务,产品覆盖真空腔体、反应 chamber 等关键部件。 0.2GW全固态产线项目签署:6月12日华亚智能子公司冠鸿智能公众号发布,冠鸿智能与海希通讯正式签署全固态电池200MWh生产线项
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2025-08-24 02:57:35
🔥【芯碁微装】双赛道: 国产芯片扩产 + 高多层PCB需求
🔥1. 芯片概念: 公司实锤,已与多家国内头部封测企业签到采购订单。预计从今年到明年,订单量将爆发式增长 国内领先的微纳直写光刻设备与解决方案提供商合肥芯碁微电子装备股份有限公司(上交所:688630,简称“芯碁微装”)今日宣布,其面向中道领域的晶圆级及板级直写光刻设备系列已获得重大市场突破。公司已与多家国内头部封测企业签订采购订单,产品主要应用于 SoW、CIS、类CoWoS-L 等大尺寸芯片封装方向。 随着人工智能、高性能计算等应用的爆发式增长,市场对大尺寸、高集成度的中道芯片需求激增。芯
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2025-08-23 22:10:44
⭕【上海新阳】暴力扩产美学 + 光刻胶国产第一股 + 深度绑定下游厂商
周五芯片涨停潮,源自DP一句话。 多的新闻网上都有。也不用多解释。 我只说一句,国产芯片扩产,离不开上海新阳芯片化学试剂的暴力扩产。 上海新阳拥有电子电镀、电子清洗、电子光刻、电子研磨四大核心技术,并设立上海市集成电路关键工艺材料重点实验室。截至2024年,公司已为国内55条12英寸和23条8英寸集成电路生产线提供基准材料,市场占比超70%和60%。 🔥配合国产替代,暴力扩产,深度绑定下游厂商 公告显示,项目选址东至徐庄村路,西至上海新阳厂区,建设周期合计24个月,计划于2025年11月份开工
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2025-08-13 15:46:47
⭕苏州规划——北纬与福日的合体大疆系翻倍空间
🔥福日电子大疆扫地机器人连板 🔥北纬科技大疆无人机蜂群管理连板 💠为大家推荐一只低位低市值,正宗大疆无人机蜂群管理 ----💠苏州规划💠 公告显示,双方业务具有较强的协同效应。具体来看,随着低空经济发展,城市规划需统筹地面与低空空域布局,苏州规划可整合东进航科的低空技术经验,形成全域立体规划新范式;同时,公司依托既有城市规划数据与东进航科的低空数据融合,推进国土空间信息模型(TIM)等平台开发,构建城市三维空间数字底座,提升综合服务能力。 本次交易完成后,苏州规划业务将从地面空
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苏州规划
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2025-08-09 18:33:30
🔥【第三弹】关注HW卫星即将发射,低空卫星直连手机即将爆发
时间点梳理 HW技术验证 2023年11月 HW联合哈工大卫星用“龙江三号”卫星完成了手机直连低轨卫星试验 下行最高达到恐怖的660Mbps (宽带级别,马斯克星链300Mbps) HW 低轨卫星剧透 2024年11月 X6发布会, HW余首次透露低轨卫星互联网系统测试中,预计将于2025年下半年开启众测。 (PS: X6典藏版预装了低轨卫星模组,但截止目前无法使用。 Mate 80将首发成为真正意义的第一部支持低轨卫星手机) ZC文件连连看 1. 七部委关于印发《终端设备直连卫星服务管理规定》
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