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热爱评论的老韭菜
2026-07-01 17:01:49
算力需求持续井喷,一文看懂 AI 上游稀缺材料投资风口
算力需求持续井喷,一文看懂 AI 上游稀缺材料投资风口 AI算力扩张正在把“金属材料”从传统周期品,重新推向半导体、先进封装、PCB、液冷与数据中心基建的交叉主线。核心不是单纯炒资源,而是看谁卡在算力产业链的关键材料环节。 核心逻辑:需求端是AI服务器、2nm先进制程、液冷功耗墙;供给端是伴生矿属性、扩产周期长、关键金属战略属性增强。算力金属,正在从资源周期,切到AI硬件材料重估。 1.1 钽 - 东方钽业 【东方钽业】冶炼+钽矿一体化布局✅冶炼:钽粉产能现有500吨,27年预计再扩500吨,#
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东方钽业
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顺络电子
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新疆众和
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兴发集团
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博迁新材
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2026-06-13 22:56:29
⭕【炬光科技】为"光"而来, 专利收租, 永续收益 (躺赚)
国内光电公司花钱购买海外技术授权的公告,每年都能见到不少。反过来向海外巨头收技术许可费的,极少。 炬光科技就是极少的一家 说内容前, 前介绍一下公司 公司董事长曾经在康宁Corning, 相干Cohernt, 恩耐nLight工作 主要从事光子产业链上游的激光光源和原材料,光学元器件,光子产业链中游的光子应用模块、模组、子系统的研发、生产和销售,目前正在拓展全球光子工艺和制造服务业务。 6 月 11 日,炬光科技公告称,全资子公司瑞士炬光(Focuslight Switzerland SA,原
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炬光科技
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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2026-06-09 16:18:00
⭕【金宏气体】 = 光纤扩产最大公约数
6月9日,光纤板块大涨,亨通光电,长飞光纤,中天科技 涨停,芳纶,石英,四氯化硅,涂层大涨 【金宏气体】 = 光纤扩产最大公约数 光纤产业链利润分配 光纤预制棒、光纤、光缆利润分成为7:2:1 光纤预制棒拿走了光纤产业链70%的利润 光纤预制棒最大的成本是氦气31%,超过四氯化硅16%(新安股份,三孚股份) (氢气占比36%,但是石化能源制氢,完全自主可控) 最大的不可控是氦气 G.652 是普通光纤,可以使用5N氦气 G.654 是AI用光纤,必须使用6N 氦气 最关键, AI用光纤G.654
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金宏气体
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亨通光电
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长飞光纤
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泰和新材
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飞凯材料
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2026-05-07 16:02:08
💥【可川科技】苏州“光通讯”小巨人 --(光芯片+光模块)
【硅光模块量产在即,二季度批量出货验证技术商业化能力】 公司首条月产能4-5万只的高速光模块产线已于2025年第四季度进入量产阶段,根据规划,2026年二季度(当前时点)将实现400G/800G产品批量出货,短期业绩弹性即将兑现。技术层面,800G硅光模块量产良率已突破90%且部分产线接近95%,较行业平均水平降低成本15%-20%,实测功耗仅18W(较传统方案降低30%-50%),毛利率预期达40%-50%,产品竞争力与盈利能力已获产线验证。 【可川科技(603052.SH)通过其全资子公司可
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可川科技
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新易盛
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中际旭创
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东山精密
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炬光科技
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2026-04-18 12:15:48
广电计量: CPO光模块解决方案 + 商业航天全流程检测服务
一. 广电计量: CPO光模块 广电计量:为光模块产品提供检验检测服务 1. 硅光芯片测试 挑战:硅光芯片需同时测量多种光电参数,测试复杂度高,同时光纤与芯片的精准耦合难度大,影响测试效率和准确性,缺少标准化可靠性认证方案及规范的问题。 方案: ●建立了覆盖800GHz光通信应用的硅光芯片自动测试分析平台,实现带宽、眼图、误码等指标测试,满足晶圆级硅光芯片测试需求。 ●建立贴合实际使用场景的激光器、探测器、调制器芯片静态和动态可靠性试验能力。针对硅光芯片特有器件(MPD、Heater、MZ等)制
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广电计量
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华盛昌
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航天工程
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中际旭创
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2026-03-18 15:56:21
⭕【刀具10倍业绩】战争金属之王:一个被忽视的"稀土第二"正在狂飙
【战争金属之王:一个被忽视的"稀土第二"正在狂飙】 还记得当年稀土的十倍行情吗?现在,同样的剧本正在钨身上重演,而且更猛、更快、更确定。 为什么是现在? 1. 战争才是硬需求:以前炒军工只想到稀土,忘了钨才是"战争金属之王"。穿甲弹弹芯、导弹制导、电磁炮——没有钨,现代战争打不了。美以伊冲突一响,五角大楼紧急采购10亿美元关键矿产,钨是明确标的。 2. 欧盟10万吨战略储备招标:2025年5月启动,首批3万吨直接抢走全球15%的可流通资源。全球年产量才8万吨,欧盟一次要囤10万吨,这是什么概念?
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欧科亿
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新锐股份
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华锐精密
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2026-01-05 12:59:06
【脑机接口】:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元
神经互联·硬件基石:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元 ⭕️马斯克旗下Neuralink的“意念交互”革命,需底层硬件突破支撑。世运电路凭高性能PCB核心技术,成为其战略伙伴,深度参与脑机接口设备从临床到量产的全周期布局。 ⭕️技术攻坚,破解脑机接口PCB核心痛点 脑机接口对PCB微型化、高稳定性、生物兼容性要求苛刻。世运电路为Neuralink N1植入物定制方案:PTFE基材控介质损耗至0.0037以下,保障神经信号无失真传输;二阶HDI工艺实现3mil线宽,适配23mm
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世运电路
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三博脑科
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爱朋医疗
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2025-12-26 12:30:22
烽火通信:绑定HW昇腾950算力生态 + 卡位商业航天星间通信,双主线共振打开增长空间
事件 昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 1. 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 2. 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大 3. 此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 烽火通信: 华为服务器 + 商业航天 一。华为950服务器 长江计算是烽火通信通过全
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烽火通信
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通宇通讯
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华丰科技
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川润股份
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2025-12-25 12:44:05
锋龙一字迎春节,机器人配合商业航天登月,重视这些机会
商业航天有一个非常强的逻辑就是,人形机器人技术成熟,可以派10亿数量的人形机器人到月球,甚至其他星球,人类的资源就真的取之不尽了!马斯克就是打算这么做的,因此真正支持商业航天的逻辑就是这个,这是上千万亿美元的赛道,是人类发展以来最赚钱的一个赛道! 马斯克的机器人登陆月球计划,核心是依托 SpaceX 星舰(Starship)与特斯拉 Optimus(擎天柱)人形机器人,结合 NASA 阿耳忒弥斯计划,以机器人先行开展月球基地建设与科考,最终实现月球永久定居与地外文明拓展 一、核心构成 运输载体:
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昊志机电
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中超控股
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华菱线缆
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安徽合力
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2025-12-18 12:36:19
中超控股 - 商业航天高温合金霸主
在电缆主业稳扎稳打的基础上,中超控股依托稳定的现金流,杨飞将目光投向了精密铸造领域,尤其是高温合金这一高端材料。 “选择这个领域,始于情怀,也基于判断。”杨飞解释称,“高温合金是高科技产品,我们希望为国家高端制造作贡献,同时也看好其长期发展前景。”早在10年前,杨飞就敏锐捕捉到商业航天的发展潜力,与上海交通大学合作成立一级控股子公司上海精铸,开启了长达十年的技术积累与培育。 如今,中超控股已在高温合金精密铸造领域实现突破,产品质量获行业认可,已通过中国航发集团的审核,进入其供应商体系,为中国航发
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中超控股
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西部材料
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航天电子
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2025-12-16 17:50:37
⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前 先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是 视频上传不上来。大家可以去网上看。 2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射 2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验 2024年12月,长光卫星顺利完成星地100Gbps激光通信试验。 2025年8月,"吉林一号"2024全国一张图全面上线; 吉林一号2015年就发射, 并不是摄像头不行 而是高清照片数据太
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航天电子
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烽火通信
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航天环宇
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久之洋
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⭕新雷能: 卫星电源市场的宁德时代,顺灏股份卫星电源核心供应商
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2025-12-08 16:15:28
商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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航天电子
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*ST东珠
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国光电气
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2025-11-24 16:23:22
‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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戈碧迦
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久之洋
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中船防务
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江龙船艇
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2025-11-17 12:35:51
⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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圣晖集成
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亚翔集成
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