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2026-01-05 12:59:06
【脑机接口】:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元
神经互联·硬件基石:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元 ⭕️马斯克旗下Neuralink的“意念交互”革命,需底层硬件突破支撑。世运电路凭高性能PCB核心技术,成为其战略伙伴,深度参与脑机接口设备从临床到量产的全周期布局。 ⭕️技术攻坚,破解脑机接口PCB核心痛点 脑机接口对PCB微型化、高稳定性、生物兼容性要求苛刻。世运电路为Neuralink N1植入物定制方案:PTFE基材控介质损耗至0.0037以下,保障神经信号无失真传输;二阶HDI工艺实现3mil线宽,适配23mm
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2025-12-26 12:30:22
烽火通信:绑定HW昇腾950算力生态 + 卡位商业航天星间通信,双主线共振打开增长空间
事件 昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 1. 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 2. 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大 3. 此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 烽火通信: 华为服务器 + 商业航天 一。华为950服务器 长江计算是烽火通信通过全
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锋龙一字迎春节,机器人配合商业航天登月,重视这些机会
商业航天有一个非常强的逻辑就是,人形机器人技术成熟,可以派10亿数量的人形机器人到月球,甚至其他星球,人类的资源就真的取之不尽了!马斯克就是打算这么做的,因此真正支持商业航天的逻辑就是这个,这是上千万亿美元的赛道,是人类发展以来最赚钱的一个赛道! 马斯克的机器人登陆月球计划,核心是依托 SpaceX 星舰(Starship)与特斯拉 Optimus(擎天柱)人形机器人,结合 NASA 阿耳忒弥斯计划,以机器人先行开展月球基地建设与科考,最终实现月球永久定居与地外文明拓展 一、核心构成 运输载体:
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2025-12-18 12:36:19
中超控股 - 商业航天高温合金霸主
在电缆主业稳扎稳打的基础上,中超控股依托稳定的现金流,杨飞将目光投向了精密铸造领域,尤其是高温合金这一高端材料。 “选择这个领域,始于情怀,也基于判断。”杨飞解释称,“高温合金是高科技产品,我们希望为国家高端制造作贡献,同时也看好其长期发展前景。”早在10年前,杨飞就敏锐捕捉到商业航天的发展潜力,与上海交通大学合作成立一级控股子公司上海精铸,开启了长达十年的技术积累与培育。 如今,中超控股已在高温合金精密铸造领域实现突破,产品质量获行业认可,已通过中国航发集团的审核,进入其供应商体系,为中国航发
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⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前 先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是 视频上传不上来。大家可以去网上看。 2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射 2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验 2024年12月,长光卫星顺利完成星地100Gbps激光通信试验。 2025年8月,"吉林一号"2024全国一张图全面上线; 吉林一号2015年就发射, 并不是摄像头不行 而是高清照片数据太
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2025-12-15 16:22:25
⭕新雷能: 卫星电源市场的宁德时代,顺灏股份卫星电源核心供应商
北京将建太空数据中心,顺灏股份开启一路连板 卫星电源核心供应商新雷能有望充分受益 北京太空数据中心由北京星辰未来空间技术研究院牵头规划建设,是北京国际科技创新中心建设的重点方向。 北京星辰未来空间技术研究院担任“总体设计部” 北京轨道辰光科技有限公司作为“建设运营商”(顺灏股份持有北京轨道辰光19.3%股份,北京星辰未来空间技术研究院持股64.36%) 北京新雷能科技股份有限公司作为北京轨道辰光“核心供应商”。(北京太空数据成员单位) 实验星“辰光一号” 2025-2027年:一期算力星座,算力
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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2025-11-24 16:23:22
‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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长飞光纤
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烽火通信
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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海光信息
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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国机精工
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【脑机接口】:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元
神经互联·硬件基石:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元 ⭕️马斯克旗下Neuralink的“意念交互”革命,需底层硬件突破支撑。世运电路凭高性能PCB核心技术,成为其战略伙伴,深度参与脑机接口设备从临床到量产的全周期布局。 ⭕️技术攻坚,破解脑机接口PCB核心痛点 脑机接口对PCB微型化、高稳定性、生物兼容性要求苛刻。世运电路为Neuralink N1植入物定制方案:PTFE基材控介质损耗至0.0037以下,保障神经信号无失真传输;二阶HDI工艺实现3mil线宽,适配23mm
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烽火通信:绑定HW昇腾950算力生态 + 卡位商业航天星间通信,双主线共振打开增长空间
事件 昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 1. 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 2. 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大 3. 此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 烽火通信: 华为服务器 + 商业航天 一。华为950服务器 长江计算是烽火通信通过全
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商业航天有一个非常强的逻辑就是,人形机器人技术成熟,可以派10亿数量的人形机器人到月球,甚至其他星球,人类的资源就真的取之不尽了!马斯克就是打算这么做的,因此真正支持商业航天的逻辑就是这个,这是上千万亿美元的赛道,是人类发展以来最赚钱的一个赛道! 马斯克的机器人登陆月球计划,核心是依托 SpaceX 星舰(Starship)与特斯拉 Optimus(擎天柱)人形机器人,结合 NASA 阿耳忒弥斯计划,以机器人先行开展月球基地建设与科考,最终实现月球永久定居与地外文明拓展 一、核心构成 运输载体:
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中超控股 - 商业航天高温合金霸主
在电缆主业稳扎稳打的基础上,中超控股依托稳定的现金流,杨飞将目光投向了精密铸造领域,尤其是高温合金这一高端材料。 “选择这个领域,始于情怀,也基于判断。”杨飞解释称,“高温合金是高科技产品,我们希望为国家高端制造作贡献,同时也看好其长期发展前景。”早在10年前,杨飞就敏锐捕捉到商业航天的发展潜力,与上海交通大学合作成立一级控股子公司上海精铸,开启了长达十年的技术积累与培育。 如今,中超控股已在高温合金精密铸造领域实现突破,产品质量获行业认可,已通过中国航发集团的审核,进入其供应商体系,为中国航发
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⭕新雷能: 卫星电源市场的宁德时代,顺灏股份卫星电源核心供应商
北京将建太空数据中心,顺灏股份开启一路连板 卫星电源核心供应商新雷能有望充分受益 北京太空数据中心由北京星辰未来空间技术研究院牵头规划建设,是北京国际科技创新中心建设的重点方向。 北京星辰未来空间技术研究院担任“总体设计部” 北京轨道辰光科技有限公司作为“建设运营商”(顺灏股份持有北京轨道辰光19.3%股份,北京星辰未来空间技术研究院持股64.36%) 北京新雷能科技股份有限公司作为北京轨道辰光“核心供应商”。(北京太空数据成员单位) 实验星“辰光一号” 2025-2027年:一期算力星座,算力
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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2025-09-11 11:40:53
⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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2026-01-05 12:59:06
【脑机接口】:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元
神经互联·硬件基石:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元 ⭕️马斯克旗下Neuralink的“意念交互”革命,需底层硬件突破支撑。世运电路凭高性能PCB核心技术,成为其战略伙伴,深度参与脑机接口设备从临床到量产的全周期布局。 ⭕️技术攻坚,破解脑机接口PCB核心痛点 脑机接口对PCB微型化、高稳定性、生物兼容性要求苛刻。世运电路为Neuralink N1植入物定制方案:PTFE基材控介质损耗至0.0037以下,保障神经信号无失真传输;二阶HDI工艺实现3mil线宽,适配23mm
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烽火通信:绑定HW昇腾950算力生态 + 卡位商业航天星间通信,双主线共振打开增长空间
事件 昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 1. 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 2. 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大 3. 此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 烽火通信: 华为服务器 + 商业航天 一。华为950服务器 长江计算是烽火通信通过全
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锋龙一字迎春节,机器人配合商业航天登月,重视这些机会
商业航天有一个非常强的逻辑就是,人形机器人技术成熟,可以派10亿数量的人形机器人到月球,甚至其他星球,人类的资源就真的取之不尽了!马斯克就是打算这么做的,因此真正支持商业航天的逻辑就是这个,这是上千万亿美元的赛道,是人类发展以来最赚钱的一个赛道! 马斯克的机器人登陆月球计划,核心是依托 SpaceX 星舰(Starship)与特斯拉 Optimus(擎天柱)人形机器人,结合 NASA 阿耳忒弥斯计划,以机器人先行开展月球基地建设与科考,最终实现月球永久定居与地外文明拓展 一、核心构成 运输载体:
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中超控股 - 商业航天高温合金霸主
在电缆主业稳扎稳打的基础上,中超控股依托稳定的现金流,杨飞将目光投向了精密铸造领域,尤其是高温合金这一高端材料。 “选择这个领域,始于情怀,也基于判断。”杨飞解释称,“高温合金是高科技产品,我们希望为国家高端制造作贡献,同时也看好其长期发展前景。”早在10年前,杨飞就敏锐捕捉到商业航天的发展潜力,与上海交通大学合作成立一级控股子公司上海精铸,开启了长达十年的技术积累与培育。 如今,中超控股已在高温合金精密铸造领域实现突破,产品质量获行业认可,已通过中国航发集团的审核,进入其供应商体系,为中国航发
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⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前 先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是 视频上传不上来。大家可以去网上看。 2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射 2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验 2024年12月,长光卫星顺利完成星地100Gbps激光通信试验。 2025年8月,"吉林一号"2024全国一张图全面上线; 吉林一号2015年就发射, 并不是摄像头不行 而是高清照片数据太
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⭕新雷能: 卫星电源市场的宁德时代,顺灏股份卫星电源核心供应商
北京将建太空数据中心,顺灏股份开启一路连板 卫星电源核心供应商新雷能有望充分受益 北京太空数据中心由北京星辰未来空间技术研究院牵头规划建设,是北京国际科技创新中心建设的重点方向。 北京星辰未来空间技术研究院担任“总体设计部” 北京轨道辰光科技有限公司作为“建设运营商”(顺灏股份持有北京轨道辰光19.3%股份,北京星辰未来空间技术研究院持股64.36%) 北京新雷能科技股份有限公司作为北京轨道辰光“核心供应商”。(北京太空数据成员单位) 实验星“辰光一号” 2025-2027年:一期算力星座,算力
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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美埃科技
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⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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时空科技
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⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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锦华新材
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2025-09-24 11:16:54
【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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2025-09-19 13:14:25
【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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长飞光纤
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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【脑机接口】:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元
神经互联·硬件基石:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元 ⭕️马斯克旗下Neuralink的“意念交互”革命,需底层硬件突破支撑。世运电路凭高性能PCB核心技术,成为其战略伙伴,深度参与脑机接口设备从临床到量产的全周期布局。 ⭕️技术攻坚,破解脑机接口PCB核心痛点 脑机接口对PCB微型化、高稳定性、生物兼容性要求苛刻。世运电路为Neuralink N1植入物定制方案:PTFE基材控介质损耗至0.0037以下,保障神经信号无失真传输;二阶HDI工艺实现3mil线宽,适配23mm
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烽火通信:绑定HW昇腾950算力生态 + 卡位商业航天星间通信,双主线共振打开增长空间
事件 昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 1. 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 2. 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大 3. 此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 烽火通信: 华为服务器 + 商业航天 一。华为950服务器 长江计算是烽火通信通过全
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商业航天有一个非常强的逻辑就是,人形机器人技术成熟,可以派10亿数量的人形机器人到月球,甚至其他星球,人类的资源就真的取之不尽了!马斯克就是打算这么做的,因此真正支持商业航天的逻辑就是这个,这是上千万亿美元的赛道,是人类发展以来最赚钱的一个赛道! 马斯克的机器人登陆月球计划,核心是依托 SpaceX 星舰(Starship)与特斯拉 Optimus(擎天柱)人形机器人,结合 NASA 阿耳忒弥斯计划,以机器人先行开展月球基地建设与科考,最终实现月球永久定居与地外文明拓展 一、核心构成 运输载体:
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中超控股 - 商业航天高温合金霸主
在电缆主业稳扎稳打的基础上,中超控股依托稳定的现金流,杨飞将目光投向了精密铸造领域,尤其是高温合金这一高端材料。 “选择这个领域,始于情怀,也基于判断。”杨飞解释称,“高温合金是高科技产品,我们希望为国家高端制造作贡献,同时也看好其长期发展前景。”早在10年前,杨飞就敏锐捕捉到商业航天的发展潜力,与上海交通大学合作成立一级控股子公司上海精铸,开启了长达十年的技术积累与培育。 如今,中超控股已在高温合金精密铸造领域实现突破,产品质量获行业认可,已通过中国航发集团的审核,进入其供应商体系,为中国航发
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⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前 先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是 视频上传不上来。大家可以去网上看。 2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射 2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验 2024年12月,长光卫星顺利完成星地100Gbps激光通信试验。 2025年8月,"吉林一号"2024全国一张图全面上线; 吉林一号2015年就发射, 并不是摄像头不行 而是高清照片数据太
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⭕新雷能: 卫星电源市场的宁德时代,顺灏股份卫星电源核心供应商
北京将建太空数据中心,顺灏股份开启一路连板 卫星电源核心供应商新雷能有望充分受益 北京太空数据中心由北京星辰未来空间技术研究院牵头规划建设,是北京国际科技创新中心建设的重点方向。 北京星辰未来空间技术研究院担任“总体设计部” 北京轨道辰光科技有限公司作为“建设运营商”(顺灏股份持有北京轨道辰光19.3%股份,北京星辰未来空间技术研究院持股64.36%) 北京新雷能科技股份有限公司作为北京轨道辰光“核心供应商”。(北京太空数据成员单位) 实验星“辰光一号” 2025-2027年:一期算力星座,算力
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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2026-01-05 12:59:06
【脑机接口】:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元
神经互联·硬件基石:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元 ⭕️马斯克旗下Neuralink的“意念交互”革命,需底层硬件突破支撑。世运电路凭高性能PCB核心技术,成为其战略伙伴,深度参与脑机接口设备从临床到量产的全周期布局。 ⭕️技术攻坚,破解脑机接口PCB核心痛点 脑机接口对PCB微型化、高稳定性、生物兼容性要求苛刻。世运电路为Neuralink N1植入物定制方案:PTFE基材控介质损耗至0.0037以下,保障神经信号无失真传输;二阶HDI工艺实现3mil线宽,适配23mm
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烽火通信:绑定HW昇腾950算力生态 + 卡位商业航天星间通信,双主线共振打开增长空间
事件 昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 1. 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 2. 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大 3. 此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 烽火通信: 华为服务器 + 商业航天 一。华为950服务器 长江计算是烽火通信通过全
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锋龙一字迎春节,机器人配合商业航天登月,重视这些机会
商业航天有一个非常强的逻辑就是,人形机器人技术成熟,可以派10亿数量的人形机器人到月球,甚至其他星球,人类的资源就真的取之不尽了!马斯克就是打算这么做的,因此真正支持商业航天的逻辑就是这个,这是上千万亿美元的赛道,是人类发展以来最赚钱的一个赛道! 马斯克的机器人登陆月球计划,核心是依托 SpaceX 星舰(Starship)与特斯拉 Optimus(擎天柱)人形机器人,结合 NASA 阿耳忒弥斯计划,以机器人先行开展月球基地建设与科考,最终实现月球永久定居与地外文明拓展 一、核心构成 运输载体:
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中超控股 - 商业航天高温合金霸主
在电缆主业稳扎稳打的基础上,中超控股依托稳定的现金流,杨飞将目光投向了精密铸造领域,尤其是高温合金这一高端材料。 “选择这个领域,始于情怀,也基于判断。”杨飞解释称,“高温合金是高科技产品,我们希望为国家高端制造作贡献,同时也看好其长期发展前景。”早在10年前,杨飞就敏锐捕捉到商业航天的发展潜力,与上海交通大学合作成立一级控股子公司上海精铸,开启了长达十年的技术积累与培育。 如今,中超控股已在高温合金精密铸造领域实现突破,产品质量获行业认可,已通过中国航发集团的审核,进入其供应商体系,为中国航发
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⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
说激光通信前 先来感受一下什么是上帝视觉 是我们的摄像头变厉害了吗?不是 视频上传不上来。大家可以去网上看。 2015年10月7日12点13分,“吉林一号”一箭四星在酒泉卫星发射中心成功发射 2024年1月,“吉林一号”平台02A01-02星成功完成国内首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验 2024年12月,长光卫星顺利完成星地100Gbps激光通信试验。 2025年8月,"吉林一号"2024全国一张图全面上线; 吉林一号2015年就发射, 并不是摄像头不行 而是高清照片数据太
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⭕新雷能: 卫星电源市场的宁德时代,顺灏股份卫星电源核心供应商
北京将建太空数据中心,顺灏股份开启一路连板 卫星电源核心供应商新雷能有望充分受益 北京太空数据中心由北京星辰未来空间技术研究院牵头规划建设,是北京国际科技创新中心建设的重点方向。 北京星辰未来空间技术研究院担任“总体设计部” 北京轨道辰光科技有限公司作为“建设运营商”(顺灏股份持有北京轨道辰光19.3%股份,北京星辰未来空间技术研究院持股64.36%) 北京新雷能科技股份有限公司作为北京轨道辰光“核心供应商”。(北京太空数据成员单位) 实验星“辰光一号” 2025-2027年:一期算力星座,算力
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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戈碧迦
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中船防务
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江龙船艇
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2025-11-17 12:35:51
⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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圣晖集成
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亚翔集成
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美埃科技
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至纯科技
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2025-11-01 23:13:24
⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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时空科技
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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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2025-10-29 16:13:24
⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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戈碧迦
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利通科技
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锦华新材
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三祥科技
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【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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【脑机接口】:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元
神经互联·硬件基石:世运电路携手Neuralink,解锁脑机接口量产新纪元 ⭕️马斯克旗下Neuralink的“意念交互”革命,需底层硬件突破支撑。世运电路凭高性能PCB核心技术,成为其战略伙伴,深度参与脑机接口设备从临床到量产的全周期布局。 ⭕️技术攻坚,破解脑机接口PCB核心痛点 脑机接口对PCB微型化、高稳定性、生物兼容性要求苛刻。世运电路为Neuralink N1植入物定制方案:PTFE基材控介质损耗至0.0037以下,保障神经信号无失真传输;二阶HDI工艺实现3mil线宽,适配23mm
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烽火通信:绑定HW昇腾950算力生态 + 卡位商业航天星间通信,双主线共振打开增长空间
事件 昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 1. 9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 2. 950PR重点升级互联带宽,提升集群和训练能力,片间互联为算力芯片通胀环节,价值量提升最大 3. 此前传:字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单,年均150-200亿。 烽火通信: 华为服务器 + 商业航天 一。华为950服务器 长江计算是烽火通信通过全
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锋龙一字迎春节,机器人配合商业航天登月,重视这些机会
商业航天有一个非常强的逻辑就是,人形机器人技术成熟,可以派10亿数量的人形机器人到月球,甚至其他星球,人类的资源就真的取之不尽了!马斯克就是打算这么做的,因此真正支持商业航天的逻辑就是这个,这是上千万亿美元的赛道,是人类发展以来最赚钱的一个赛道! 马斯克的机器人登陆月球计划,核心是依托 SpaceX 星舰(Starship)与特斯拉 Optimus(擎天柱)人形机器人,结合 NASA 阿耳忒弥斯计划,以机器人先行开展月球基地建设与科考,最终实现月球永久定居与地外文明拓展 一、核心构成 运输载体:
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中超控股 - 商业航天高温合金霸主
在电缆主业稳扎稳打的基础上,中超控股依托稳定的现金流,杨飞将目光投向了精密铸造领域,尤其是高温合金这一高端材料。 “选择这个领域,始于情怀,也基于判断。”杨飞解释称,“高温合金是高科技产品,我们希望为国家高端制造作贡献,同时也看好其长期发展前景。”早在10年前,杨飞就敏锐捕捉到商业航天的发展潜力,与上海交通大学合作成立一级控股子公司上海精铸,开启了长达十年的技术积累与培育。 如今,中超控股已在高温合金精密铸造领域实现突破,产品质量获行业认可,已通过中国航发集团的审核,进入其供应商体系,为中国航发
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⭕深度——商业航天领域还有什么可以炒
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⭕新雷能: 卫星电源市场的宁德时代,顺灏股份卫星电源核心供应商
北京将建太空数据中心,顺灏股份开启一路连板 卫星电源核心供应商新雷能有望充分受益 北京太空数据中心由北京星辰未来空间技术研究院牵头规划建设,是北京国际科技创新中心建设的重点方向。 北京星辰未来空间技术研究院担任“总体设计部” 北京轨道辰光科技有限公司作为“建设运营商”(顺灏股份持有北京轨道辰光19.3%股份,北京星辰未来空间技术研究院持股64.36%) 北京新雷能科技股份有限公司作为北京轨道辰光“核心供应商”。(北京太空数据成员单位) 实验星“辰光一号” 2025-2027年:一期算力星座,算力
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商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股
1. 国家航天局于2025年11月25日发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》,明确设立国家商业航天发展基金,推动产业链协同发展。 2.12月密集发射计划包括长征五号、八号等火箭,产业热度与事件催化共振。 3. 全球正处于低轨卫星密集发射前夕,无论是深入人心的低轨卫星互联网部署竞赛,还是马斯克等大佬热捧的算力基建“上天”,助力宏愿达成的一个关键道具必不可缺,那就是低成本、大运力、高频次的运载火箭。 商业航天进入价值发现时刻,重视低位强基本面个股 ➡️1. 航天电子 6
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‼️戈壁迦:激光武器 + 12月调入北证50
福建沿海地区近年来在激光武器领域确实有显著布局,涉及防空、反导、舰载等多种应用场景。 登陆作战的脆弱时刻。登陆舰在执行抢滩登陆任务时,正处于最为脆弱的状态。它们需要靠近敌方海岸,航速降低,机动性受限,完全暴露在敌方岸基火力的威胁之下。特别是近年来兴起的“无人机蜂群”战术,对登陆舰构成了致命威胁。 传统的近防系统如AK-630近防炮,虽然对导弹有一定拦截能力,但是面对数十架甚至上百架同时来袭的无人机时,往往会因备弹量有限而力不从心。一旦弹药耗尽,舰艇就成为了待宰的羔羊。 激光武器的非对称优势。激光
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⭕美埃科技:固态电池 + 半导体双线驱动,三倍空间
美埃科技:固态+半导体双线驱动,三倍空间低估标的 ☑️公司介绍: 美埃(中国)环境科技股份有限公司 (以下简称美埃科技)创立于2001年,是国家高新技术企业,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于电子半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康,商用人居健康环境、餐饮油烟、大气排放治理等领域,产品有介质过滤器、化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等
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美埃科技
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至纯科技
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2025-11-01 23:13:24
⭕【时空科技】全球第二的DRAM存储——A 股给它多少估值
时空科技披露重大资产重组预案,拟收购深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(下称“嘉合劲威”)100%股权,切入半导体存储领域。 嘉合劲威DRAM内存模组厂商排名全球第二,仅次于全球第一金士顿。 从无到有再到全球第二。获得ZF公众号坪山发布官方认证 上世纪90年代随着Intel Celeron系列处理器推出,早期的DRAM无法满足使用需求以及带宽带来的困扰,直到进入DDR内存时代,DRAM数据在上行和下行周期内各的传输一次数据,从此内存模组速度走上了快车道。 2012年,DDR4内存时代正式开启。同年,
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时空科技
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佰维存储
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江波龙
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兆易创新
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2025-10-29 16:13:24
⭕【戈壁迦】北交所的寒武纪,12月加入北证50,机构基金必配标的
这个等于是让机构变相买北交的股票,因为北交股票太小不符合机构入库标准,后面可以通过申购ETF实现配置北交小票。 🔥🔥戈壁家最确定12月进入北证50成分股,有望带来4亿被动买入资金 调仓频率 北证50指数每年调整4次,通常在每年3月、6月、9月和12月实施。被动型基金一般会在调整生效日前完成调仓,以跟踪指数变化;主动型基金则根据市场变化灵活调整持仓结构。 选样方法 北证 50 指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、价格无明显异常波动或市场操纵的上市公司证券:
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戈碧迦
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利通科技
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锦华新材
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三祥科技
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数字人
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2025-09-24 11:16:54
【重磅】国产芯先进封装GKJ背后——最强逻辑!
戈碧迦你可以质疑他和smee的合作,也可以质疑他和cfgx的合作,毕竟这些都没有公告,不信是正常的,但是他作为国内唯--家先进封装玻璃载板基板,而且已经拿到千万级通富微电订单的,这个是公告过的,不用吹,国产算力的爆发离不开先进封装,先进封装离不开玻璃载板,就这个逻辑,你们自己看看值多少吧 白纸黑字: 46家基金调研 戈壁迦:国内唯一芯片封装玻璃载板和玻璃基板。 公司目前应用于半导体领域的产品主要包括玻璃载板和玻璃基板。 1. 对于玻璃载板,公司已经开发出多款产品,经下游客户加工后的产品已通过多
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戈碧迦
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通富微电
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中芯国际
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长川科技
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2025-09-19 13:14:25
【重磅】戈碧迦:空心光纤 + 光刻机
一. 空心光纤 【申万北交所】戈碧迦调研情况汇总 增量信息: 1.蓝思正好今天审厂,用于苹果手机超瓷晶玻璃强化工艺中的离子筛玻璃即将量供,但没给明确量价关系; 2. 半导体临时键合载板玻璃已有1600万订单; 3.与韩国s&s探讨空白掩膜板市场,今天s&s来访。但没讲清为什么不是合成石英,而要找戈碧迦; 4.与上海微电,长飞光纤建立合作。分别在光kj用玻璃和光纤玻璃上合作。 重要问题:公司是否纯讲故事而兑现度差? 随着概念的增多,担心公司讲故事大于兑现的投资者有所增长。我们的观点是: 首先,合作
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戈碧迦
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长飞光纤
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烽火通信
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2025-09-11 11:40:53
⚜️【AI算力】甲骨文创始人成全球首富,算力还有哪些值得买
1. 甲骨文联合创始人拉里·埃里森成为全球首富 2. 国产替代算力海光信息20cm, 中科曙光10cm涨停 🏵🏵🏵还有那些算力个股值得买🏵🏵🏵 1. 恒为科技:光交换机+国产算力 2. 立讯精密:背板连接 【天风电子团队】光博会立讯精密-立讯技术展台调研邀请 时间:9/11下午3:30 地点:深圳国际会展中心 展位号12c51 看点: 1)立讯以前沿光电产品为核心的数据中心互连整体方案亮相展会,集中展示多项先进产品及技术成果一包括CPO(共封装光互连),1.6T光模块和LPO/LRO
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恒为科技
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立讯精密
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远东股份
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戈碧迦
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海光信息
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2025-09-08 12:41:38
🏆【国机精工】:人形机器人关节核心,轴承赛道隐形冠军!
人形机器人与轴承 人形机器人所涉及的轴承类型众多,包括交叉滚子轴承、角接触球轴承、深沟球轴承和四点接触轴承等。国机精工在这些领域均拥有丰富的产品或技术储备,甚至包括高性能的陶瓷球轴承,展现了公司在轴承技术方面的实力。此外,国机精工在核心轴承领域的产品或技术也已交付客户,赢得了市场的认可。可以说,国机精工的轴承业务在人形机器人领域具有显著优势,堪称六边形战士。 根据宇树官方海报, 机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)催生轴承需求 国机精工在轴承技术方面取得了显著进展,为多款轴承的研发提
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国机精工
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三花智控
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拓普集团
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均胜电子
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浙江荣泰
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