钜泉科技近况交流-0408-韭研公社

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钜泉科技近况交流-0408

夜长梦山

2024-04-09 12:34:29

钜泉科技近况交流-0408 ————————— 🌼公司整体情况 1、2023年：计量芯片收入占比55%，MCU35%，载波芯片10%。 2、2024年展望：出货量预计提升。单价预计小幅下调，因为成本端晶圆单价逐步下调（10-15%）。 3、Q1情况：通常Q1有春节影响，3月以来持续回暖，2-3季度出货预计平稳向上。 🌼电能计量芯片&MCU 1、出货量/份额：量预计会有增长，24年整体国内电表需求总量有机会到9000万只左右；份额：三相表份额在9成左右，单相份额在4成左右。参与国网招标需要经过电科院的认证，目前看其他友商参与的难度很大，格局相对稳定。 2、单价/盈利能力：晶圆从24年Q1开始降价10-15%，单价预计略有下滑。毛利率目前预期相对稳定。 3、出货节奏：从电表厂中标到芯片出货，有3-6个月递延。库存维持1-2月，保持在常规水平，目前不会因为库存影响盈利能力。 4、物联网表芯片：目前电网在考量新的规约，7月前后有结果披露，潜在可能会发布2024版规约（取代2020版），公司目前已做好应对准备。 🌼通信载波芯片 1、出货量：1）出口：谨慎估计2024年出口电表同比增长15%左右，公司芯片供给国内主流电表厂商出海；2）国内：近期国内双模市场竞争中，智芯微份额下降至40%左右，留给国内其他厂商的空间增加，公司在努力提升份额。 2、单价：平均单价在7元左右，HPLC稍贵（10元左右）。 🌼新应用领域 1、BMS芯片：有多个产品储备（进度不同），目前处在从流片测试到完整测试阶段，预计下半年会做小批量市场测试。批量出货预计要到2025年。 2、研发投入：公司在2024年会继续增加研发人员，员工人数预计提升至300人+，其中约80%是研发人员，研发开支占比预计会小幅增加。

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