【兴证计算机】浪潮信息:全球份额逐季提升,持续重点推荐!
根据Gartner最新公布的Q3数据,公司全球市场份额继Q2继续蝉联全球第二,全年来看公司Q1-Q3的全球份额分别为10.2%、10.8%、11.3%,逐季提升,公司龙头地位稳固,估值性价比高,继续重点推荐!
1.公司增速迎拐点。公司Q3单季度收入增速16.27%,迎来增速拐点,预计四季度趋势延续。同时芯片缺货等因素影响预计逐渐减弱,有利于公司业绩加速。
2.信华数据验证全球景气度。根据信华月度数据,9-11月单月收入同比增速分别为47.75%、88.61%、33.62%。验证行业景气度。
3.规模效应明显,估值性价比高。公司规模效应持续体现,毛利率及净利率提升逻辑兑现,当前市值对应21/22年PE分别为25/20X。估值性价比极高。
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