最近问我黄金还能不能买的朋友有好多,从周一开始每天都有人在问我~
除了黄金的飙涨以外,还有一个让大家疑惑的新闻,就是:
我国央行连续17个月增加黄金储备 后期增持黄金或仍是大方向。
为什么我国要加强黄金储备?黄金到底为什么会上涨?
今天我们这篇文章,会尽量用最白话的语言,和大家一起探讨。
一、半个世纪以前布雷顿森林体系为何崩塌?为何美国拒绝美元与黄金挂钩?
如果聊到美元,黄金,我下意识的反应,就是高中政治书上面的那句:
布雷顿森林体系的建立,标志着黄金与美元挂钩。
但是半个世纪以前,布雷顿森林体系开始逐渐瓦解,这个中间又发生了什么呢?
1944年7月,美国为了从大英帝国手中接过货币霸权,由罗斯福总统推动建立了三个世界体系:
一个是政治体系——联合国;
一个是贸易体系——后面演变成WTO;
一个是货币金融体系,也就是布雷顿森林体系;
美国在1944年通过布雷顿森林体系确立了美元的国际地位,但这并不意味着美元立即获得了无可争议的霸权。布雷顿森林体系的设计是让各国货币与美元挂钩,而美元则与黄金挂钩,确立了每35美元兑换1盎司黄金的固定兑换率。
这一体系的建立,本意是确立美元的霸权地位,但实际上却受到了黄金实体的限制。
说的简单点,35美元兑换1盎司黄金,意味着美国人不能随便地滥印美元,你多印35美元,你的金库里就要多储备1盎司黄金。
为什么美国敢这么做?
美国之所以能够做出这样的承诺,是因为它掌握了当时全球约80%的黄金储备。
然而,美国在二战后参与的朝鲜战争和越南战争导致了巨大的军费开支,特别是越南战争,据估计耗费了约八千亿美元。这些战争的财务负担对美国的黄金储备构成了压力,因为根据固定兑换率,每流失35美元,美国就需要提供1盎司黄金。这种压力最终导致了1971年8月15日,美国总统尼克松宣布关闭黄金兑换窗口,标志着美元与黄金脱钩,布雷顿森林体系开始瓦解。
二、布雷顿森林体系瓦解,美国盯上了石油
美元与黄金脱钩后,世界金融体系面临重大变革。
尽管美元背后不再有黄金支撑,但由于惯性和缺乏替代品,美元仍然是国际贸易和金融交易的主要货币。
1973年,美国成功使石油输出国组织(OPEC)同意全球石油交易必须用美元结算,这进一步巩固了美元的国际地位。
从那时起,美元不仅与黄金脱钩,还与全球最重要的大宗商品——石油挂钩,这标志着金融帝国的崛起,美国开始利用美元的国际地位从全世界获利。
这一历史事件的重要性在于,它不仅改变了国际金融体系的运作方式,也使得美国能够在没有实物支撑的情况下,通过印刷货币来获取全球资源和财富。
毕竟在当时,你可以不喜欢美元,但你不可以不喜欢能源,你可以不使用美元,但是石油是一定要用的。任何国家要发展,都要消耗能源,所有国家都需要石油,在这种情况下,你需要石油就等于需要美元。
(是不是从这个角度,很容易联想到我国为什么要大力发展新能源包括清洁能源,以及欧洲国家为什么也要大力发展新能源了?)
从1973年开始美元与石油挂钩以后,其实是从1971年美元与黄金脱钩之后,美元就伴随美国开始了一个新的历程。
这种能力在人类历史上是前所未有的,它使得美国能够在相对较低的成本下,通过金融手段获得全球财富。这一时期的开始,标志着现代纸币时代的到来,美元的价值完全依赖于政府信用,而美国政府则通过这一体系从全球经济中获益。
三、美元再次挂钩石油,那为什么美国没有滥印货币呢?
很简单,会引起通胀。
通胀的意思,就是通货膨胀,“通货”可以理解为商品,商品膨胀了,变得更加贵了,那么钱就不值钱了,会引发金融危机。
比较可以参考的例子就是在民国时期的法币贬值:从1937年6月至1948年8月21日法币崩溃为止,法币发行量上升到四十七万倍,同一时期上海的物价上涨了四百九十二万七千倍。大量发行的结果,导致法币急剧贬值。在一些抗日战争的电视剧,大家也基本都可以窥见这段历史,比如《北平无战事》等等。
四、美国预期都可能不会降息了,为什么黄金会上涨?
一般来说,加息会导致美元升值:美联储加息会引起其他国家资金流入美国,推升美元汇率。
那么反过来,降息——美元贬值(因为钱存到美国拿到的利息变少了)——投资者更倾向于投资具有保值、避险功能的黄金——随着购买黄金的人数增加,黄金价格也会上涨。
那么这次,美国说自己可能不会降息,就姑且当做是加息好了,反过来推导,加息=黄金价格下降,为什么这一次是反过来,黄金价格反而上升呢?
黄金已经过了炒降息预期的阶段了,与美元的涨跌也基本上脱钩了,之前传统框架下是负相关,现在已经一起涨了,本质上炒的还是美元信用和购买力下降。
所以回到文章开头:我国央行连续17个月增加黄金储备 后期增持黄金或仍是大方向。
从这个角度理解,或许就很能明白:储备资产多元化、再平衡的必要性和紧迫性进一步抬升,黄金的价值在此时就凸显出来,有利于支持人民币国际化,加强人民币在国际市场上的话语权。
这个文章真的是我纯手打的
好累……
要是大家觉得还行,可以帮我多转发下或者关注我一下啵