比亚迪电子
夜长梦山
2024-05-21 10:39:13
华创电子—港股电子首推比亚迪电子：调入恒指；绑定NV发力智能驾驶、机器人、AI服务器等新兴赛道，收购捷普绿点发力iPhone业务
🌟本次调入恒指预计带来约200万股ETF被动配置盘（6.11生效）
🌟围绕NV全面布局平台型供应商雏形渐成。公司与NV合作源于2010年，从显卡代工和平板代工做起。AI时代坐拥制造能力+母公司丰富应用场景的比亚迪电子获得NV管理层认可，公司在大客户ORIN解决方案、AMR机器人、服务器&液冷解决方案领域全面突破。ORIN解决方案国内仅2家供应商，公司在车端&非车端全面突破，24年量产出货。比亚迪电子自主开发全系自主移动机器人(AMR)，为工厂提供全面物流解决方案，NVIDIA基于NVIDIA Isaac和Jetson平台给予了技术支持，首批产品预计年内落地。在服务器领域23年公司成为NV AI服务器合作伙伴，全面供应国内版本服务器，2~3年内营收有望达几百亿级别。同时围绕液冷公司做了很多产品布局，GB200 NVL36/72液冷预计年底供应。
🌟汽车电子背靠集团，高毛利空气悬架/热管理出货盈利能力进一步提高。公司涉及智能座舱、智能驾驶、热管理、传感器和悬架四大品类，热管理、传感器和悬架业务逐步放量。汽车未来几年营收端保持近50%增速，利润端随毛利率随着高毛利空气悬架/热管理产品出货进一步提高。
🌟iPad一体化智造平台，收购捷普绿点加码iPhone供应链。比亚迪电子是iPad核心玩家，从金属件→玻璃盖板→组装一体化平台企业。公司iPad组装业务23年份额近5成，后续份额有望进一步提升到6成，同时ipad结构件自动比例持续提高。公司于23年12月捷普结构件业务收购完成，目前公司iPhone业务涵盖金属件/中框/盖板玻璃等，复刻公司“ipad”业务模式，司有望成为iPhone一体化平台企业。
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