关注原因:短期。事件催化:长城、奇瑞部分车型存在热失控风险,发布召回公告,引市场热议。
1、事件驱动:
7月16日,奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告,涉及召回1.7万余辆缺陷车辆, 此次召回的主要原因是,车辆搭载的部分动力电池的一致性与BMS(电池管理系统)软件控制策略存在匹配差异。长期连续频繁快充后,电池性能下降,极端情况下可能发生动力电池热失控,存在安全隐患。
2、事件中哪个链条环节更受益?
(1)主因是电池和系统不匹配。首先看招回原因明确提到动力电池的一致性与BMS(电池管理系统)软件控制策略存在匹配差异;简单说主因就是电池和系统不匹配。
(2)从影响范围来看,拥有自己电池管理系统的电池厂还没有出问题。
a、孚能科技选择性背锅。根据以前资料,艾瑞泽5e电池组供应商主要为宁德时代,长城欧拉IQ的供应商为孚能科技。孚能科技称,公司仅供应召回车辆所搭载的模组,BMS非本公司产品及供应。
b、宁德时代撇清关系。宁德时代称,引发长城、奇瑞电动车召回的电池非宁德时代配套。
(3)由此大致可以得出一个的结论,拥有电池和系统一体化的公司出现此bug的概率会更低。比如:
一是拥有电池管理系统的电池厂商如宁德时代、比亚迪和松下等;
二是自己掌握电池系统的整车厂商如特斯拉、北汽、吉利、大众等;
三是对于独立的第三方电池系统厂商来说,既是机遇也是挑战,机遇是来自电池厂商的重视,挑战是来自车企可能会选择向电池系统一体化的公司进行采购。
小结:拥有电池和系统一体化的公司受益更直接,而对于独立的第三方电池系统厂商来说机遇与挑战并存;
3、 涉及主要公司:
(1)直接受益公司,宁德时代:动力电池龙头,拥有自己的电池管理系统;
(2)较被重视公司,机会与挑战并存,松芝股份:公司的电池热管理产品已供应多家主机厂和电池厂商,包括宁德时代和比亚迪等