天通交流情况:
1、颗粒硅:
(1)300台炉子在协鑫跑。进展快的话过年前就可以有大订单落地,慢的话一季度也会兑现。
(2)颗粒硅的技术路径协鑫方面已经走通了,不会有问题。
(3)每GWH对应设备1.8亿的投资,40%毛利率。
2、压电晶体:
(1)2022年产能翻3倍,从每月10万片增加到每月30万片。
(2)现在订单很饱满,产能扩张的速度赶不上订单要求的交货速度。
3、蓝宝石业务:
(1)接下来肯定要提价,有下游厂商开始要求公司明年锁价和锁量。公司目前策略是40%重要客户锁量和锁价。60%客户之后会涨价,涨价幅度现在不好说。
(2)公司传统主业明年利润可以4亿利润。
业绩总结:目前主业4亿利润,对应30倍给120亿市值。剩下的蓝宝石和颗粒硅炉子是弹性机会。看300亿市值。