每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0729-韭研公社

登录注册

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0729

mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-07-29 19:34:56

汴水流，泗水流，流到瓜州古渡头。吴山点点愁。

今日上证指数收3411.72，+1.49％。深指收14515.32，+3.04％。创业板收3459.72，+5.32％。

今日两市成交超过1.2万亿。今日光伏、稀土、芯片、军工、miniLED、券商股等强势，机场股等弱势，市场情绪强修复。

北向资金净买入42.23亿。

结合热点，推荐5篇公社好帖：

1.国内固晶机绝对龙头新益昌

亮点：

1.新益昌是国内少有的具备核心零部件自主研发与生产能力的智能制造装备企业，主要从事 LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售。
2.2020年新益昌在国内固晶机的市占率超过70％，客户普及率超9成。
3.近三年来，新益昌在研发上的投入是不断增大的。这种科技公司的研发投入，实际上就等于扩产＋减少成本，直接带来毛利率的提升。

2.科恒股份，正极价值几何，为啥值能翻五倍分析

亮点：

1. 科恒股份（300340）主营锂电池设备（涂布机，辊压，分切设备），以及钴酸锂+三元材料的正极材料，另有部分稀土发光材料，是稀土发光材料龙头，但是占主业比例不大。
2.随着锂电池企业大扩产，未来五年锂电池设备需求都将进入大幅增长状态，未来三年新增锂电池设备需求更是高达3000亿。扩产最先受益的必然是锂电池设备。
3.合计5.3-5.7亿利润，每股收益能达到2块钱左右，目前股价对应市盈率才8倍多。对比别的锂电池票，科恒股份合理股价应在60-70，目前还有四倍上涨空间，是目前整个锂电池板块估值最低的票，潜力巨大。

3.惠伦晶体（300460）：调研活动信息20210723

亮点：

1.公司的光刻工艺在高频晶片生产的产出率、光刻电极的精准性等方面具有优势。目前公司光刻工艺的高频晶片已具备量产能力。
2.各种硬件设备对晶振的需求增加，包括KHZ产品及MHz产品，2020年每月出货量主要分布在1800KK-2000KK区间。MHz产品因其较大的应用量级与成长空间。
3.热敏晶体从去年到现在经历了大概三轮涨价，每一轮有15%左右的上涨，所以现在热敏晶体的价格相比去年同期涨了有50%以上；TCXO因为去年日本厂商火灾的影响，价格有成倍数的上涨。根据公司目前Q3\Q4在手订单来看，公司供应核心大客户的价格较为稳定。

4.行业高速成长的低估芯片股

亮点：

1.参照二季度业绩，今年全年预计利润为7.55亿-8.1亿，每股收益接近10元-11元。年化动态PE，目前是31-34倍。公司第二季度的销售毛利率为 66.75%，环比增长 22.24%。
2.mini LED 行业进入高成长期，2020 至 2026 年，中国 mini LED 市场年复合增速有望达到 50%，为显示屏提供驱动 IC 的明微电子，将充分享受下游需求的高速成长。
3.参考市场其他同类 IC 设计公司，结合MILILED行业年复合增速可达50%，以及公司也进入业绩爆发期。目前市值255亿，有望市值未来到达500亿-600亿区间。

5.隆利科技：布局MiniLED车载，扩展中尺寸产品

亮点：

1.预测2022年放量到3亿利润，2023年6个亿，看100亿市值。
2.Mini-LED作为新一代的显示技术为行业发展带来历史性的新机遇。公司提前布局Micro-LED等新型技术，持续巩固公司行业的领先地位，提高公司的核心竞争力。Mini LED进入了蔚来，宝马，奔驰产业链。
3.汽车智能化的趋势将带动车载显示屏的面积增长需求。预计到2025年中国车载显示器市场规模将达到1,324亿元人民币，复合增长率达10.4%。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

隆利科技

新益昌

惠伦晶体

科恒股份

明微电子

工分