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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 19:22:41

研报推荐0903

研报推荐0903 相关个股：恒生电子、太极股份个股内容券商恒生电子 1.9月2日晚，总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布，将深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。利好金融科技龙头恒生电子。维持盈利预测，预计公司2021-2023EPS为1.07/1.30/1.59元，对应PE为46/38/31倍，维持恒生2021年目标PE75倍，目标价80.25元，维持“买入”评级。 2.以精选层为基础组建北交所，定位服务创新型中小企业，同步试点注册

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太极股份
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恒生电子

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 19:05:32

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0903

醉舞下山去，明月逐人归。今日上证指数收3581.73，-0.43％。深指收14179.86，-0.68％。创业板收3102.14，-1.17％。今日两市成交超过1.5万亿。今日电力、天然气、券商股等强势，锂电池、稀土股等弱势，市场反弹。北向资金净买入70.68亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.润建股份—新能源体系分支之新基建&风光储充运维双千亿亮点： 1.新基建之5G管维+IDC运维绝对龙头，规模是行业第二名近3倍，高管团队又出身华为及其他电力大企，高基数下股权激励营收将继续刷新历史

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润建股份
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劲嘉股份
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通鼎互联
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掌趣科技
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鼎汉技术

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 18:54:22

华能国际-----历史性的投资机会

1.华能国际，表明上是一家火电为主的公司，实际上已经在新能源发电业务上发展了多年。2021年6月底新能源发电（风光）装机10GW只占20%，发电量只占10%，但净利润28亿已占三分之二了。 2.公司规划到2025年新能源发电装机达到50GW。

华能国际-----历史性的投资机会

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华能国际

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 18:51:52

［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

1.给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。 2.太阳能产品收入大增，产能陆续释放：2021H1太阳能产品收入11.5亿元，同比增长267.4%。

［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

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太阳能

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 18:48:23

华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级

1.覆铜板仍是主业，其他业务中包含未来贡献业绩的拐点性产品。覆铜板营收和毛利占比仍超过半数，目前是支撑基本面的关键业务。 2.我们调增公司21~23年估值20X\14X\10X，考虑可比公司估值和公司历史估值水平，给予50.92~76.73元/股的目标价，给予“买入”评级。

华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级，铝塑膜扩产迎扩容

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华正新材

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 19:45:44

研报推荐0902

研报推荐0902 相关个股：广发证券、赛伍技术个股内容券商广发证券 1.投资管理业务持续爆发，财富管理收入稳步提升。公司发布半年报，营业总收入180.07亿元，同比增长26.76%，归母净利润58.88亿元，同比增长2.38%。 2.易方达及广发基金两大控、参公司业绩大增，资产管理能力轻资产属性加强。截至2021年上半年末，广发证券资管业务规模较2020年末稳步提升8.9%至3310.44亿元，控股子公司广发基金（持股54.53%）管理规模较2020年底大增39.51%至1.07万亿元，

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赛伍技术
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广发证券

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:50:50

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0902

休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。今日上证指数收3597.04，+0.84％。深指收14277.34，-0.26％。创业板收3138.80，-1.51％。今日两市成交超过1.4万亿。今日电力、光伏、煤炭、大基建、券商股等强势，农业股等弱势，市场反弹。北向资金净买入51.37亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实亮点： 1.政策面来看教育新基建基本是一个聚焦校园的新基建方案，也是一个高度综合的方案。网络新基建、平台新基建、资源新基

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宝光股份
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宇信科技
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特变电工
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晶科科技
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科大讯飞

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:18:24

皖维高新(SH600063)

1.2020年我国偏光片按产能计实际需求量约2.5亿m2，折算PVA光学薄膜用量约为1.5亿m2，考虑到裁剪和生产正常消耗，对应需求量约1.9亿m2。 2.公司PVA光学薄膜产品现有产能500万平方米/年，2020年实际产量174.51万平方米。目前公司新建年产700万平方米PVA光学薄膜项目正在建设中。

$皖维高新(SH600063)

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皖维高新

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:12:28

许继电气的炒作逻辑

1.大西北风光资源丰富，且地广人稀，所以现在我国风光新能源主要布局在大西北，但大西北经济相对落后，本地消纳不了这么多电力，所以需要特高压将电力资源输送到东部发达地区。 2.央企整合的逻辑。通过资源整合，可以减少内耗，优化资源配置，这方面的逻辑就不展开说了。

许继电气的炒作逻辑

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许继电气

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 17:58:58

山西焦化（600740）：中煤华晋业绩弹性大，低估值待补涨

1.山西焦煤集团旗下焦化上市平台。截至2021年上半年末，公司控股股东山西焦化集团（山西焦煤集团全资子公司）持股51.14%，公司实际控制人是山西省国资委。截至2020年末，公司现有年产354.6万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、35.74万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等生产装置。 2.2021年上半年，公司实现营业收入50.29亿元，同比增加61.38%；实现归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，同比增加206.16%；扣非后归母净利润为13.69亿元，同比增加208.13%。

山西焦化（600740）：中煤华晋业绩弹性大，低估值待补涨

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山西焦化

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2021-09-01 19:50:05

研报推荐0901

研报推荐0901 相关个股：山东药玻、徐工机械个股内容券商山东药玻 1.维持21-23年EPS为1.15/1.43/1.81元。可比公司21年Wind一致预期均值36xPE，维持目标价40.25元，维持“增持”评级。 2.沂源县政府拟转让公司股份，控股股东拟变更为凯盛集团，若正式完成，公司实际控制人及控股股东将变更为凯盛集团。 3.凯盛集团已有浮法/光伏/电子玻璃等不同上市平台，药用玻璃虽在加速布局但尚待整合。公司在模制瓶领域市占率超70%，且在中硼硅模制瓶领域占据较大优势，正积极扩产中

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山东药玻
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徐工机械

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 18:22:30

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0901

纵浪大化中，不喜亦不惧。今日上证指数收3567.10，+0.65％。深指收14314.09，-0.10％。创业板收3186.85，-0.85％。今日两市成交超过1.7万亿。今日白酒、基建、券商股等强势，锂电池、煤炭、芯片、稀土股等弱势，市场指数情绪割裂严重。北向资金净买入76.88亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.强Call！顺酐，最被低估的化工品种！亮点： 1.PBAT受益于可降解塑料行业红利，2025年拟建产能600万吨，为目前产能的十倍以上，而PBAT的上游产品为BDO，两年暴

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盛通股份
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*ST中利
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北京科锐
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莱茵体育

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 18:04:42

潜龙在渊——超级航运周期下的中国船舶

1.公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。 2.在把时间范围扩大到两年之后来看的话，估值和业绩双击的可能性比较高。中国船舶在乐观的情况下，业绩能上200亿，PB估值还有3倍提升空间。市值提升的天花板至少为3倍。如果在极度乐观情绪的支配下（需要大盘与行业景气度的配合），不排除会突破10倍。

潜龙在渊——超级航运周期下的中国船舶

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中国船舶

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 18:00:15

中国国贸半年追踪的想法分享

1.近期国贸换了管理层。 2.国贸的合理估值区间是240亿~300亿（在没有特殊利好的情况下）。

中国国贸半年追踪的想法分享

中国国贸半年追踪的想法分享

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中国国贸

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 17:52:37

中国交建（601800）：基建主业景气恢复，H1净利同比高增

1.公司21H1新签基建建设合同6013亿元，同比+25.8%，其中港口建设、铁路建设、城市建设业务新签合同同比增速均超过30%。 2.给予公司21年8xPE，目标价9.68元（前值8.96元），维持“增持”评级。

中国交建（601800）：基建主业景气恢复，H1净利同比高增

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中国交建

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研报推荐0903

研报推荐0903 相关个股：恒生电子、太极股份个股内容券商恒生电子 1.9月2日晚，总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布，将深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。利好金融科技龙头恒生电子。维持盈利预测，预计公司2021-2023EPS为1.07/1.30/1.59元，对应PE为46/38/31倍，维持恒生2021年目标PE75倍，目标价80.25元，维持“买入”评级。 2.以精选层为基础组建北交所，定位服务创新型中小企业，同步试点注册

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醉舞下山去，明月逐人归。今日上证指数收3581.73，-0.43％。深指收14179.86，-0.68％。创业板收3102.14，-1.17％。今日两市成交超过1.5万亿。今日电力、天然气、券商股等强势，锂电池、稀土股等弱势，市场反弹。北向资金净买入70.68亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.润建股份—新能源体系分支之新基建&风光储充运维双千亿亮点： 1.新基建之5G管维+IDC运维绝对龙头，规模是行业第二名近3倍，高管团队又出身华为及其他电力大企，高基数下股权激励营收将继续刷新历史

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华能国际-----历史性的投资机会

1.华能国际，表明上是一家火电为主的公司，实际上已经在新能源发电业务上发展了多年。2021年6月底新能源发电（风光）装机10GW只占20%，发电量只占10%，但净利润28亿已占三分之二了。 2.公司规划到2025年新能源发电装机达到50GW。

华能国际-----历史性的投资机会

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［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

1.给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。 2.太阳能产品收入大增，产能陆续释放：2021H1太阳能产品收入11.5亿元，同比增长267.4%。

［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

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华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级

1.覆铜板仍是主业，其他业务中包含未来贡献业绩的拐点性产品。覆铜板营收和毛利占比仍超过半数，目前是支撑基本面的关键业务。 2.我们调增公司21~23年估值20X\14X\10X，考虑可比公司估值和公司历史估值水平，给予50.92~76.73元/股的目标价，给予“买入”评级。

华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级，铝塑膜扩产迎扩容

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研报推荐0902

研报推荐0902 相关个股：广发证券、赛伍技术个股内容券商广发证券 1.投资管理业务持续爆发，财富管理收入稳步提升。公司发布半年报，营业总收入180.07亿元，同比增长26.76%，归母净利润58.88亿元，同比增长2.38%。 2.易方达及广发基金两大控、参公司业绩大增，资产管理能力轻资产属性加强。截至2021年上半年末，广发证券资管业务规模较2020年末稳步提升8.9%至3310.44亿元，控股子公司广发基金（持股54.53%）管理规模较2020年底大增39.51%至1.07万亿元，

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每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0902

休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。今日上证指数收3597.04，+0.84％。深指收14277.34，-0.26％。创业板收3138.80，-1.51％。今日两市成交超过1.4万亿。今日电力、光伏、煤炭、大基建、券商股等强势，农业股等弱势，市场反弹。北向资金净买入51.37亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实亮点： 1.政策面来看教育新基建基本是一个聚焦校园的新基建方案，也是一个高度综合的方案。网络新基建、平台新基建、资源新基

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皖维高新(SH600063)

1.2020年我国偏光片按产能计实际需求量约2.5亿m2，折算PVA光学薄膜用量约为1.5亿m2，考虑到裁剪和生产正常消耗，对应需求量约1.9亿m2。 2.公司PVA光学薄膜产品现有产能500万平方米/年，2020年实际产量174.51万平方米。目前公司新建年产700万平方米PVA光学薄膜项目正在建设中。

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许继电气的炒作逻辑

1.大西北风光资源丰富，且地广人稀，所以现在我国风光新能源主要布局在大西北，但大西北经济相对落后，本地消纳不了这么多电力，所以需要特高压将电力资源输送到东部发达地区。 2.央企整合的逻辑。通过资源整合，可以减少内耗，优化资源配置，这方面的逻辑就不展开说了。

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山西焦化（600740）：中煤华晋业绩弹性大，低估值待补涨

1.山西焦煤集团旗下焦化上市平台。截至2021年上半年末，公司控股股东山西焦化集团（山西焦煤集团全资子公司）持股51.14%，公司实际控制人是山西省国资委。截至2020年末，公司现有年产354.6万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、35.74万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等生产装置。 2.2021年上半年，公司实现营业收入50.29亿元，同比增加61.38%；实现归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，同比增加206.16%；扣非后归母净利润为13.69亿元，同比增加208.13%。

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山西焦化

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研报推荐0901

研报推荐0901 相关个股：山东药玻、徐工机械个股内容券商山东药玻 1.维持21-23年EPS为1.15/1.43/1.81元。可比公司21年Wind一致预期均值36xPE，维持目标价40.25元，维持“增持”评级。 2.沂源县政府拟转让公司股份，控股股东拟变更为凯盛集团，若正式完成，公司实际控制人及控股股东将变更为凯盛集团。 3.凯盛集团已有浮法/光伏/电子玻璃等不同上市平台，药用玻璃虽在加速布局但尚待整合。公司在模制瓶领域市占率超70%，且在中硼硅模制瓶领域占据较大优势，正积极扩产中

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纵浪大化中，不喜亦不惧。今日上证指数收3567.10，+0.65％。深指收14314.09，-0.10％。创业板收3186.85，-0.85％。今日两市成交超过1.7万亿。今日白酒、基建、券商股等强势，锂电池、煤炭、芯片、稀土股等弱势，市场指数情绪割裂严重。北向资金净买入76.88亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.强Call！顺酐，最被低估的化工品种！亮点： 1.PBAT受益于可降解塑料行业红利，2025年拟建产能600万吨，为目前产能的十倍以上，而PBAT的上游产品为BDO，两年暴

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潜龙在渊——超级航运周期下的中国船舶

1.公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。 2.在把时间范围扩大到两年之后来看的话，估值和业绩双击的可能性比较高。中国船舶在乐观的情况下，业绩能上200亿，PB估值还有3倍提升空间。市值提升的天花板至少为3倍。如果在极度乐观情绪的支配下（需要大盘与行业景气度的配合），不排除会突破10倍。

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中国国贸半年追踪的想法分享

1.近期国贸换了管理层。 2.国贸的合理估值区间是240亿~300亿（在没有特殊利好的情况下）。

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中国交建（601800）：基建主业景气恢复，H1净利同比高增

1.公司21H1新签基建建设合同6013亿元，同比+25.8%，其中港口建设、铁路建设、城市建设业务新签合同同比增速均超过30%。 2.给予公司21年8xPE，目标价9.68元（前值8.96元），维持“增持”评级。

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中国交建

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研报推荐0903 相关个股：恒生电子、太极股份个股内容券商恒生电子 1.9月2日晚，总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布，将深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。利好金融科技龙头恒生电子。维持盈利预测，预计公司2021-2023EPS为1.07/1.30/1.59元，对应PE为46/38/31倍，维持恒生2021年目标PE75倍，目标价80.25元，维持“买入”评级。 2.以精选层为基础组建北交所，定位服务创新型中小企业，同步试点注册

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2021-09-03 18:54:22

华能国际-----历史性的投资机会

1.华能国际，表明上是一家火电为主的公司，实际上已经在新能源发电业务上发展了多年。2021年6月底新能源发电（风光）装机10GW只占20%，发电量只占10%，但净利润28亿已占三分之二了。 2.公司规划到2025年新能源发电装机达到50GW。

华能国际-----历史性的投资机会

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华能国际

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mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-09-03 18:51:52

［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

1.给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。 2.太阳能产品收入大增，产能陆续释放：2021H1太阳能产品收入11.5亿元，同比增长267.4%。

［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

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太阳能

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mildgold

为国接盘的吃面达人

2021-09-03 18:48:23

华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级

1.覆铜板仍是主业，其他业务中包含未来贡献业绩的拐点性产品。覆铜板营收和毛利占比仍超过半数，目前是支撑基本面的关键业务。 2.我们调增公司21~23年估值20X\14X\10X，考虑可比公司估值和公司历史估值水平，给予50.92~76.73元/股的目标价，给予“买入”评级。

华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级，铝塑膜扩产迎扩容

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华正新材

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 19:45:44

研报推荐0902

研报推荐0902 相关个股：广发证券、赛伍技术个股内容券商广发证券 1.投资管理业务持续爆发，财富管理收入稳步提升。公司发布半年报，营业总收入180.07亿元，同比增长26.76%，归母净利润58.88亿元，同比增长2.38%。 2.易方达及广发基金两大控、参公司业绩大增，资产管理能力轻资产属性加强。截至2021年上半年末，广发证券资管业务规模较2020年末稳步提升8.9%至3310.44亿元，控股子公司广发基金（持股54.53%）管理规模较2020年底大增39.51%至1.07万亿元，

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赛伍技术
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广发证券

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:50:50

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0902

休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。今日上证指数收3597.04，+0.84％。深指收14277.34，-0.26％。创业板收3138.80，-1.51％。今日两市成交超过1.4万亿。今日电力、光伏、煤炭、大基建、券商股等强势，农业股等弱势，市场反弹。北向资金净买入51.37亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实亮点： 1.政策面来看教育新基建基本是一个聚焦校园的新基建方案，也是一个高度综合的方案。网络新基建、平台新基建、资源新基

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宝光股份
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宇信科技
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特变电工
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晶科科技
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科大讯飞

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:18:24

皖维高新(SH600063)

1.2020年我国偏光片按产能计实际需求量约2.5亿m2，折算PVA光学薄膜用量约为1.5亿m2，考虑到裁剪和生产正常消耗，对应需求量约1.9亿m2。 2.公司PVA光学薄膜产品现有产能500万平方米/年，2020年实际产量174.51万平方米。目前公司新建年产700万平方米PVA光学薄膜项目正在建设中。

$皖维高新(SH600063)

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皖维高新

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:12:28

许继电气的炒作逻辑

1.大西北风光资源丰富，且地广人稀，所以现在我国风光新能源主要布局在大西北，但大西北经济相对落后，本地消纳不了这么多电力，所以需要特高压将电力资源输送到东部发达地区。 2.央企整合的逻辑。通过资源整合，可以减少内耗，优化资源配置，这方面的逻辑就不展开说了。

许继电气的炒作逻辑

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许继电气

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 17:58:58

山西焦化（600740）：中煤华晋业绩弹性大，低估值待补涨

1.山西焦煤集团旗下焦化上市平台。截至2021年上半年末，公司控股股东山西焦化集团（山西焦煤集团全资子公司）持股51.14%，公司实际控制人是山西省国资委。截至2020年末，公司现有年产354.6万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、35.74万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等生产装置。 2.2021年上半年，公司实现营业收入50.29亿元，同比增加61.38%；实现归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，同比增加206.16%；扣非后归母净利润为13.69亿元，同比增加208.13%。

山西焦化（600740）：中煤华晋业绩弹性大，低估值待补涨

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山西焦化

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 19:50:05

研报推荐0901

研报推荐0901 相关个股：山东药玻、徐工机械个股内容券商山东药玻 1.维持21-23年EPS为1.15/1.43/1.81元。可比公司21年Wind一致预期均值36xPE，维持目标价40.25元，维持“增持”评级。 2.沂源县政府拟转让公司股份，控股股东拟变更为凯盛集团，若正式完成，公司实际控制人及控股股东将变更为凯盛集团。 3.凯盛集团已有浮法/光伏/电子玻璃等不同上市平台，药用玻璃虽在加速布局但尚待整合。公司在模制瓶领域市占率超70%，且在中硼硅模制瓶领域占据较大优势，正积极扩产中

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山东药玻
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徐工机械

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 18:22:30

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0901

纵浪大化中，不喜亦不惧。今日上证指数收3567.10，+0.65％。深指收14314.09，-0.10％。创业板收3186.85，-0.85％。今日两市成交超过1.7万亿。今日白酒、基建、券商股等强势，锂电池、煤炭、芯片、稀土股等弱势，市场指数情绪割裂严重。北向资金净买入76.88亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.强Call！顺酐，最被低估的化工品种！亮点： 1.PBAT受益于可降解塑料行业红利，2025年拟建产能600万吨，为目前产能的十倍以上，而PBAT的上游产品为BDO，两年暴

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宇新股份
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盛通股份
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*ST中利
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北京科锐
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莱茵体育

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 18:04:42

潜龙在渊——超级航运周期下的中国船舶

1.公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。 2.在把时间范围扩大到两年之后来看的话，估值和业绩双击的可能性比较高。中国船舶在乐观的情况下，业绩能上200亿，PB估值还有3倍提升空间。市值提升的天花板至少为3倍。如果在极度乐观情绪的支配下（需要大盘与行业景气度的配合），不排除会突破10倍。

潜龙在渊——超级航运周期下的中国船舶

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中国船舶

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 18:00:15

中国国贸半年追踪的想法分享

1.近期国贸换了管理层。 2.国贸的合理估值区间是240亿~300亿（在没有特殊利好的情况下）。

中国国贸半年追踪的想法分享

中国国贸半年追踪的想法分享

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中国国贸

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为国接盘的吃面达人

2021-09-01 17:52:37

中国交建（601800）：基建主业景气恢复，H1净利同比高增

1.公司21H1新签基建建设合同6013亿元，同比+25.8%，其中港口建设、铁路建设、城市建设业务新签合同同比增速均超过30%。 2.给予公司21年8xPE，目标价9.68元（前值8.96元），维持“增持”评级。

中国交建（601800）：基建主业景气恢复，H1净利同比高增

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中国交建

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 19:22:41

研报推荐0903

研报推荐0903 相关个股：恒生电子、太极股份个股内容券商恒生电子 1.9月2日晚，总书记在2021年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上宣布，将深化新三板改革，设立北京证券交易所，打造服务创新型中小企业主阵地。利好金融科技龙头恒生电子。维持盈利预测，预计公司2021-2023EPS为1.07/1.30/1.59元，对应PE为46/38/31倍，维持恒生2021年目标PE75倍，目标价80.25元，维持“买入”评级。 2.以精选层为基础组建北交所，定位服务创新型中小企业，同步试点注册

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太极股份
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恒生电子

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 19:05:32

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0903

醉舞下山去，明月逐人归。今日上证指数收3581.73，-0.43％。深指收14179.86，-0.68％。创业板收3102.14，-1.17％。今日两市成交超过1.5万亿。今日电力、天然气、券商股等强势，锂电池、稀土股等弱势，市场反弹。北向资金净买入70.68亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.润建股份—新能源体系分支之新基建&风光储充运维双千亿亮点： 1.新基建之5G管维+IDC运维绝对龙头，规模是行业第二名近3倍，高管团队又出身华为及其他电力大企，高基数下股权激励营收将继续刷新历史

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润建股份
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劲嘉股份
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通鼎互联
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掌趣科技
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鼎汉技术

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 18:54:22

华能国际-----历史性的投资机会

1.华能国际，表明上是一家火电为主的公司，实际上已经在新能源发电业务上发展了多年。2021年6月底新能源发电（风光）装机10GW只占20%，发电量只占10%，但净利润28亿已占三分之二了。 2.公司规划到2025年新能源发电装机达到50GW。

华能国际-----历史性的投资机会

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华能国际

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2021-09-03 18:51:52

［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

1.给予公司2021年高于行业平均25倍PE，维持目标价10.75元，维持“增持”。 2.太阳能产品收入大增，产能陆续释放：2021H1太阳能产品收入11.5亿元，同比增长267.4%。

［国泰君安：增持］2021年半年报点评：项目储备丰富

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太阳能

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为国接盘的吃面达人

2021-09-03 18:48:23

华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级

1.覆铜板仍是主业，其他业务中包含未来贡献业绩的拐点性产品。覆铜板营收和毛利占比仍超过半数，目前是支撑基本面的关键业务。 2.我们调增公司21~23年估值20X\14X\10X，考虑可比公司估值和公司历史估值水平，给予50.92~76.73元/股的目标价，给予“买入”评级。

华正新材（603186）：CCL扩产221%+产品升级，铝塑膜扩产迎扩容

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华正新材

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 19:45:44

研报推荐0902

研报推荐0902 相关个股：广发证券、赛伍技术个股内容券商广发证券 1.投资管理业务持续爆发，财富管理收入稳步提升。公司发布半年报，营业总收入180.07亿元，同比增长26.76%，归母净利润58.88亿元，同比增长2.38%。 2.易方达及广发基金两大控、参公司业绩大增，资产管理能力轻资产属性加强。截至2021年上半年末，广发证券资管业务规模较2020年末稳步提升8.9%至3310.44亿元，控股子公司广发基金（持股54.53%）管理规模较2020年底大增39.51%至1.07万亿元，

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赛伍技术
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广发证券

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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:50:50

每日荟萃-好贴推荐暨市场简述0902

休对故人思故国,且将新火试新茶。诗酒趁年华。今日上证指数收3597.04，+0.84％。深指收14277.34，-0.26％。创业板收3138.80，-1.51％。今日两市成交超过1.4万亿。今日电力、光伏、煤炭、大基建、券商股等强势，农业股等弱势，市场反弹。北向资金净买入51.37亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.教育新基建 - 以公平之名，乘双减东风，修错杀之实亮点： 1.政策面来看教育新基建基本是一个聚焦校园的新基建方案，也是一个高度综合的方案。网络新基建、平台新基建、资源新基

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宝光股份
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宇信科技
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特变电工
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晶科科技
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为国接盘的吃面达人

2021-09-02 18:18:24

皖维高新(SH600063)

1.2020年我国偏光片按产能计实际需求量约2.5亿m2，折算PVA光学薄膜用量约为1.5亿m2，考虑到裁剪和生产正常消耗，对应需求量约1.9亿m2。 2.公司PVA光学薄膜产品现有产能500万平方米/年，2020年实际产量174.51万平方米。目前公司新建年产700万平方米PVA光学薄膜项目正在建设中。

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2021-09-02 18:12:28

许继电气的炒作逻辑

1.大西北风光资源丰富，且地广人稀，所以现在我国风光新能源主要布局在大西北，但大西北经济相对落后，本地消纳不了这么多电力，所以需要特高压将电力资源输送到东部发达地区。 2.央企整合的逻辑。通过资源整合，可以减少内耗，优化资源配置，这方面的逻辑就不展开说了。

许继电气的炒作逻辑

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许继电气

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2021-09-02 17:58:58

山西焦化（600740）：中煤华晋业绩弹性大，低估值待补涨

1.山西焦煤集团旗下焦化上市平台。截至2021年上半年末，公司控股股东山西焦化集团（山西焦煤集团全资子公司）持股51.14%，公司实际控制人是山西省国资委。截至2020年末，公司现有年产354.6万吨焦炭、30万吨煤焦油加工、35.74万吨甲醇、10万吨粗苯精制及8万吨炭黑等生产装置。 2.2021年上半年，公司实现营业收入50.29亿元，同比增加61.38%；实现归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，同比增加206.16%；扣非后归母净利润为13.69亿元，同比增加208.13%。

山西焦化（600740）：中煤华晋业绩弹性大，低估值待补涨

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山西焦化

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2021-09-01 19:50:05

研报推荐0901

研报推荐0901 相关个股：山东药玻、徐工机械个股内容券商山东药玻 1.维持21-23年EPS为1.15/1.43/1.81元。可比公司21年Wind一致预期均值36xPE，维持目标价40.25元，维持“增持”评级。 2.沂源县政府拟转让公司股份，控股股东拟变更为凯盛集团，若正式完成，公司实际控制人及控股股东将变更为凯盛集团。 3.凯盛集团已有浮法/光伏/电子玻璃等不同上市平台，药用玻璃虽在加速布局但尚待整合。公司在模制瓶领域市占率超70%，且在中硼硅模制瓶领域占据较大优势，正积极扩产中

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山东药玻
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徐工机械

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纵浪大化中，不喜亦不惧。今日上证指数收3567.10，+0.65％。深指收14314.09，-0.10％。创业板收3186.85，-0.85％。今日两市成交超过1.7万亿。今日白酒、基建、券商股等强势，锂电池、煤炭、芯片、稀土股等弱势，市场指数情绪割裂严重。北向资金净买入76.88亿。结合热点，推荐5篇公社好帖： 1.强Call！顺酐，最被低估的化工品种！亮点： 1.PBAT受益于可降解塑料行业红利，2025年拟建产能600万吨，为目前产能的十倍以上，而PBAT的上游产品为BDO，两年暴

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潜龙在渊——超级航运周期下的中国船舶

1.公司是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链。 2.在把时间范围扩大到两年之后来看的话，估值和业绩双击的可能性比较高。中国船舶在乐观的情况下，业绩能上200亿，PB估值还有3倍提升空间。市值提升的天花板至少为3倍。如果在极度乐观情绪的支配下（需要大盘与行业景气度的配合），不排除会突破10倍。

潜龙在渊——超级航运周期下的中国船舶

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中国国贸半年追踪的想法分享

1.近期国贸换了管理层。 2.国贸的合理估值区间是240亿~300亿（在没有特殊利好的情况下）。

中国国贸半年追踪的想法分享

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中国交建（601800）：基建主业景气恢复，H1净利同比高增

1.公司21H1新签基建建设合同6013亿元，同比+25.8%，其中港口建设、铁路建设、城市建设业务新签合同同比增速均超过30%。 2.给予公司21年8xPE，目标价9.68元（前值8.96元），维持“增持”评级。

中国交建（601800）：基建主业景气恢复，H1净利同比高增

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