【东吴计算机】中国软件大涨点评,提示中国软件布局机会
【东吴计算机】中国软件大涨点评,提示中国软件布局机会
👉事件:诚迈科技6月6日早间公告,公司6月2日接到浙江省金华市金东区监察委员会通知,公司实际控制人、董事长王继平被立案调查及实施留置措施。
观点重申:
1⃣️从品牌、产品等角度看,麒麟软件将会更加受到下游客户的青睐,尤其是政府和央国企。
2⃣️麒麟软件2021年实现营收11.34亿元,同比增长85%,归母净利润2.68亿元,同比增长63%,相比友商2021年营收为6.80亿元,净利润-2.38亿元,麒麟软件长期保持较高的市场占有率。
3⃣️预计2022年麒麟软件收入达到20亿元,净利润达到6个亿,继续实现翻倍以上增长。
4⃣️2022年2月24日,中国软件公布了股权激励,业绩考核目标最低为以2020年净利润为基数,2022年净利润复合增长率不低于17%,最高为以2020年净利润为基数,2024年净利润复合增长率不低于19%。
当前位置,看好中国软件在股权激励之后业绩的持续释放,麒麟软件的高速增长带来投资机会。
⚡️风险提示:国家基础IT生态建设进度缓慢,行业竞争加剧。
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