明日关键词:  光刻胶，农药，

 

 

一、 热点复盘:  

半导体，机器人，一体化压铸，轮胎，新冠药，

 

退潮：煤炭，原油，化工化肥（磷，有机硅，纯碱PVDF），有色，旅游，种业，白酒，食品，

 

 

 

二、 中报业绩预增行业：

光伏：HJT，

风电：海风

储能：

汽车产业链：一体化，轻量化，智能化，锂矿，三元材料钴，稀土永磁

半导体

军工

大宗：原油，煤炭，纯碱

农业：种业，化肥（磷化工，有机硅），有色，

海运：油运，

消费医疗：医美，眼科，牙科

培育钻

猪肉

 

三、 题材炒作：

特斯拉机器人

中药，

证券：注册制

白酒：春糖会7.18

 

困境反转：旅游酒店，航空机场，免税，电影，猪肉

地产后周期，地产家装，家电

 

 

四、 消费类：食品饮料预制菜，调味品，家电家具，新零售，免税零售，消费券数字货币，乳业啤酒，医美化妆品，汽车，培育钻，旅游酒店机场，电影

 

 

 

 

 

疫情;

安徽昨日新增确诊病例81例 无症状感染者141例

 

 

政策：

国常会：确定有序推进电子证照应用的举措 激发市场主体活力

 

 

 

题材：

根据行业网站统计，2022年一季度招标量创历史单季度新高后，二季度招标势头不减。今年上半年风电招标规模创历史新高，达57GW，已经超过去年全年的招标量，预计全年的招标量有望超过80GW。

首批疫苗ETF和中药ETF齐获批、机构看好赛道潜力

【气水田提锂】7月4日，西南油气田公司龙王庙组气藏气田水在实验室制得100克氢氧化锂和萃取出400克碳酸锂粉末，标志着气田水提锂先导试验取得阶段性成果，这意味着国内油气田行业首次从气田水提取锂元素，实现了“零突破”。

三达膜：自主开发的陶瓷膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜等技术可以用于盐湖提锂、气田水提锂等。

万里石：旗下泰利信拥有低品位锂资源中提锂技术，可用于低品位卤水、油气田水、地热水中的锂资源的开发。

【天然气】挪威宣布，罢工升级将让天然气出口减少一半以上。

【网络安全】一个匿名黑客或黑客组织正出售据称从警方数据库窃取的海量公民数据，其中一些数据经核实是真实的。如果此事得到证实，将是有史以来最大的个人数据泄露事件之一。

【问界M7】7月4日，华为正式发布AITO品牌第二款车问界M7，该车型销售火爆，上市即成爆款。多家上市公司回复投资者称有供货。

博俊科技（300926）：公司子公司重庆博俊直接为问界M5和M7供货；

海联金汇（002537）：公司为问界M7提供安全结构件等产品；

盈趣科技（002925）：目前公司有为华为合作的新能源车厂提供防眩镜及控制模块等产品及服务，受益于近年来新能源汽车领域的快速发展，公司已进入小鹏、蔚来、北汽新能源、华为AITO问界、小牛及凯翼等多家车厂的供应链体系，在整车厂的配置份额也在不断提升。此外，也有公司称与问界M5车型有合作，

冠盛股份（605088）：公司专业从事汽车底盘系统零部件的研发、生产和销售，在整车配套业务方面2021年度销售收入达到5100万元，同比增长139.40%，目前已经与华为问界M5车型、威马汽车等造车新势力有业务合作关系。

【储能】比亚迪投资成立新公司，经营范围含储能技术服务

【半导体设备】美国再施压荷兰 欲迫使ASML对中国停售关键芯片制造设备

【卡拉胶】钟薛高回应雪糕“烧不化”：所有雪糕产品合法合规生产，适量卡拉胶有助于乳蛋白保持相对稳定

【京东方】BOE OLED面板正式通过苹果iPhone 14认证

【氢燃料】北京首批氢燃料重卡投入运营 推动交通行业低碳绿色发展

【固态电池】上汽集团：千公里以上长续航固态动力电池将于明年搭载上车

【煤炭】据南方财经，今日早盘煤炭板块大幅下挫，山煤国际（600546）、晋控煤业（601001）双双跌停。近期，电煤长协保供再加码，国家发改委召开会议安排部署电煤中长期合同换签补签工作，明确提出6月份以来发生的长协不履约案例，严格执行“欠一补三”的条款。全国煤炭交易中心也公告，明确要求7月8日前完成补签换签相关平台工作。对此，山煤国际投资人关系部相关人士回应记者称，公司部分电煤中长期合同有需要补签换签，但具体的数量该人士不清楚。晋控煤业投资人关系部门相关人士则回应称，相关信息正在核实，不确定公司是否涉及补签换签、“欠一补三”等问题。

【无人驾驶】7月6日，深圳人大网发布《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，这是国内首部关于智能网联汽车管理的法规，自2022年8月1日起施行。如若没有立法先行，L3级自动驾驶规模落地只是空谈，只有明晰准入门槛，划定事故权责，才能进一步推动自动驾驶向前发展。

 

 

 

个股：

海达股份：接到理想汽车供应商定点意向书

赛轮轮胎：公司海外工厂订单需求充足；海运价格下降有利于降低出口费用

保利发展公告，2022年6月，公司实现签约面积291.68万平方米，同比增长25.23%；实现签约金额510.03亿元，同比增长1.42%。2022年1-6月，公司实现签约面积1307.31万平方米，同比减少21.78%；实现签约金额2102.21亿元，同比减少26.29%。

宝明科技：拟60亿元投资建设锂电池复合铜箔生产基地

蓝天燃气：预计上半年净利润同比增长65.75%-86.47%

易事特：预计上半年净利润同比增长10%-30%

华测导航：预计上半年净利润同比增长20.55%-25.12%

湘潭电化：上半年净利同比预增457%-537%（磷酸锰铁锂）

迈为股份公告，预计上半年净利润3.3亿元-4.2亿元，同比增长30.92%-66.63%。报告期内，受益于光伏行业的长期景气以及下游客户的持续扩产，公司主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量保持增长。小财注：Q1净利1.8亿元，据此计算，Q2净利预计1.5亿元-2.4亿元，环比变动-17%至33%。

中远海控公告，预计2022年上半年净利润约647.16亿元，同比增长约74.45%。2022年上半年，国际集装箱运输供求关系较为紧张，主干航线出口运价保持高位运行。小财注：Q1净利276.2亿元，据此计算，预计Q2净利370.96亿元，环比增长34%。

科伦药业披露业绩预告修正公告，预计上半年净利润8.2亿-8.9亿元，同比增长66.39%-80.59%；此前预计净利润6.65亿元-7.64亿元。业绩修正原因：公司控股子公司科伦博泰将生物大分子肿瘤项目A有偿独家许可给MSD进行中国以外区域范围内的研究、开发、生产制造和商业化，将增加归母净利润约1.2亿元。小财注：Q1净利2.9亿元，据此计算，预计Q2净利5.3亿元-6亿元，环比增长83%-107%。

黔源电力公告，预计上半年净利润2.99亿元-3.32亿元，同比增长164%-194%。公司2022年上半年来水较上年同期偏多，本年发电量53.72亿千瓦时，上年同期发电量33.52亿千瓦时，发电量增加20.2亿千瓦时，使发电收入及发电利润增加。小财注：Q1净利0.88亿元，据此计算，预计Q2净利2.11亿元-2.44亿元，环比增长140%-177%。